Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying for Monetary Planners“-die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass eine kürzlich von Cerulli Associates stehende Studie feststellt Viele Berater stehen vor Herausforderungen der Kundenakquisition, obwohl die Anleger zunehmend bereit sind, für Beratungsdienste zu bezahlen. Die Studie identifiziert eine potenzielle Ursache als Verwirrung bei einigen Aussichten darüber, wie ihr Berater entschädigt werden würde, was darauf hindeutet, dass eine erhöhte Transparenz von Beratern (und die Verknüpfung ihrer Gebühren mit dem Wert, den sie bereitstellen) dazu beitragen könnte, diese Barriere für die Suche nach einem Beratungsbetrieb zu beseitigen.
Auch in Branchennachrichten diese Woche:
- Eine Mehrheit der verheirateten Frauen ist laut einer Studie des CFP-Vorstand
- Ein Bericht des Advisortech -Unternehmens Orion ergibt, dass die Mehrheit der Beratungsunternehmen plant, ihre Technologiebereich im kommenden Jahr (durchschnittlich 19%) zu erhöhen ihnen
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zum Wert von Finanzberatern:
- Eine neue Studie ergibt, dass Kunden, die mit einem Berater arbeiten
- Wie das Anbieten von Kunden „Berührungspunkte“ im Laufe des Jahres einem Berater dabei helfen kann
- Neun Wege Advisors verleihen den Kunden einen Mehrwert für das Portfoliomanagement, von der Einstellung steuerlich effizienter Anlagestrategien bis hin zur Freizeit der Zeit und der mentalen Bandbreite des Kunden
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zur School -Planung:
- Wie die Gesetzgebung aus den letzten Jahren in 529 Plänen das Rettung für das School ins Leben gerufen hat, ist zunehmend attraktiver
- Wie Berater Kunden mit Kindern im School helfen können, die Formulare 1098-T und 1099-Q zu verstehen und korrekt anzuwenden
- Eine Überprüfung der nicht-traditionellen Wege in einem Bachelor-Abschluss, der für interessierte Studenten und ihre Familien Geld und Zeiteinsparungen bieten können
Wir haben drei endgültige Artikel abgeschlossen, alles über Unternehmenskultur:
- Die Bedeutung des Zugangs, Transparenz und Kameradschaft für Führungskräfte, wenn es um den Aufbau einer starken Unternehmenskultur geht
- Wie Unternehmen Teamrituale einrichten können, die sowohl langlebig sind als auch das Engagement der Mitarbeiter fördern
- Ein Schritt-für-Schritt-Prozess, um ein (virtuelles) Crew für einen persönlichen Rückzug zusammenzubringen
Genieße das 'leichte' Lesen!
