Sind Sie bereit, Ihr Beratungsgeschäft auszubauen? Probieren Sie diese umsetzbaren Ideen aus

Was ist die Geschichte?

Sie möchten additionally Ihr Beratungsgeschäft ausbauen – das wissen Sie. Aber wo soll man anfangen? Es hängt alles davon ab, wo Sie sich gerade befinden und wie schnell Sie das gewünschte Wachstum erreichen möchten.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, probieren Sie eine (oder mehrere!) der folgenden umsetzbaren Ideen aus.

1) Legen Sie Geschäftsziele fest

Die gängige Meinung besagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass man ein Ziel erreicht, wenn man einen Plan dafür hat. Sie arbeiten jeden Tag mit Kunden zusammen, um Ziele zu setzen. Warum additionally nicht Ihren eigenen Rat befolgen? Welche Ziele sind zu berücksichtigen? Die gebührenpflichtigen verwalteten Vermögenswerte, die Anzahl der Empfehlungen oder Vorstellungen, die Sie erhalten, und die Produktion sind allesamt lohnenswerte Ziele, die es zu verfolgen gilt.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich sowohl realistische als auch anspruchsvolle Ziele setzen. Wenn Sie sich nicht anstrengen, werden Sie nie Ihr volles Potenzial erkennen.

Möchten Sie sich befreien und die Kontrolle über Ihr Unternehmen übernehmen? Von Akquisestrategien bis hin zu Fallstudien aus dem wirklichen Leben bietet der Commonwealth Information to Independence die Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen, die Führung auf dem Weg in die Freiheit zu übernehmen.

2) Verfolgen Sie umsatzgenerierende Aktivitäten

Du bist beschäftigt. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Überblick über die Aktivitäten zu behalten, die Sie regelmäßig vor Kunden und Interessenten bringen. Andernfalls könnte der Tag vergehen und Sie hätten keine Geschäftsentwicklungsaktivitäten durchgeführt. Bei Commonwealth empfehlen wir die Nutzung durch unsere Berater das 20-Punkte-System.

Mithilfe dieser Tabelle weisen Sie jeder Aktivität einen Punktwert zu und behalten dann den Überblick, wann und wo Sie Ihre Punkte erhalten. Wenn eine Aktivität einfach ist, wie zum Beispiel um eine Vorstellung bitten, ist das vielleicht 1 Punkt wert. Ein zeitaufwändiges Kundenevent hingegen könnte 5 Punkte wert sein. Sie bestimmen den Punktewert, das Ziel ist jedoch, mindestens 20 Punkte professional Woche zu erreichen. Wenn Sie Ihr Beratungsgeschäft schneller ausbauen möchten, versuchen Sie es mit 30.

3) Entwickeln Sie Ihre Marke

Nur wenige Berater geben ihr Advertising and marketing und Markenstrategie die Aufmerksamkeit, die es verdient. Was denken Menschen, die Sie nicht kennen, über Ihre Praxis? Es gibt eine Welt voller Interessenten, die über Ihre Web site, Group-Aktivitäten und soziale Medien etwas über Sie erfahren. Wenn Sie noch nicht bewusst über Ihre Marke und deren Vermittlung nachgedacht haben, ist es jetzt an der Zeit, ihr Priorität einzuräumen.

4) Bitten Sie um Vorstellungen (keine Empfehlungen)

Das ist richtig. Hören Sie auf, nach Empfehlungen zu fragen, und fangen Sie an, danach zu fragen persönlich Einführungen. Laut der Oechsli-Institutdie Wohlhabenden von heute mögen es nicht, wenn man sie um eine Empfehlung bittet. Stattdessen, wenn Sie a identifizieren spezifisch Wenn Sie eine Particular person im Einflussbereich Ihres Kunden kennen, unterstützen rund 80 Prozent gerne eine persönliche Vorstellung. LinkedIn macht dies einfach, indem es Ihnen ermöglicht, zu sehen, mit wem Ihre Prime-Kunden verbunden sind. Dies ist auch eine großartige Aktivität, die man im Rahmen des 20-Punkte-Techniques verfolgen kann.

5) Aufbau von COI-Beziehungen

Aufbau starker Beziehungen zu Einflusszentren (COIs) trägt dazu bei, das Praxiswachstum zu beschleunigen, insbesondere wenn Sie sich mit ergänzenden Fachleuten wie Wirtschaftsprüfern, Anwälten, Versicherungsvertretern und Privatbankiers vernetzen. Diese Fachleute pflegen vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und ihre Empfehlung an einen Berater hat große Bedeutung.

