In dieser Ausgabe von WPTV, Wir haben uns mit Marni Harvey und Krissy Morrison, Senior Funding Advisors bei Harvey Morrison Personal Wealth, zusammengesetzt, um über die jüngste Anerkennung als eines von ihnen zu sprechen Vermögensprofi's 5-Sterne-Beratungsteams für 2024. Diese prestigeträchtige Auszeichnung spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien und außergewöhnlichen Kundenservice wider.
Auf die Frage nach dem Schlüssel zum Erfolg betonte Morrison den Fokus des Unternehmens auf kundenorientierte Lösungen. „Wir legen großen Wert darauf, das Richtige für unsere Kunden zu tun, sei es die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung von Produkten oder die Suche nach einem Unternehmen, das mit unseren Grundwerten übereinstimmt“, erklärte sie. Harvey fügte hinzu: „Wir verfolgen einen anderen Ansatz, indem wir non-public Investitionen wie Immobilien und Personal Fairness in die Portfolios unserer Kunden integrieren. Dies hat ihnen geholfen, finanzielle Stürme zu überstehen, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen.“
Ein charakteristisches Merkmal von Harvey Morrison Personal Wealth ist seine langfristige Anlagestrategie. Harvey betonte, wie wichtig es sei, auch in schwierigen Zeiten den Kurs beizubehalten. „Wir folgen den Anlagestrategien großer institutioneller Anleger wie dem Canada Pension Plan. Das hilft unseren Kunden, nachts zu schlafen und zu wissen, dass ihre Portfolios auf Langlebigkeit ausgelegt sind“, teilte sie mit.
