Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Wochenendlektüre für Finanzplaner“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass eine Werbekampagne des CFP-Vorstands, die Schülern und Studenten eine Karriere in der Finanzplanung vorstellt, laut einigen Beratern in der Planungsgemeinschaft für Aufruhr gesorgt hat fragte, ob die in den Anzeigen gesendeten Botschaften – insbesondere bestimmte statische Anzeigen, die nicht so viel Kontext in die Botschaft einbrachten wie eine Reihe von 15-sekündigen Videoanzeigen – den Beruf sowohl in den Köpfen der Studenten als auch der Mitglieder realistisch darstellten der breiten Öffentlichkeit, die ihnen vielleicht begegnet sein könnte.
Außerdem in den Branchennachrichten dieser Woche:
- Edward Jones, das letztes Jahr mehr neue CFP-Fachkräfte als jedes andere Unternehmen eingestellt hat, gab bekannt, dass es plant, landesweit Finanzplanungsdienste anzubieten, und betonte damit den Wert für RIAs und andere Unternehmen, sich im zunehmenden Wettbewerb nicht nur um Kunden, sondern auch um Kunden zu differenzieren Beratertalent
- Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass eine große Mehrheit derjenigen, die im Rahmen des bevorstehenden „Nice Wealth Switch“ eine Erbschaft erwarten, die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater plant, was den Beratern die Möglichkeit bietet, die jüngsten Erben als Kunden zu gewinnen, und gleichzeitig auf das Potenzial für einige Kunden hinweist nach einem Glücksfall einen neuen Berater suchen
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zur Altersvorsorge:
- Warum sich die jüngsten Developments bei Immobilienpreisen und Zinssätzen auf die Miet- und Eigenentscheidung von Rentnern ausgewirkt haben und wie Berater Kunden dabei helfen können, die Zahlen zu ermitteln und ihre Ziele zu erkunden, um die beste Entscheidung für ihre Bedürfnisse zu treffen
- Wie der strategische Einsatz einer umgekehrten Hypothek bestimmten Kunden im Ruhestand möglicherweise dabei helfen kann, das Renditerisiko zu verringern und ihr Gesamtvermögen zu maximieren
- Wie Berater Kunden unterstützen können, die einen Umzug in eine Persevering with-Care Retirement Neighborhood (CCRC) erwägen, indem sie die Finanzdaten der in Betracht gezogenen CCRCs überprüfen, die Aufschluss darüber geben können, ob das CCRC in der Lage sein wird, sein Versprechen einzuhalten, die Kunden im Übrigen zu betreuen ihres Lebens
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Thema Praxismanagement:
- Wie RIAs mit „Complete Rewards“-Paketen kreativ werden, um Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, vom Angebot einer Haustierversicherung bis hin zur Bereitstellung vierteljährlicher „Wellness-Boni“
- Die verschiedenen Arten von „synthetischem“ Eigenkapital und wie sie in den Augen von Firmeneigentümern und Mitarbeitern mit „echtem“ Eigenkapital verglichen werden
- Warum der Development zu mehr Lohntransparenz in allen Branchen in den letzten Jahren die Bedeutung der Ausrichtung des Vergütungsmodells eines Unternehmens auf seine übergeordneten Produktivitätsziele erhöht
Wir schließen mit drei abschließenden Artikeln ab, in denen es um die Bedeutung von Erfolg geht:
- Warum es in einer Zeit, in der es viele Menschen gibt, die „blinden Ehrgeiz“ propagieren, von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf die eigenen Ziele zu richten
- Warum viele der wichtigsten Faktoren, die zu einem sinnvollen Leben führen, nicht allein in numerischen Maßstäben gemessen werden können
- Warum die Fähigkeit, „es auf die eigene Artwork zu tun“ oft im Mittelpunkt des persönlichen Erfolgs steht, sowohl beruflich als auch finanziell
Viel Spaß bei der „leichten“ Lektüre!
