Als Coleman begann, sein eigenes länderübergreifendes Netzwerk aufzubauen, erkannte er, dass ein Netzwerk aus Buchhaltern, Steuerspezialisten und Anwälten unverzichtbar sein würde. Kunden mit länderübergreifenden Interessen haben unglaublich unterschiedliche Hintergründe, Standorte und Interessen. Sie können zum Beispiel Universitätsprofessoren, Profisportler oder Unternehmer sein. Der gemeinsame Nenner, so erkannte Coleman, struggle ihr Bedarf an Steuerberatung. Additionally suchte er länderübergreifend tätige Buchhalter und machte sich für diese Fachleute related.
Coleman weist darauf hin, dass er in diesem Bereich einen gewissen Vorteil als Vorreiter hatte, da er einer der ersten Berater struggle, der Vermögensverwaltungslösungen für grenzüberschreitende Kunden anbot. Durch den Aufbau dieses Netzwerks konnte er jedoch nicht nur mehr Kunden gewinnen, sondern auch einen besseren Kundenservice bieten. Sein Netzwerk aus Buchhaltern, Anwälten und Steuerfachleuten verweist Kunden an ihn, und er verweist sie an sie weiter, wenn seine Kunden ihre Dienste benötigen.
So einfach dieser Kundenfluss auch erscheinen magazine, Coleman erklärt, dass es viele Fallstricke gibt, in die Berater geraten können, wenn sie diese Arbeit beginnen. Die Tätigkeit in den Vereinigten Staaten erfordert für Berater eine sehr steile Lernkurve. Es gibt Lizenzierungs- und Regulierungshürden zu überwinden, Steuerabkommen zu lesen und Standby-Strategien zu verlernen. Viele der Techniken, die bei Kanadiern funktionieren, sind bei grenzüberschreitenden Kunden weniger anwendbar.
Es gibt auch das Downside der Titel, Nomenklatur und Diensterwartungen. Sogar die Schreibweise von „Advisor“ (oder „Advisor“) unterscheidet sich in den USA und Kanada. In einer Branche, die gerne Titel und Bezeichnungen hinzufügt, sollten sich Berater laut Coleman auf wichtige Requirements konzentrieren, nämlich die CFP-Bezeichnung. Er sagt, dass Berater sich auch der Treuhänderrollen in den Vereinigten Staaten bewusst sein sollten. Während beispielsweise ein Portfoliomanager in Ontario ein Treuhänder ist und ein Anlageberater nicht, sind es in den Vereinigten Staaten registrierte Anlageberater, die als Treuhänder fungieren, während registrierte Vertreter dies nicht tun.
„Sie müssen beide Länder und die Kluft zwischen ihnen abdecken“, sagt Coleman. Er schlägt vor, dass jeder Berater, der eine grenzüberschreitende Praxis aufbauen möchte, zunächst sicherstellen sollte, dass sein Inlandsgeschäft solide ist.
