„Bei der Rechts- oder Steuerplanung ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich auch hier um regulierte Berufe handelt“, fügt Burkett hinzu. Er sagt, dass die Beratung durch entsprechende Rechts- oder Compliance-Experten eine gute Informationsquelle ist.
Burkett glaubt, dass es für Berater sinnvoll sein kann, weitere Dienstleistungen anzubieten. Sein Drawback ist jedoch, dass zusätzliche Dienstleistungen als Mittel zur Rechtfertigung von Gebühren dienen. Er sieht viele Anwälte, Steuerberater und Buchhalter (wie ihn selbst), die in den Beratungsbereich einsteigen. Er ermutigt diese Experten, ihr Fachwissen einzubringen, allerdings als zusätzliche Dienstleistung, die kostenpflichtig ist.
Es gibt auch viele Fälle, in denen Burkett Firmen oder Praxen ohne Fachwissen in diesen Bereichen sieht, die Dienstleistungen im Bereich der Nachlass- oder Steuerplanung anbieten. Er weiß aus erster Hand, wie komplex diese Arbeit sein kann, und warnt vor überheblichen Beratern, die glauben, sie könnten diese Dienstleistungen ohne entsprechendes Fachwissen anbieten.
Die Ursprünge dieser Vermischung von Dienstleistungen sind in Burketts Augen klar. Während diese hochkomplexe und regulierte Branche diese Dienstleistungen klarer abgrenzen magazine, sind in den Augen der meisten Kunden ihre Investitionen, ihre Nachlassplanungen, ihre Finanzplanungen und ihre Steuerplanungen alle eng miteinander verflochten. Warum sollten sie mit einer Frage zu Steuern nicht zu ihrem Finanzberater gehen? Burketts Drawback ist, dass ein Berater oder eine Firma versucht, diese Frage selbst zu beantworten, wo sie vor einem Jahrzehnt vielleicht einen Anwalt oder Buchhalter hinzugezogen hätten. Ein Teil dieses Impulses ist auf die breitere Gebührendiskussion zurückzuführen, bei der Kunden kommen möglicherweise zu einem Berater und bitten ihn, ihr Honorar zu rechtfertigenBurkett warnt vor einer möglichen Überreaktion auf diese Frage.
Burkett verweist auf seine eigene Erfahrung als Leiter einer Steuerkanzlei und einer Investmentmanagement-Praxis. Die beiden Unternehmen sind getrennt, und obwohl es für seine bestehenden Investmentmanagement-Kunden von Vorteil ist, Burkett für ihre Steuerdienstleistungen zu nutzen, bietet er ihnen seine Steuerdienstleistungen nicht kostenlos an. Sie bieten für diese Dienstleistungen einen wettbewerbsfähigen Preis an und erwarten, dass der Kunde einen Mehrwert sieht, wenn er Leute hat, die seine Anlageziele und Finanzpläne kennen und seine Steuererklärungen verwalten.