Der Schlüssel zum Erhalt von Empfehlungen von Ihren COIs liegt darin, dass sie referenzierbar und einprägsam sind. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, regelmäßig mit jedem COI zu interagieren, um mehr über seine sich ändernden Geschäftsanforderungen und die seiner Kunden zu erfahren – so können Sie Ihre Fähigkeiten mit Lücken in ihren Dienstleistungen abgleichen. Um im Gedächtnis zu bleiben, vereinbaren Sie ein jährliches virtuelles Treffen, senden Sie eine vierteljährliche E-Mail oder kommentieren Sie auf sozialen Kanälen. Wenn Sie einen E-newsletter verteilen, fragen Sie außerdem Ihren COI, ob er einbezogen werden möchte.

6) Identifizieren Sie zusätzliche Vermögenswerte

Im Allgemeinen geben Ihnen Kunden nicht einfach nur mehr Geld zum Investieren; Sie müssen nach dem Geschäft fragen. Du kannst nicht einfach einen Jerry McGuire ziehen und schreien: „Zeig mir das Geld“, sondern du dürfen Stellen Sie sicher, dass Sie aufmerksam zuhören und auf die Wendepunkte im Leben Ihrer Kunden achten. Es hilft zu verstehen, woher zusätzliche Vermögenswerte kommen könnten, sodass Sie darauf vorbereitet sind, das Thema bei Ihrem nächsten Kundengespräch anzusprechen.

Halten:

• Besondere Umstände: Eine Erbschaft oder der Verkauf eines Unternehmens oder einer Immobilie

• Geld in Bewegung: CDs, Rollovers und Versicherungserlöse

• Lebensereignisse: Eine Heirat, Scheidung, Ruhestand oder die Geburt eines Kindes

• Karriereveranstaltungen: Einen neuen Job oder eine Beförderung annehmen oder Aktienoptionen ausüben

7) Kommunizieren Sie mehr

Google „Warum Kunden ihre Berater verlassen“ und die Suchergebnisse sagen wahrscheinlich etwas über einen Mangel an regelmäßiger Kommunikation aus.

Aber wie oft sollten Sie mit Kunden kommunizieren, um Ihr Beratungsgeschäft aufrechtzuerhalten und auszubauen? Untersuchungen zeigen, dass die optimale Anzahl an Kundenkontakten bei etwa 28 nicht investitionsbezogenen Kommunikationen professional Jahr liegt; Routinemäßige Geschäftsangelegenheiten zählen nicht. Wenn Sie ein Wirtschaftsupdate senden, ist das großartig, aber das allein wird Ihnen nicht dabei helfen, eine starke Beziehung aufzubauen. Was für Kunden zählt, ist die persönliche Observe – die prompte Erwiderung ihrer Anrufe, Geburtstags- und Feiertagsgrüße und Glückwunschschreiben, wenn ein Sort die Highschool oder das Faculty abschließt.

Die meisten Berater kommen nicht annähernd auf 28 Berührungen, additionally fangen Sie einfach damit an, mehr zu erreichen. Wenn Sie 5 oder 6 machen, versuchen Sie, 10 oder 12 zu erreichen.

8) Nutzen Sie (virtuelle) Ereignisse

Wenn man es richtig macht, trägt die Zeit, die man mit Kunden und Interessenten verbringt, dazu bei, Loyalität und Wohlwollen zu schaffen und fördert die Vorstellung und Weiterempfehlung. Tatsächlich ist die Oechsli-Institut gibt an, dass 85 Prozent der wohlhabenden Anleger bereit sind, ihrem Berater einen Freund vorzustellen soziale Funktion. Daher ist es sinnvoll, mit Kunden in Kontakt zu treten, indem Sie eigene Veranstaltungen veranstalten und Kunden und deren Freunde einladen. Natürlich wurden Präsenzveranstaltungen durch die anhaltende Pandemie stark eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht zusammenkommen können – Sie müssen dies nur virtuell tun.

Sie könnten beispielsweise für einige Ihrer A-Kunden und deren Freunde einen exklusiven Kochkurs oder eine Weinprobe über Zoom veranstalten. Wenn Sie die Zutaten oder den Wein im Voraus an jeden Teilnehmer verschicken, schaffen Sie Gelegenheit für Gespräche.

