Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying for Monetary Planners“ – Die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass eine kürzlich durchgeführte Umfrage darauf hindeutet, dass 70% der wohlhabenden Finanzberatungskunden glauben, dass ihr Berater immer verpflichtet ist, als Treuhänder zu fungieren. Dies deutet darauf hin, dass der Standing eines Beraters als Treuhänder inmitten der laufenden Debatte über treuhänderbedingte Vorschriften sowohl zu einem größeren Kundenvertrauen (sowohl in seiner individuellen Beratungsbeziehung als auch in der gesamten Finanzberatungsbranche) und letztendlich höhere Kundenbetreuungsraten führen könnte.
Auch in Branchennachrichten diese Woche:
- Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass jüngere „DIY“ -Anvestoren eher daran interessiert sind, mit einem menschlichen Berater zusammenzuarbeiten als mit ihren älteren Kollegen, was auf die Möglichkeit vorschlägt, diese demografische Berater zu nutzen (möglicherweise durch Mindestplanungsgebühren, die sicherstellen, dass diese Kunden heute profitabel bedient werden können, während sie im Laufe der Zeit ihre Vermögenswerte im Laufe der Zeit erweitern).
- Während eine vollständige Aufhebung der Nachlasssteuer die Unterstützung der wichtigsten Republikaner im Kongress unterstützt, könnte eine (mehr begrenzte) Verlängerung des aktuellen Befreiungsstufe Teil der in diesem Jahr erwarteten wichtigen Steuergesetze sein
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zur Altersvorsorgeplanung:
- Erforschen Sie, wie „Sequenz des Return -Risikos“ im Laufe der Zeit tendenziell sinkt, insbesondere für Kunden, die es durch ihre ersten fünf Jahre des Ruhestands mit Investitionsgewinnen in ihrem Portfolio schaffen
- Wie die Verwendung eines „Bucket“ -Ansatzes zum Aufbau eines Ruhestandsportfolios dazu beitragen kann, das Sequenzrisiko zu verwalten und den Kunden ein höheres Vertrauen zu geben, dass ihre Ruhestandsausgabenbedürfnisse erfüllt werden
- Warum das Neuausgleich ein Schlüsselelement für die Gewährleistung eines nachhaltigen Ruhestandseinkommens ist, ob ein Berater einen „Gesamtrendite“ oder einen „Eimer“ -Ansatz für das Portfoliomanagement verwendet
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Beratungsmarketing:
- Wie Berater Bilder, Audio und Textual content verwenden können, die on-line in ihren eigenen Inhalten gefunden wurden, ohne die Urheberrechtsgesetze zu verhalten
- Warum Videoinhalte besonders effektiv sein können, um Berater zu helfen
- Ein sechsstufiger Prozess zum Erstellen und Verteilen von Weblog-Inhalten, um seine Reichweite zu maximieren
Wir reichen mit drei letzten Artikeln ab, um besseren Schlaf zu bekommen:
- Eine kürzlich durchgeführte Studie bietet einen zusätzlichen Datenpunkt, der minderwertige Schlaf mit möglichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen verbindet
- So arrangieren Sie ein Schlafzimmer, um die ganze Nacht über einen besseren Schlaf zu fördern, von der Bettpositionierung bis zur Verwaltung der Lichtmenge, die in den Raum eintritt
- Sieben gemeinsame Annahmen über den Schlaf und warum sie für eine gute Nachtruhe kontraproduktiv sein könnten
Genieße das 'leichte' Lesen!
