So rekrutieren Sie in 5 Schritten den richtigen Berater für Ihr Unternehmen

Es warfare noch nie einfach, den richtigen Berater zu finden, um Ihr Unternehmen zu stärken oder sein Wachstum voranzutreiben. Im vergangenen Jahr (und darüber hinaus) hat die „große Kündigungswelle“ den Mangel an Beratertalenten in unserer Branche erheblich verschärft. Aber es gibt gute Neuigkeiten! Es ist möglich, die heutigen Herausforderungen zu bewältigen, indem Sie Ihre Einstellungspraktiken mit diesen 5 Schritten neu überdenken:

1. Erwägen Sie Alternativen, bevor Sie einstellen

2. Verwenden Sie ein gezieltes Screening-Profil

3. Gehen Sie bei Ihrer Suchtaktik klug vor

4. Konzentrieren Sie sich im Interview auf das „Was“ und „Warum“

5. Vermeiden Sie häufige Fallstricke bei der Personaleinstellung

1. Erwägen Sie Alternativen, bevor Sie einstellen

Eine falsche Einstellungsentscheidung kann teuer werden. Überlegen Sie sich daher vor der Einstellung eines Beraters, welche Annahmen Sie haben und ob die folgenden Alternativen sinnvoll wären.

2. Verwenden Sie ein gezieltes Screening-Profil

Wenn Sie sich entschieden haben, einen Berater einzustellen, legen Sie fest, welche Beziehung Sie zu dieser Individual haben möchten. Möchten Sie einen Affiliate Advisor einstellen, der hinter den Kulissen oder direkt mit Kunden arbeitet? Möchten Sie diese Individual als Angestellten einstellen, Kunden mit ihr teilen oder einfach nur den Raum mit einem anderen produzierenden Berater teilen?

Wenn Sie die Rolle des Beraters geklärt haben, erstellen Sie eine Liste mit den Dingen, die Sie suchen, zum Beispiel:

• Jahre an Berufserfahrung oder Karrierestufe

• Produktion und Geschäftsmix

• Kenntnisse, Fähigkeiten und Bezeichnungen

• Kundenservicestandards und Servicemodell

• Anlagephilosophie

• Wachstumskurve und Geschäftsziele

• Kundennische

• Persönlichkeit und persönliche Werte

Nachdem Sie Ihre Liste zusammengestellt haben, erstellen Sie damit die Stellenanzeige, die Sie mit Ihrem Netzwerk, Jobbörsen und Kandidaten teilen.

3. Gehen Sie bei Ihrer Suchtaktik klug vor

Seit 2020 haben viele Unternehmen erfolgreich auf virtuelles Vorstellungsgespräch und Distant-Arbeit. Diese Änderung bedeutet, dass die Geografie Ihre Talentsuche nicht einschränken muss. Nutzen Sie die folgenden Ressourcen, um Ihre Rekrutierungsbemühungen an jedem Standort zu konzentrieren oder auszuweiten.

• Empfehlungen. Die Nutzung Ihres beruflichen Netzwerks ist nach wie vor der Goldstandard. Informieren Sie vertrauenswürdige Fachleute, darunter andere Berater und einflussreiche Personen (wie Wirtschaftsprüfer, Banker, Anwälte und Großhändler), dass Sie Private anwerben.

• Branchenspezifische Verzeichnisse und Jobbörsen. Wenn Sie einen CFP®-Praktiker benötigen, CFP Board Karrierezentrum bietet ein Recruiting-Suchtool. Das Jobbörse der Monetary Planning Affiliation, Nationaler Verband der persönlichen FinanzberaterUnd eFinancialCareers sind ebenfalls hilfreiche Web sites für die Suche nach qualifizierten Kandidaten.

• Branchenunabhängige Jobbörsen. Stellenbörsen wie Certainly.com sind immer noch beliebte Orte, um Ihre Anzeige zu veröffentlichen. Auch die Stellenbörse einer örtlichen Handelskammer könnte eine gute Quelle für Leads sein.

• Universitäten, die CFP®-Kurse oder Finanzabschlüsse anbieten. Informieren Sie sich über die Jobbörsen der Universitäten vor Ort und erwägen Sie, Kontakt zu deren Alumni-Gruppen aufzunehmen.

