Willkommen zur Dezemberausgabe 2024 der Newest Information in Monetary #AdvisorTech – wo wir uns mit den wichtigsten Neuigkeiten, Ankündigungen und zugrunde liegenden Tendencies und Entwicklungen befassen, die sich in der Welt der Technologielösungen für Finanzberater abzeichnen!
Die Ausgabe dieses Monats beginnt mit der Nachricht, dass die Einzelhandelsmaklerplattform Robinhood die RIA-Depotbank TradePMR übernimmt, wobei es offenbar weniger darum geht, dass Robinhood im Depotbereich mit Unternehmen wie Schwab und Constancy konkurrieren will, als vielmehr darum, die Vermögenswerte seiner wohlhabenderen Unternehmen zu behalten Kunden „auf der Plattform“, indem sie ihnen Empfehlungen an Berater geben, die sie bei Robinhood behalten, anstatt sie zu einer anderen Depotbank zu verweisen (und gleichzeitig von den lukrativen Vorteilen zu profitieren). Empfehlungsgebühren, die Berater möglicherweise bereit sind, für Empfehlungen von Robinhoods Kundenstamm der nächsten Technology zu zahlen)
Von dort aus umfassen die neuesten Highlights auch eine Reihe weiterer interessanter Ankündigungen zur Beratertechnologie, darunter:
- All-in-One-Plattform Advyzon hat die bevorstehende Einführung von Auria angekündigt, einer Household-Workplace-Plattform, die sich an Berater von sehr vermögenden Kunden richtet und die Lücke zwischen den Technologiebedürfnissen von UHNW- und Nicht-UHNW-Kunden verdeutlichen soll schrumpft, da various Vermögenswerte wie Hedgefonds und Non-public Fairness immer mehr für „reine“ wohlhabende Massen- und HNW-Kunden verfügbar werden, was zu mehr Konkurrenz für Plattformen wie Addepar und Black Diamond führen könnte, die sich durch die Arbeit mit einer ausschließlich UHNW-Foundation einen Namen gemacht haben
- Der kostenpflichtige Lead-Generierungsdienst SmartAsset hat die Einführung von zwei neuen Prospecting-Instruments angekündigt und baut damit seine jüngste Einführung von Lösungen weiter aus, die Berater bei der Pflege und Vermarktung der bereitgestellten Leads unterstützen (was den Bedarf an Lösungen unterstreicht, die Beratern auf der ganzen Welt helfen können). gesamten Advertising and marketing-Trichter, nicht nur am oberen Ende bei der Lead-Generierung oder am unteren Ende bei Advertising and marketing und Vertrieb)
- Zeplyn, ein KI-gestütztes Instrument für Besprechungsnotizen, hat Startkapital in Höhe von 3 Millionen US-Greenback eingesammelt, um sich als die „genaueste“ KI-Notizenlösung zu profilieren und nicht durch die Breite der verschiedenen Funktionen, die es ausführen kann, was in einem sinnvoll ist In einer Ära, in der Berater zunehmend „Greatest-of-Breed“-Lösungen statt „All-in-One“-Lösungen wünschen, wird es immer noch schwierig sein, sich als relativ neuer Anbieter in einem sehr überfüllten Markt für KI-Besprechungsnotizen hervorzuheben
Lesen Sie die Analyse zu diesen Ankündigungen in der Kolumne dieses Monats und eine Diskussion über weitere Tendencies in der Beratertechnologie, darunter:
- Advisor CRM ist das neueste einer zunehmenden Anzahl von CRM-Instruments, die darauf abzielen, die Funktionalität herkömmlicher CRM-Instruments zu verbessern, indem sie mehr Workflow-Funktionen, automatisiertes Portfoliomanagement, Abrechnung und andere Funktionen integrieren, was die relative Unzufriedenheit widerspiegelt Berater verfügen über die vorhandenen Optionen für CRM-Lösungen (obwohl immer noch nicht sicher ist, für welche „richtige“ Menge an Funktionen Berater bereit sind zu zahlen).
- Die Ezra Group, die ihren proprietären Integration Rating verwendet, um die Integrationsfähigkeiten von über 500 AdvisorTech-Lösungen objektiv zu bewerten, hat ein neues Portal angekündigt, in dem Technologieanbieter ihre eigenen Informationen eingeben können, um ihre Bewertungen zu aktualisieren, was eine schnellere Aktualisierung ermöglicht, wenn sich die Fähigkeiten der Technologien ändern und im Idealfall mehr Transparenz über die tatsächlichen Integrationsfähigkeiten der Lösungen schaffen (und mehr Anreize für Anbieter schaffen, die Tiefe und Nützlichkeit ihrer Integrationen mit anderen Technologien zu verbessern)
Und lesen Sie unbedingt bis zum Ende, wo wir auch ein Replace zu unserer beliebten „Monetary AdvisorTech Options Map“ bereitgestellt haben (und die Änderungen auch zu unserem AdvisorTech-Verzeichnis hinzugefügt haben)!
*Und für #AdvisorTech-Unternehmen, die ihre technischen Ankündigungen zur Berücksichtigung in zukünftigen Ausgaben einreichen möchten, senden Sie diese bitte anTechNews@kitces.com!