Neben der Möglichkeit für Kunden, Freunde oder Kollegen einzuladen, sollten Sie auch sicherstellen, dass Ihre Veranstaltung einen oder mehrere der folgenden Punkte erfüllt:

• Fördert sinnvolle Beziehungen

• Fließt problemlos, einschließlich sanfter Übergänge zwischen den Lautsprechern

• Fühlt sich einladend an (z. B. persönliche Begrüßung und Einbeziehung während der gesamten Veranstaltung)

Machen Sie Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis, damit Kunden auf ihren sozialen Kanälen darüber posten, was die Bekanntheit Ihres Unternehmens erhöht und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie bei der nächsten Veranstaltung noch mehr Freunde einladen!

9) Überdenken Sie Ihre Web site

Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, wenden Sie sich an Google, um mehr zu erfahren, bevor Sie ein neues Restaurant ausprobieren oder planen, ins Kino zu gehen. Ihre potenziellen Kunden tun wahrscheinlich dasselbe: Schauen Sie sich Ihre Web site und Ihre Social-Media-Kanäle an, um mehr zu erfahren, bevor Sie Kontakt mit Ihnen aufnehmen, selbst wenn sie jemand an Sie verwiesen hat.

Um mehr qualifizierte Leads zu erhalten, betrachten Sie Ihre Web site aus der Perspektive der Kunden, die Sie gewinnen möchten. Beginnen Sie mit der Beantwortung dieser Schlüsselfragen:

• Wem helfen Sie? Seien Sie konkret (z. B. frisch geschiedene Frauen oder Leistungsmanager).

• Welche Probleme lösen Sie?

• Was sollte ein Interessent tun? Wenn ein Interessent Ihre Web site betritt, sollte jede Seite einen klaren Aufruf zum Handeln enthalten.

• Was ist Ihre Nischenkompetenz? Es reicht nicht mehr aus zu sagen, dass Sie ein Finanzberater sind. Identifizieren Sie stattdessen den Bereich, in dem Sie besonders intestine sind, beispielsweise Steuer- oder Bildungsplanung. So machen Sie einem Interessenten, der eine bestimmte Dienstleistung benötigt, klar, dass Sie derjenige sind, der ihm helfen kann.

• Wie würde die Zusammenarbeit mit Ihnen dem Interessenten helfen? Ihr idealer Interessent möchte wissen, welchen Nutzen er aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen zieht. Wenn Sie nicht antworten, werden sie wahrscheinlich weiter nach jemandem suchen, der dies tut.

Ihre Web site sollte auch für Mobilgeräte geeignet sein, einschließlich der Möglichkeit, schnell zu laden und auf mehreren Geräten sichtbar zu sein. Stellen Sie schließlich sicher, dass Sie eine sichere Web site aufrechterhalten, indem Sie http verwendenS Customary, der dazu beiträgt, Sicherheitsverletzungen zu minimieren.

10) Verbessern Sie Ihre Marketingbemühungen

Natürlich sind Ihre Marketingbemühungen mit vielen der Punkte in dieser Liste verknüpft – etwa mit Ihrem Branding, Ihren Kundenveranstaltungen und Ihrer Kommunikation. Bei effektiver Umsetzung kann Advertising and marketing dazu beitragen, Ihre Präsenz auszubauen, Ihre Fähigkeiten und Ihren Wert hervorzuheben und Sie im Gedächtnis zu behalten, wenn potenzielle Kunden erkennen, dass sie einen Berater benötigen. Welche Initiativen sind für Ihr Unternehmen angesichts Ihrer Ziele, Größe, Personalausstattung und Finances sinnvoll?

Machen Sie den ersten Schritt

Es braucht Zeit und Geduld, um sinnvolles Wachstum zu generieren, aber indem Sie sich auf ein oder zwei Ideen gleichzeitig konzentrieren, können Sie den Ball in die richtige Richtung lenken und von dort aus Ihre organische Wachstumsstrategie aufbauen. Alles was Sie tun müssen, ist den ersten Schritt zu tun. Worauf warten Sie noch?

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Anmerkung des Herausgebers: Dieser Beitrag wurde ursprünglich im Juni 2019 veröffentlicht, wir haben ihn jedoch aktualisiert, um Ihnen relevantere und aktuellere Informationen zu liefern.