Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying For Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass die neueste RIA-Benchmarking-Studie von Constancy zeigt, dass RIAs im letzten Jahr zwar Zuwächse bei AUM und Umsatz verzeichneten, ihre operativen Margen jedoch schrumpften, was auf steigende Ausgaben schließen lässt schmälern die Unternehmensgewinne. In der Studie wurde auch untersucht, was „leistungsstarke“ Unternehmen anders machen als ihre Mitbewerber. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass diese Unternehmen eine höhere Abschlussquote bei geworbenen Interessenten haben, besser in der Lage sind, Preisdisziplin aufrechtzuerhalten und deutlich niedrigere Ausgaben im Verhältnis zum Unternehmensumsatz hatten .
Außerdem in den Branchennachrichten dieser Woche:
- Die NASAA hat eine Änderung ihrer Dealer-Vendor-Verhaltensmusterregel vorgeschlagen, die die Verwendung der Begriffe „Berater“ und „Berater“ für Dealer-Vendor und ihre registrierten Vertreter, die nicht auch Anlageberater oder Anlageberatervertreter sind, einschränken würde
- Eine aktuelle Studie legt nahe, dass große RIA-Konsolidierer ihren großen Dealer-Vendor-Pendants immer ähnlicher werden, und zwar nicht nur hinsichtlich der von ihnen kontrollierten AUM, sondern auch hinsichtlich der Artwork der Dienstleistungen, die sie den Beratern unter ihrem Dach anbieten
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zur Steuerplanung:
- 7 Steuerstrategien zum Jahresende, die Berater in Betracht ziehen können, um ihren Kunden zu helfen, ihre Steuerbelastung in diesem Jahr und in der Zukunft zu senken
- Warum die Minimierung der Steuerbelastung eines Kunden für das laufende Jahr nicht immer die optimale Strategie ist, wenn man seine lebenslangen Steuerpflichten und seine Lebensstilbedürfnisse berücksichtigt
- Während RMDs für viele Kunden im Ruhestand eine Tatsache sind, können Berater dabei helfen, das Beste daraus zu machen, indem sie Vermögenswerte zur Finanzierung der Verteilung strategisch auswählen, um die Vermögensallokations- und Vermögensstandortziele zu erreichen
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Thema Beratermarketing:
- Wie Lead-Segmentierung die Effektivität der E-Mail-Marketingkampagne eines Beraters steigern kann
- Eine 3-E-Mail-Sequenz, um neue Leads effektiv in der E-Mail-Liste eines Beraters willkommen zu heißen und sie zu ermutigen, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten
- Eine Übersicht über Anbieter von E-Mail-Advertising-Software program, die je nach Funktionen und Preis erheblich variieren können
Wir schließen mit drei abschließenden Artikeln rund um die Studienplanung ab:
- Wie, entgegen der landläufigen Meinung, der Preis für Studiengebühren (und insbesondere der durchschnittliche Nettopreis, den Studenten tatsächlich zahlen) in den letzten Jahren hinter der allgemeinen Inflationsrate zurückgeblieben ist
- Warum der zunehmende Einsatz von „Leistungsbeihilfen“ an Hochschulen Excessive-Faculty-Noten nicht nur für die Hochschulzulassung wichtig macht, sondern auch für die Breite der Schulen, die sie in Betracht ziehen könnten
- Ein Device, mit dem Benutzer die Kapitalrendite verschiedener Studiengänge, Hochschulen und Hauptfächer bewerten können, zeigt, dass der Erwerb eines Abschlusses in der Regel immer noch eine erhebliche (wenn auch nicht überall) constructive finanzielle Rendite mit sich bringt
Viel Spaß bei der „leichten“ Lektüre!