• LinkedIn. Veröffentlichen Sie ein Standing-Replace, das Ihre Jobsuche ankündigt, in Ihrem Feed oder laden Sie eine kostenlose Anzeige hoch mit LinkedIn Jobs.

• Google. Die leistungsstarken Algorithmen von Google ermöglichen Ihnen die Suche nach Talentberatern in jeder Postleitzahl. Selbst wenn die von Ihnen kontaktierten Berater nichts unternehmen möchten, kennen sie möglicherweise einen interessierten Kandidaten.

4. Konzentrieren Sie sich im Interview auf das „Was“ und „Warum“

Nachdem Sie einige Leads identifiziert haben, ist ein guter erster Schritt die Überprüfung ihrer Arbeitshistorie auf FINRA BrokerCheck. Als Nächstes möchten Sie Ihre idealen Kandidaten treffen und Ihre Geschichte verkaufen. Um herauszufinden, wer wirklich passt, konzentrieren Sie sich auf Fragen wie „Was springt für den Kandidaten dabei heraus?“ und „Warum möchte dieser Berater eine Änderung vornehmen?“

Was ist für den Kandidaten drin? Denken Sie aus der Sicht des Beraters: Welchen Nutzen hat diese Individual von einer Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen? Was ist das Wertversprechen Ihres Unternehmens und warum ist Ihre Praxis der richtige Ort für diesen Berater? Seien Sie bereit, über folgende Punkte zu sprechen:

• Ihr Servicemodell

• Zugang zu einer Kundennische

• Möglichkeiten zur Umstellung auf einen gebührenbasierten oder Finanzplanungsansatz

• Einsatz von Technologien und Systemen

• Systematisierte Kundenprozesse oder -systeme innerhalb Ihres Unternehmens

• Sicherheit bei Nachfolge oder Kontinuität

• Zusammenarbeit und Kameradschaft

• Ihr Bürostandort

• Einsatz von Fachpersonal

• Karriereentwicklungsmöglichkeiten

• Ein potenzielles Weg zur Partnerschaft (falls zutreffend)

Warum möchte dieser Berater eine Änderung vornehmen? Und warum jetzt? Menschen sind aus vielen Gründen motiviert, eine neue State of affairs zu finden, und es ist wichtig, diese Gründe zu kennen. Stellen Sie Fragen wie:

• Warum möchten Sie eine Veränderung?

• Was sind Ihre Ziele für diese Rolle?

• Wie könnte diese Place zu Ihren langfristigen Zielen passen?

• Wie gewinnen Sie Kunden?

• Welches Servicemodell bevorzugen Sie?

5. Vermeiden Sie häufige Fallstricke bei der Personaleinstellung

Passen Sie auf, dass Sie keinen runden Stift mit Gewalt in ein eckiges Loch stecken. Fehler bei der Einstellung sind in der Regel auf anfängliche Fehleinschätzungen oder Erwartungen zurückzuführen. Erfolgreiche Berater sind Meister darin, zu überzeugen und sich selbst zu verkaufen. Bleiben Sie additionally Ihren Zielen treu und lassen Sie sich nicht von einer Individual verführen, die nicht zu Ihnen passt.

Machen Sie keine Zugeständnisse und glauben Sie nicht, dass sich jemand ändern wird, um Ihrer Imaginative and prescient zu entsprechen. Konzentrieren Sie sich darauf, was der Berater in seinem aktuellen Zustand zur Beziehung beiträgt – und nicht darauf, was Sie als Potenzial ansehen.

Mit Geduld kommt man weit

Und zu guter Letzt: Lassen Sie sich Zeit für diese Entscheidung. Der Einstellungsprozess kann langwierig sein, insbesondere angesichts des Fachkräftemangels aufgrund der aktuellen niedrigen Arbeitslosigkeit und der State of affairs nach der Pandemie. Bleiben Sie bei Ihrem Profil des idealen Beraters und suchen Sie weiter nach alternativen Lösungen, bis Sie den perfekten Kandidaten gefunden haben. Vertrauen Sie auf den Prozess und arbeiten Sie weiter am zukünftigen Wachstum Ihres Unternehmens.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Beitrag wurde ursprünglich im Juni 2019 veröffentlicht, aber wir haben ihn aktualisiert, um Ihnen relevantere und aktuellere Informationen zu bieten.

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