World Funding Advisors, Abteilung von World Insurance coverage Associates, die Vermögen und 401 (okay) -Aircraft-Beratung anbietet, hat eine neue Portfoliomanagementplattform mit eigenen internen Investitionsoptionen auf den Markt gebracht.
Die World Managed Account Platform (WorldMap) ist eine offene, multikkarschen Investitionsplattform für die Berater des Unternehmens. Es bietet Strategien, die vom weltweiten Investitionsteam erstellt und verwaltet werden, Modelle, die von anderen Strategen und separat verwalteten Account -Managern bereitgestellt werden.
Die Hinzufügung einer Anlageplattform erfolgt als Welt hat teilweise durch Akquisition gewachsen Unter CEO Troy Hammonds Richtung. Die Abteilung, die Vermögenswerte in Höhe von 55 Milliarden US-Greenback für Einzelpersonen und von Arbeitgebern gesponserte Altersvorsorgepläne berät, wurde von ihrem Unique umbenannt Pensionsmark Finanzgruppenname im vergangenen Juli.
Die in Santa Barbara, Kalifornien, ansässige RIA hat ein ehemaliges Produktleiter von Vestmark, einem Portfoliomanagement-Lösungen und Outsourcing-Unternehmen, eingestellt, um die Einführung von WorldMap zu leiten. Lauren Yeaton Hunt, jetzt Senior Vice President von Wealth Platformen und Partnerschaften für die Abteilung, wird die Entwicklung der Plattform überwachen und Beziehungen zu den Strategen und SMA -Managern verwalten. Sie ist auch eine Alumnus von LPL Monetary und Constancy Investments.
Der interne Investmentmanager der Welt heißt Cota Road, benannt nach der Straße, auf der der Beratung seinen Hauptsitz hat. Nate Garrison, der Chief Funding Officer der Abteilung, wird die Investitionsrichtung überwachen.
Laut seiner Web site bietet die Cota Road auch ein individuelles Curler -Rollover -Programm für Altersvorsorge und Treuhänder -Outsourcing an Arbeitgeber an.
Zum Begin bietet WorldMap 10 Strategien und 50 Modelle an, darunter externe Strategen und SMA -Supervisor, und Berater können ihre eigenen Modelle hinzufügen.
„WorldMap bietet unseren Beratern erhebliche Zeiteinsparungen, kundenorientierte Service und Unterstützung, die Möglichkeit, sich auf personalisierte Kundenergebnisse zu konzentrieren, und eine Stiftung, die ihr Wachstum unterstützt“, sagte Yeaton Hunt in einer Erklärung.
World wird nicht nur Teil einer großen Versicherungsgesellschaft von der Non-public -Fairness -Firma Charlesbank Capital Companions und Goldman Sachs Asset Administration unterstützt.
