Pete Hess, ehemaliger CEO von Introduction Software program und ehemaliger Chief Income Officer bei InvestCloud, ist als Präsident zum kanadischen Unternehmen PureFacts gewechselt, einem Anbieter von Income Administration für Vermögensverwaltungsunternehmen.
Hess warfare zuletzt CRO für Amerika bei InvestCloud; Davor verbrachte er 23 Jahre bei Introduction (das 2015 von SS&C Applied sciences übernommen wurde), davon jeweils drei Jahre als Präsident und CEO.
In seiner neuen Rolle wird Hess an den Gründer und CEO von PureFacts, Robert Madej, berichten und das Tagesgeschäft des Unternehmens überwachen.
PureFacts wurde 2010 gegründet. Das Unternehmen erhielt kürzlich eine Mehrheitsinvestition von der Personal-Fairness-Gesellschaft GrowthCurve, die zur Entwicklung neuer Produkte und zur Beschleunigung der Entwicklung und des Einsatzes künstlicher Intelligenz verwendet werden soll.
Flourish lässt sich in Salesforce und drei beliebte Salesforce-basierte CRM-Anwendungen integrieren
Flourish kündigte diese Woche eine Integration mit der weit verbreiteten Salesforce Monetary Companies Cloud CRM-Plattform an.
Durch die Integration können RIA-Firmen, die sowohl Salesforce als auch Flourish nutzen, Kundeninformationen vorab in Flourish eingeben. Es erstreckt sich auch auf drei beliebte beraterspezifische CRMs, die auf Salesforce aufbauen: Practifi, Salentica Parts CRM und XLR8 CRM.
Laut Flourish verwenden derzeit über 850 RIAs Flourish Money, zu dem Beratungsunternehmen ihr eigenes Branding hinzufügen können. Für diejenigen, die es nicht kennen: Flourish soll Kunden dabei helfen, wettbewerbsfähigere Konditionen für ihr zurückgehaltenes Bargeld zu erhalten.
Die Flourish-Plattform ermöglicht es Beratern, das Branding ihres Unternehmens zu präsentieren und bietet unter anderem Advertising- und Compliance-Ressourcen.
MaxMyInterest lässt sich in RightCapital integrieren
MaxMyInterest kündigte diese Woche eine neue Integration mit der Finanzplanungsplattform RightCapital an.
Mit der Integration können Tausende von Beratern und Planern, die RightCapital verwenden, problemlos Daten und Barguthaben von Max zum Nettovermögen ihrer Kunden in RightCapital-Finanzplänen hinzufügen.
