Finanzberater verlassen sich bei einer Vielzahl von Aufgaben auf die Beziehung zu ihrem Firmenpartner, von der Backoffice-Unterstützung bis zur Praxismanagementberatung und vielem mehr. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Firma, die einen Einheitsservice bietet, und einer, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Beratungsgeschäft nach Ihren Vorstellungen zu verbessern und auszubauen.
Wenn Sie einen Wechsel in Erwägung ziehen – insbesondere wenn Sie von einem Wirehouse- oder Angestelltenmodell in die Welt der Unabhängigkeit wechseln – bedeutet die Wahl des besten Unternehmenspartners, dass Sie über einen großen Namen, einen glänzenden Willkommensbonus und raffiniertes Advertising hinausblicken müssen. Dies sind zwar attraktive kurzfristige Vorteile, aber wenn Sie den richtigen Associate finden, der zu Ihrer Imaginative and prescient und Ihren Zielen passt, sind Sie auf langfristigen Erfolg eingestellt.
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um den besten Unternehmenspartner für Sie, Ihr Beratungsgeschäft und Ihre Kunden zu finden.
Stimmen die Werte und die Kultur des Unternehmens mit Ihren eigenen überein?
Beginnen Sie damit, Ihre persönlichen und beruflichen Ziele anhand dieser Leitfragen zu untersuchen:
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Möchten Sie die Freiheit, Ihren Kunden kreativere und individuellere Lösungen anzubieten?
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Möchten Sie sich konzentrieren auf ganzheitliche Finanzplanung anstatt der Börse hinterherzujagen?
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Ist die Autonomie bei Geschäftsentscheidungen eine neue Priorität?
Über die Dienstleistungen, die Sie erhalten, hinaus verfügt der beste Firmenpartner über eine Unternehmensphilosophie und -kultur, die das von Ihnen aufgebaute Geschäft und Ihre Rolle als Berater unterstützt.
Woher willst du das wissen? Wenn Sie die Gelegenheit haben, die Zentrale zu besuchen, achten Sie genau darauf, wie Sie und Ihre Mitarbeiter behandelt werden und wie die Mitarbeiter der Zentrale miteinander umgehen. Achten Sie auf schnelle und transparente Antworten auf Ihre Fragen, offenen Zugang zur Führung und ein kollegiales Umfeld – alles scheinbar kleine Dinge, die ein Gesamtbild offenbaren. Sprechen Sie mit anderen Beratern – sowohl mit denen, die kürzlich gewechselt haben, als auch mit denen, die schon länger dabei sind –, um die Group von Fachleuten kennenzulernen, der Sie beitreten würden.
Der Commonwealth-Unterschied. Commonwealth ist ein privat geführtes Unternehmen, das auf Qualität, Gemeinschaft und dem Engagement für eine beraterzentrierte Kultur aufbaut. Unsere eng verbundene Gemeinschaft, kombiniert mit den Ressourcen, Technologien und der Flexibilität, die Sie für die Führung eines modernen Unternehmens benötigen, macht uns zu einer einzigartigen Wahl.
Das Help-Netzwerk innerhalb von Commonwealth ist anders als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. … (Sie haben) die Kultur und die Ressourcen, um meiner Firma und dem Kunden genau die Erfahrung zu bieten, die ich möchte.
Matt Ramer, MOR Wealth Administrationbei Commonwealth seit 2013
Wie kann das Unternehmen Ihrem Unternehmen heute helfen?Und Morgen?
Finanzberater wünschen sich einen festen Associate mit dem nötigen Gewicht, der nötigen Größe und den nötigen Instruments, um ihr Geschäft zu führen und auszubauen. Gleichzeitig hat die sich ständig verändernde Landschaft der Finanzdienstleistungsbranche die Notwendigkeit geschaffen, dass Dealer/Vendor in der Lage sind, sich an neue Vorschriften oder Technologien anzupassen. Fragen Sie bei Gesprächen mit potenziellen Partnern, wie Änderungen umgesetzt werden, und bitten Sie um Beispiele aus der Praxis, wie sie mit Veränderungen und Entwicklungen umgehen. Und vielleicht am wichtigsten: Finden Sie heraus, wie das Suggestions der Berater wichtige Entscheidungen des Unternehmens beeinflusst.
