Wir haben eine neue Firma gegründet

So begann die Geschichte.

Er warfare „Chart Child“ aus dem Sprung. Ich werde in einer Minute zu ihm zurückkehren.

Es gibt nicht viele Lücken im Tech -Stack eines Beraters. Man könnte argumentieren, dass die Branche das entgegengesetzte Downside hat. Es gibt zu viele Möglichkeiten.

Letzten Sommer haben wir uns die Entwicklung von angesehen Michael Kitces''S berühmte Fintech -Lösungskarte. Von 2018 bis heute haben wir sieben neue Kategorien und 352 neue Unternehmen. 352 !!

Ich habe Meinungen darüber, wie wir eine Überfülle an Vermögenstechnologieunternehmen erhalten haben, aber ich werde das für ein anderes Mal sparen.

Heute möchte ich diskutieren, warum wir unsere Hüte in den Ring geworfen und das 353. neue Vermögen Tech -Unternehmen gegründet haben. 🤣

Ausstellung a wird im oberen rechten Quadranten dieses Diagramms entweder im Kunden des Kunden Engagement/Enterprise Growth Universe existieren.

Ich habe unser erstes potenzielles Kundenkommunikationsdeck im Jahr 2013 aufgebaut. Im Laufe der Jahre hat es zu einem Frankenstein -Projekt geschnitzt. Sicher, wir hatten unser Emblem in jedem Diagramm, aber jede Folie warfare anders. Ein Diagramm von Dimensional, ein weiterer von JPM und andere kopierten und von unseren Blogs eingefügt. Es warfare ein Chaos.

Jedes Jahr warfare die Aktualisierung und Aufrechterhaltung der über 100 Folien ein großes Projekt. Manchmal werden unsere Lieblingsvisuals von anderen Unternehmen verwaist. Sie können einem Kunden kein Diagramm zeigen, das seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert wurde.

Das Deck, durch das Sie einen Interessenten betreten, ist für den Verkaufsprozess von entscheidender Bedeutung. Was Sie ihnen zeigen, ist wohl wichtiger als das, was Sie ihnen sagen. Wenn jemand Sie durch eine Präsentation führt, ist es unmöglich, gleichzeitig zu schauen und zuzuhören. In diesem Szenario dominieren unsere Augen unsere Ohren. Ihre Worte sind möglicherweise auf der Ebene von Charles Dickens, aber wenn die Grafiken wie Jackson Pollock aussehen, fällt Ihre Nachricht auf taube Ohren.

Letztes Jahr haben wir mit unserer Regulierungsbehörde ein Routine -Audit durchgeführt. Als das Marketingdeck genehmigt wurde und zu mir zurückkam, scrollte ich durch und sagte: „Okay. Es ist Zeit, unser Spiel zu verbessern.“ Was ich sah, spiegelte keine ernsthafte Organisation wider. Es warfare Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu bauen, das professioneller aussah.

In derselben Woche, ich melde dich nicht, ich habe diese E -Mail bekommen.

Wow, coole E -Mail, dachte ich. Und dann öffnete ich die PDF. Es waren 13 Folien. Jeder wird wie die beiden unten formatiert.

Wir haben Matt sofort eingeführt, um unser neues Marketingdeck zu bauen – alle mehr als 100 Folien davon. Und dann wurde eine Idee geboren. Wenn wir kein Weltklasse-Marketingdeck machen könnten, wie würde es die durchschnittliche RIA tun? Sie müssen verstehen, dass die meisten Berater nicht unbedingt Menschen vermarkten. Und sie sind definitiv keine Excel- und Powerpoint -Menschen.

Matt sprach mit Dutzenden potenzieller Gründungs ​​-CTOs und hatte das Glück, sich zu treffen Eric Diviney. Dann mussten wir einen Produktdesigner finden. Matt ging zufällig aufs Faculty mit Aram Dachtkjian. Und ein Traumteam wurde geboren. Sie verbrachten die letzten sechs Monate, morgens, Nächte und Wochenenden, Bauausstellung A.

Die Plattform ist tremendous einfach. Wir haben über 100 Diagramme erstellt, die jeden Tag aktualisiert werden. Sie laden Ihren Headshot hoch. Ziehen Sie Ihr Emblem und lassen Sie die Diagramme in Ihren speziellen Hex -Codes formatieren. Fügen Sie schließlich die Compliance -Sprache hinzu, die Ihr Unternehmen benötigt. Es ist so einfach.

Hier enthüllen Matt und ich der Welt Ausstellung A. Das gesamte Staff hat den Auftrag zerkleinert.

Wenn Sie mehr lernen möchten, Schlagen Sie den Hyperlink. Wir stehen bereit, um alle Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise haben.