Quick jeder, der neue Mitarbeiter an Bord hat, wird den inhärenten Balanceakt bestätigen, den er verlangt. Neue Beratungsunternehmen, die Mitarbeiter haben, müssen nur wenige Dinge lernen: Wer ihre Teamkollegen sind und wie sie produktiv mit ihnen zusammenarbeiten, wem das Unternehmen dient, was den Kunden einzigartig macht und wie man die täglichen Operationen und langfristigen Ziele des Unternehmens navigieren. Neue Affiliate Advisors stehen vor einer zusätzlichen Lernherausforderung, da sie aufgefordert werden, die harten und weichen Fähigkeiten zu verinnerlichen, die erforderlich sind, um qualitativ hochwertige Ratschläge zu erhalten. Kurz gesagt, es gibt es eine Menge zu lernen. Neue Berater benötigen jedoch auch Möglichkeiten für Verantwortung und Autonomie, um Fortschritte zu erzielen und engagiert zu bleiben. Für kleinere Firmen-insbesondere solche mit wenig bis gar keine Erfahrung in den Bereichen neue Berater-kann es sich entmutigend anfühlen. Ein strukturierter und flexibler Onboarding -Plan hilft jedoch nicht nur, einem assoziierten Berater effizient zu steigern, sondern sorgt jedoch auch für einen reibungslosen Übergang in eine autonome und erfüllende Rolle!
In diesem Artikel erläutert der Senior Monetary Planning Nerd Sydney Squires, wie ein Affiliate Advisor Onboarding -Plan errichtet wird, der einen Affiliate Advisor in ihrem ersten Jahr leitet, klare Kontrollpunkte für Fortschritte festgelegt, aber dennoch genug Flexibilität, um mit dem neuen Berater zu wachsen!
Einige wichtige Prinzipien können den Onboarding -Prozess sowohl für den Affiliate Advisor als auch für ihren Supervisor reibungsloser machen. Erstens: Klarheit: Sowohl der Berater als auch der Supervisor sollten in der Lage sein, die Kernkompetenzen der Finanzplanung klar zu definieren, die eine neue Einstellung im ersten Jahr entwickeln wird. Zweitens messbarer Fortschritt: Der Plan erfordert objektive Requirements und messbare Benchmarks, damit jeder die Entwicklung verfolgen und verantwortlich bleibt. Drittens, ausgewogene Struktur und Flexibilität: Während der Plan als klare „Leitstern“ für den neuen Berater dienen sollte, benötigt er auch Raum für Anpassungen, da die Stärken und Präferenzen des Beraters auftreten.
Ein effektiver Weg, um den Onboarding -Prozess zu strukturieren, besteht darin, die Fähigkeiten zu organisieren, die der Affiliate Advisor in seinem ersten Jahr in den wichtigsten Kategorien idealerweise lernen wird. Wir haben eine Onboarding -Planvorlage für den Herunterladen von Beratern zur Verfügung gestellt, die die Qualifikationsliste in zwei Hauptkategorien unterteilt: 1) Fähigkeiten zur Kundenkommunikation (z. B. Besprechungen, E -Mail -Kommunikation und Telefonanrufe) und 2) technische Fähigkeiten (z. B. Erstellung eines ersten Finanzplans). Da die Onboarding-Vorlage im Laufe des Jahres ausgefüllt wird, können der Berater und der Supervisor den Plan während der Überprüfungen überprüfen, um den Fortschritt zu bewerten, Herausforderungen zu ermitteln und das, was sich in der Rolle am erfüllendsten anfühlt, zu identifizieren. Darüber hinaus kann ein One-Cease-Referenzblatt mit Ressourcen wie Compliance-Richtlinien und Dealer-Seller-Helpdesk-Kontakten Routine minimieren und die Lernkurve während des gesamten Onboarding-Prozesses optimieren!
Der entscheidende Punkt ist, dass während Onboarding Affiliate Advisors in kleinen Unternehmen häufig ein stark individueller Prozess ist, ein klarer, strukturierter Onboarding -Plan sorgt dafür, dass Supervisor und Mitarbeiter auf das Gesamtbild konzentrieren, während der Berater neue Verantwortlichkeiten in einem nachhaltigen Tempo erfährt und übernimmt. Letztendlich kann eine kleine Planung, eine kollaborative Haltung und eine starke Kommunikation (mit einem guten Sinn für Humor!) In der Entwicklung von selbstbewussten, kompetenten und autonomen Beratern einen großen Beitrag zur Entwicklung sein!
