Steward Companions, eine von Mitarbeitern geführte, hybride Partnerschaft unabhängiger Beratungsunternehmen, hat Mainstay Wealth Administration übernommen, ein Staff aus vier Beratern in Riverdale, New Jersey, mit einem verwalteten Vermögen von über 850 Millionen US-Greenback. Das Staff battle zuvor 33 Jahre lang bei Ameriprise Monetary Providers tätig und wird nun der alten Abteilung von Steward angehören.
Das Staff unter der Leitung von Timothy Burklow Sr. und Matthew Rotella besteht aus 14 Fachleuten und wird als Mainstay Wealth Administration bei Steward Companions tätig sein. Chris Rotella und William „Invoice“ Lewis kommen als Senior Vice Presidents und Vermögensberater zu Steward.
Bei Ameriprise firmierte die Praxis unter dem Namen Conscious Wealth Administration, entschied sich jedoch mit dem Umzug für eine Umbenennung in Mainstay.
„Der Beginn dieses neuen Kapitels mit Steward Companions battle für uns die perfekte Gelegenheit, unseren überarbeiteten Namensvetter voll und ganz zu verkörpern und die Fortsetzung unserer Mission zu festigen, Unterstützung in allen möglichen Facetten zu bieten, um unsere Kunden und unser Staff gleichermaßen zu vereinen“, sagte Burklow in einer Erklärung. „Wir sind sehr dankbar für den Weg, den wir in den letzten 33 Jahren gegangen sind, und das Staff von Steward Companions bietet uns die Plattform und das Selbstvertrauen, dieses neue Kapitel zu beginnen und Teil von etwas zu sein, das größer ist als wir selbst.“
Dies folgt auf die Nachricht Anfang des Monats, dass Steward seiner Miller Household Wealth-Filiale zwei Berater mit einem AUM von 175 Millionen US-Greenback hinzugefügt hat. Die in Florida ansässigen Berater Zach Berg und Barry Berg haben G2G Wealth Administration bei Steward Companions gegründet. Das Duo battle zuvor bei der First Republic Financial institution tätig letztes Jahr von JPMorgan Chase übernommen.
