„Wir haben einen Technologie-Stack aufgebaut, der weit über das hinausgeht, was Beratern bei allen Banken zur Verfügung steht“, sagt Matt Cicci, Leiter der Personal Consumer Group bei CG. „Dazu kommt, dass die Praxen so groß werden, dass sie im Grunde genommen eigenständige Unternehmen sind. Sie wollen ihre Praxis führen und ihre Kunden auf ihre Weise betreuen. Das können sie jetzt bei unabhängigen Praxen tun, die einzigartig positioniert sind, um diese Artwork von Geschäft zu unterstützen.“
Cicci fügte hinzu, dass CG sich für BPS entschieden hat, weil sie weiter wachsen, sie Arbeit als Finanzplanerund sie teilten eine unternehmerische Denkweise. Er fügte hinzu, dass CG in den letzten zehn Jahren von 8 Milliarden auf über 40 Milliarden Greenback an verwaltetem Vermögen gewachsen sei. Ihre nächste Wachstumsphase, sagt er, werde die Hinzunahme weiterer Firmen wie BPS sein, mehr als eine Milliarde Greenback umfassende Praxen, die erkennen, wie viel anspruchsvoller der unabhängige Bereich geworden ist.
Porteous fügt hinzu, dass es bereits eine Abkehr von den Banken gebe. „Die Leute reden mit ihren Füßen“, sagt er. Er argumentiert, dass viele der anspruchsvolleren Strategien und Dienstleistungen, die moderne Kunden benötigen, leichter von unabhängigen Firmen angeboten werden können, die sich ausschließlich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft konzentrieren.
Die Reaktion der Kunden auf diesen Schritt sei durchweg positiv gewesen, sagt Porteous. BPS kündigte die Änderung seinen Kunden per E-Mail mit eingebettetem Video an – etwas, das sie bei der Financial institution nicht tun konnten – und erklärte ihnen, was sich ändern würde und, vielleicht am wichtigsten, was nicht.
„Bei uns erhalten die Kunden die gleiche Kontinuität. Was sich ändert, ist der Briefkopf, der den Leuten eigentlich egal ist“, sagt Porteous. „Ihnen ist die Beziehung wichtig und was ihre Berater für sie tun können.“
