Die Teilnahme an meiner ersten Advyzon -Konferenz conflict für mich ein starker Second der Reflexion und Handlung. Als RIA -Eigentümer und Humankapitalstratege tätige ich an der Schnittstelle von Wohlstand, Technologie und Führung und engagiere diese Objektive in jedem Weg meines Lebens. Advyzons zweite Jahreskonferenz erinnerte mich an den Fortschritt und die anhaltenden Lücken in unserer Branche als einen der wenigen schwarzen, weiblichen CFP -Profis. Während die Repräsentation ein harter Kampf bleibt, bietet die Kraft der Innovation, die strategische Vernetzung und die gemeinsame Generationskollaboration weiterhin einen Weg nach vorne.
Meine Konferenzerfahrung unterstrichen, dass Finanzdienstleistungen immer noch mit Inklusivität auf höchstem Niveau zu kämpfen haben. Bemerkenswerterweise hatte das Advyzon C-Suite-Staff nur eine Frau, Advyzon Chief Advertising Officer Samantha Schwimmereine weitere Schicht unterrepräsentation in der Führung hervorheben. Es gab jedoch auch Momente der Inspiration, insbesondere die Keynote -Rede des amerikanischen Geschäftsmanns, Buyers und Shark Tank -Fernsehpersönlichkeit Daymond John. Von der ersten Reihe von einem geerdeten und erfolgreichen schwarzen Unternehmer seines Kalibers auf der Bühne zu beobachten, conflict ein Beweis für die Kraft von Beharrlichkeit, Imaginative and prescient und strategischer Innovation.
Herausfordernde Gespräche, aussagekräftige Verbindungen
Als Verfechter des integrativen Dialogs habe ich meinen Eisbrecher beim Eröffnungsempfang als zum Nachdenken anregende Frage gestellt: „Wie ist es, in der heutigen Umgebung ein weißer Mann zu sein?“ Ich wollte wirklich ihre Perspektive als Mitglieder der finanziellen Mehrheit verstehen, die eine polarisierende politische Landschaft navigieren. Ich bin mir sehr bewusst, was es für mich als Teil der globalen Rassenmehrheit mit magerer Kapitalinfusion bedeutet.
Interessanterweise verdrängten sich die Antworten, die die derzeitige Darstellung ihres Geschlechts- und Rassensegments in der Politik nicht schätzten, und äußerten sich frustriert über Familienmitglieder, die die Polarisation trugen. „Thanksgiving und Weihnachtsferien waren herausforderte, dass Familienfeiertagen in Frage gestellt werden“, drückte ein Teilnehmer aus. Sie schätzten wirklich schätzten, dass sie nach ihren Gefühlen und einem sicheren Raum gefragt wurden, um ihre Perspektiven zu teilen. Die Verhaltensweisen, die Sie in anderen sehen möchten, kann einen langen Weg zurücklegen.
Die Suche nach nahtloser Integration in die Vermögensverwaltungstechnologie
Was mich am meisten über die Teilnahme an der Konferenz begeisterte, conflict die Gelegenheit, ein Tech -Software, das ich beim Begin meiner neuen RIA im Juli 2024 an Bord habe, eingehend zu erkunden. Als Gen Xer, der als Boutique-RIA zu Solo-Eigentum und -praxis zurückkehrte, brauchte ich hochmoderne Technologie, die sich nahtlos mit meinem Geschäftsmodell für Finanzplanung und Vermögensverwaltung übereinstimmte.
Wie bei den meisten Finanzplanern sehne ich mich nach einer nachlässigen Integration, der betrieblichen Effizienz und einem verbesserten Kundenerlebnis. Ich fand den Slogan von Advyzon, eine Plattform, faszinierend und vielversprechend, insbesondere in seiner Anwendung auf kleinere Rias mit bescheidenen Budgets. Ich befolge Advyzons Growth in den Familienbüro mit dem Begin von Avyzon auch genau Auria.
In der Sitzung „Digital Means Persönlich: Das neue Paradigma für das Engagement von Shopper -Kunden von UNHNW“ kommentierte einer der Diskussionsteilnehmer die Anpassung (z. B. manuelle Arbeit und proprietäre . Als Finanzfachleute ist es klar, dass wir alle für Fintech -Führungskräfte stapfen, die unsere Herausforderungen wirklich verstehen und sinnvolle Lösungen entwickeln.
Vom Onboarding bis zur Gelegenheit: Erhöhung der nächsten Technology von Führungskräften
Das größte Spotlight für mich conflict das Treffen im Actual Life Advyzons Kundenerfolgsmanager Christopher „Chris“ Forst, der mir durch den Account Government Henry Vanderlaan herzlich übergeben wurde. Chris 'Energie, Experience und Geduld als Gen Zul, die mit einem Gen Xer zusammenarbeitet, conflict von unschätzbarem Wert. Eine enge Zeitleiste zu navigieren, um mein technisches Wissen zu verbessern und meine Kunden nahtlos in Q3 2024 an Bord zu bringen, conflict keine kleine Leistung! Er feierte mein scharfes Zuhören, die Umarmung seiner Anleitung und umfangreiche Nachforschungen während und nach unseren Onboarding -Treffen. Dieser erfahrene CFP -Profi wird gerne ein lebenslanger Scholar, und der Gen ZER ist gerne den Weg!
Als Chris mich seinen Kollegen vorstellte, fragte ich, ob sie das jemals getroffen hätten CEO, Hailin Li. Ich hatte mich zuvor als einen seiner neuesten Plattform -Nutzer vorgestellt, während er aktiv über Geschäfte auf dem Empfang mit Kraftwerk und Kollegen Carina Diamond, Chief Government Officer bei Gries Monetary Companions, und Brian Layton, Senior Vice President RIA & Custody Companies, diskutierte in Raymond James, der von meinen ausgelösten Einführungen fasziniert conflict. Ich ermutigte Chris und seine Kollegen, Hailin zu treffen, und stellte sie als nächste C-Suite-Technology ein, wenn Hailin und sein Staff eine kontinuierliche Investition in sie entschieden haben. Um den Second zu erinnern, habe ich ein Foto von ihnen als Image für Advyzons potenzielle Mentoring- und Nachfolgeplanungsmöglichkeiten mit der nächsten Technology innovativer Führungskräfte aufgenommen.
Advyzon -CEO Hailin Li (rechts) mit Mitarbeitern der nächsten Gen
Die Entwicklung der Vermögensverwaltungstechnologie beim Abschluss von Lücken in Bezug auf Zugang, Effizienz und Kundenerfahrung erfordert die richtigen Führungskräfte, Stimmen und Repräsentationen am Tisch. Eine nahtlose Integration ist für Finanzfachleute von wesentlicher Bedeutung, um einen realen und konsistenten Wert zu erzielen. Meine Erfahrung auf der Advyzon -Konferenz verstärkte die Bedeutung verschiedener Stimmen für die Gestaltung der Zukunft von Fintech und die Förderung der nächsten Technology von Führungskräften. Ich lade meine Kollegen ein, sich dem Gespräch anzuschließen, den Standing Quo herauszufordern und auf intelligentere, integrativere Lösungen zu drängen.
