Was Nummer 1 angeht, sagen wir nur, dass ich den Kunden dankbar bin, die, wie sich herausstellt, Kundenbefragungen für große Technologieunternehmen durchführen und Experten auf diesem Gebiet sind, und außerdem bereit sind, ihre Gedanken auch nach einem Jahr mitzuteilen. optimale Anstrengung.
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Wenn Sie weiter unten lesen, was Kunden davon haben, uns zu treffen und mit uns zu sprechen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich einen Second Zeit nehmen und sich vorstellen, wie es sein könnte für dich jemanden (einen Finanzplaner) in Ihrem Leben zu haben, mit dem Sie sich auf diese Weise treffen und unterhalten können. Würde es Ihnen genauso gefallen wie unseren Kunden? Wenn ja, was hält Sie davon ab, mit einem Planer zusammenzuarbeiten?
Die nicht intestine gemachte, aber dennoch nützliche Umfrage von 2023 und die Umfrage von 2024 haben uns viele Erkenntnisse geliefert, aber die wichtigste Erkenntnis beider Umfragen battle: Kunden legen Wert darauf, sich mit uns zu treffen. Eine Menge. (Die meisten Kunden, die meiste Zeit.)
Aus der Umfrage von 2023 haben wir erfahren, dass Kunden eine proaktivere Planung von Besprechungen zwischen ihnen wünschen Jährliche Erneuerungstreffen. Wir hatten jedes Jahr proaktiv dieses zentrale Treffen geplant. Aber oft überließen wir es ihnen, sich zu melden, wann sie sich Mitte des Jahres treffen wollten. (Es stellt sich heraus, wollen um sich zu treffen und sich fortzubewegen Terminplanung Ein Treffen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Infolgedessen trafen sich einige Kunden nicht so oft mit uns, wie sie wollten.)
Deshalb haben wir im Jahr 2024 eine einfache, aber überraschend wirkungsvolle Änderung vorgenommen: In unserem Jahrestreffen haben wir nicht nur das Jahrestreffen für das nächste Jahr, sondern auch ein Treffen zur Jahresmitte mit dem Kunden geplant.
Normalerweise findet dieses Halbjahrestreffen in sechs Monaten statt. Wenn im Leben eines Kunden etwas Bestimmtes vor sich geht, das früher oder häufiger besprochen werden muss, planen wir die Besprechungen entsprechend. Kunden haben jetzt immer mindestens einen Termin mit uns im Kalender, was, wie Sie wissen, beruhigend ist! (Additionally, quick immer, da ich nichts garantieren kann.)
Aus der Umfrage von 2024 haben wir gelernt, dass Kunden von den vielen verschiedenen Dingen, die wir für Kunden tun (Überprüfung der Steuererklärung, Beratung zur offenen Anmeldung, E-Mail-Erinnerungen usw.), die Treffen, oder genauer gesagt die Gespräche mit uns, am meisten schätzen.
Warum verlassen Kunden diese Conferences? Die Treffen können (umformuliert aus den Umfrageantworten):