Woher willst du das wissen? Suchen Sie nach Möglichkeiten für angeschlossene Berater, ihr Suggestions abzugeben, und fragen Sie, wie dieses Suggestions sortiert, umgesetzt und angehört wird. Senden Sie eine E-Mail an einen allgemeinen Posteingang oder haben Sie direkten Zugang zum CEO des Unternehmens? Wie viel Einfluss haben Berater auf die angebotenen Technologietools und Ressourcen? Suchen Sie nach einem Unternehmen, das Ihre Vorschläge schätzt und die Infrastruktur mit Blick auf die Berater aufbaut.
Der Commonwealth-Unterschied. Commonwealth hat eine Kultur der zugänglichen Kommunikation und Transparenz aufgebaut. Durch den direkten Zugang zu unseren Help-Groups und Führungskräften können Sie sicher sein, dass wir nicht nur auf Ihr Suggestions hören, sondern Akt darauf.
In unserem Suggestions-Discussion board können Berater und ihre Mitarbeiter Fragen, Kommentare und Empfehlungen zur Verbesserung unseres aktuellen Angebots einreichen. Benutzer können sogar die Ideen anderer hochstimmen, um Verbesserungen weiter oben auf der Liste zu platzieren. Unsere Fachexperten überwachen dieses Instrument und reagieren in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf Anliegen oder leiten diese weiter.
Beispiele für in die Tat umgesetzte Vorschläge aus der Vergangenheit sind Upgrades unseres mobilen Scheckeinzahlungstools, des digitalen Onboardingprozesses und von CRM-Schulungsmaterialien.
Wie sehen Help und Service wirklich aus?
Wie intestine ist die Beraterunterstützung des Unternehmens, wenn es um alltägliche Abläufe wie das Eröffnen von Konten, die Kommunikation mit Ihren Kunden oder das Bewältigen von Compliance-Fragen und Technologieproblemen geht? Wie helfen Ihnen die Richtlinien des Unternehmens dabei, Ihr Geschäft effizienter zu führen, und wie gewinnen Sie dadurch Zeit?
Der Commonwealth-Unterschied. Wir sind stolz darauf, ein Verhältnis von 2:1 zwischen Beratern und Mitarbeitern* anbieten zu können, was es uns ermöglicht, die Besonderheiten Ihres Unternehmens auf einer persönlicheren Ebene kennenzulernen. Dank unseres gesunden Menschenverstandes bei der Auslegung von Vorschriften können Sie Ihr Unternehmen selbstbewusst führen. Und unsere ausgelagerten Geschäftslösungen – von der Marketingunterstützung bis hin zu verwalteten Portfolios – helfen Ihnen, zu wachsen, sodass Sie mehr Zeit für Ihre Kunden haben.
Als Berater prägt Ihre Perspektive Ihr Unternehmen auf einzigartige Weise. Warum additionally sollten Sie sich bei der Auswahl des besten Unternehmenspartners mit einem Standardservice zufrieden geben? Ganz gleich, ob Sie alleiniger Berater, Teil eines Groups oder Leiter einer Unternehmenspraxis sind, Commonwealth bietet die Unterstützung und Ressourcen, die Ihr Beratungsunternehmen benötigt. Entdecken Sie unsere Beraterlösungen um zu erfahren, wie wir Beratern wie Ihnen helfen, Ihre Praxis weiterzuentwickeln, auszubauen und zu optimieren.
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Der Einfluss, den Ihr Firmenpartner auf die Effizienz haben kann
Entdecken Sie, wie Sie durch die Wahl des richtigen Firmenpartners Zeit sparen können.
* Stand 31.12.23
