Das in Texas ansässige Endeavour fügt Northern Belief Alums hinzu
Der Gründer und CEO von Endeavor Advisors, einem im Jahr 2023 gegründeten registrierten Anlageberater, hat zwei Alumni des Northern Belief, mit denen er zusammengearbeitet hat, eingestellt und als unabhängiger Berater einen anderen ehemaligen Kollegen mitgebracht.
Adam Brennen, ehemaliger regionaler Direktor und leitender Kundenberater für Northern Belief in Houston, hat sich als Accomplice und Präsident angeschlossen. Philip Armes, Senior Vice President und Senior Wealth Strategist bei Northern Belief in Houston, hat sich als Accomplice und Direktor für Geschäftsberatung angeschlossen.
Darüber hinaus fügt das Unternehmen Jeff Early hinzu, der ehemalige Präsident von Northern Belief Wealth Administration in Texas, als unabhängiger Direktor, CEO und Gründer von Endeavour und Gründerin Colter Lewis Wealthmanagement.com.
„Wir haben ein Staff von zutiefst erfahrenen Menschen in der Beratung, Beratung und Verwaltung von Investitionen“, sagte Lewis über die neu errichtete Gruppe.
Lewis startete nach mehr als 16 Jahren bei Northern Belief, das in den Woodlands, Texas, in den Woodlands, Texas, ansässig. Seine letzte Rolle conflict Präsidentin der texanischen Area, wo er die Vermögenspraxis von Northern Belief auf ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden US -Greenback baute. Später beschloss er, eine unternehmerische Serie zu verfolgen und eine eigene Firma zu gründen, „frei von den Rassen“ der Unternehmensumgebungen, sagte er.
Endeavour ist eine Boutique -Firma mit einem Vermögen von rund 227,9 Millionen US -Greenback. Lewis sagte, es konzentriere sich auf Familien mit hoher Netzwerke, die Wohlstand und Unternehmen mit Vermögenswerten zwischen 5 und 100 Millionen US-Greenback leiten.
Bei Northern Belief leitete Brennen die Area Larger Houston und die Armes arbeiteten in Fusionen, Akquisitionen und Geschäftsübergängen.
Lewis arbeitete viele Jahre mit Brennen zusammen und sagte, der neue Accomplice würde dem Unternehmen helfen, durch die Akquisition um etwa 75% organisches Wachstum und 25% zu wachsen und zu wachsen.
Armes und Lewis haben sich auch vor vielen Jahren getroffen. Lewis sagte, er sei beeindruckt von Armes 'Arbeit mit Familienunternehmen, einschließlich seiner M & A-Fähigkeiten und Personal-Fairness-Investitionen in diese Unternehmen.
Lewis sagte, die spezielle, Boutique -Natur des Unternehmens werde Familien anziehen, die es satt haben, mit Finanzberatern umzugehen, die häufig Unternehmen wechseln oder insgesamt gehen.
„Berater, die Kunden Zeit und Energie investiert haben, um sie kennenzulernen, sind nicht mehr bei ihnen oder bitten sie, mit ihnen umzugehen“, sagte er. „Diese Erfahrung ist ermüdend. Deshalb haben wir uns bemüht, ihnen diese persönliche, stabile Erfahrung zu geben.“
Perigon Wealth kündigt an, dass vier Berater Accomplice machen
Perigon Wealth Administration, eine in San Francisco in San Francisco in San Francisco ansässige RIA in Höhe von 8,7 Milliarden US-Greenback, gab bekannt, dass vier Berater Accomplice geworden sind, nachdem sie das Programm „Path to Partnership“ des Unternehmens abgeschlossen haben.
Entsprechend Perigon -CEO Arthur AmbarikDie vier 1099 Berater nahmen an dem Programm teil, um eine Eigentumsanteile an der RIA zu verdienen.
Die neuen Accomplice sind:
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Mary Ballin, ein Vermögensberater, der 2020 in die Firma kam und sein erstes Büro in East Bay eröffnete. Sie leitet ein Staff von Frauen, das sich darauf spezialisiert hat, Frauen zu helfen, durch die Scheidung oder den Tod eines Ehepartners durch das Leben zu gehen.
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Beth Bosworth, ein Vermögensberater, der 2021 zu Perigon kam und seine finanzielle Planung in Atlanta beaufsichtigt.
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Eric Jardine, ein Vermögensberater und Betriebsleiter in der Bay Space, der 2018 in das Unternehmen eintrat, Portfolios verwaltet und die Berichterstattung, Planung und CRM -Systeme beaufsichtigt; Und
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Doug Wheat, ein Vermögensberater im Massachusetts -Büro von Perigon, das sich 2024 anschloss und 15 Jahre Vermögensverwaltung und Investitionserfahrung verfügt.
Seit Dezember 2021 hat Perigon Groups und Büros in sechs großen Märkten hinzugefügt und im Januar 2024 eine Kapitalinvestition von Constellation Wealth Capital erhalten, um die Akquisitionen weiter zu tanken.
Der frühere Schwab -Berater tritt zu RIA Ballast Rock Personal Reichtum bei
Ballast Rock Personal Wealth, ein in Charleston, SC ansässiger RIA, hat Troy Davidson von Charles Schwab aufgebracht.
Davidson tritt in die Firma als Vermögensberaterin bei, die mit hoch- und ultrahohe Web-persönlichen Kunden zusammenarbeitet. Seine Beratung umfasst Nachlassplanung, Steuerminimierung und generationsübergreifende Vermögensverwaltung.
Zuletzt conflict er Vice President Monetary Marketing consultant bei Schwab und leitete mehr als 300 Haushalte im Wert von mehr als 1,6 Milliarden US -Greenback, darunter 480 Millionen US -Greenback an verwaltetem Vermögen.
Zuvor conflict er Vizepräsident und Finanzberater bei Constancy Investments und ein Vermögensverwaltungsberater bei der Financial institution of America Merrill.
Lenox Advisors fördert Accomplice und Geschäftsführer
Lenox Advisors, eine in New York ansässige Tochtergesellschaft von NFP, ein AON-Unternehmen, hat Gabe Schulman zu Accomplice und Michael Girasole zum Geschäftsführer befördert.
Schulman, der 2011 in die Firma eintrat, conflict vor der Beförderung zum Accomplice Geschäftsführer. Er ist spezialisiert auf Nachlass-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsplanung für Einzelpersonen und Unternehmenskunden.
Girasole kam 2016 zu Lenox und beaufsichtigt das Wachstum und die Entwicklung der Ostküstenbüros des Unternehmens in New York Metropolis, Baltimore, Maryland und Stamford, Conn. Er arbeitet auch mit Einzel- und Unternehmenskunden zusammen.
Northrock Companions erweitert sich in Chicago
Northrock Companions, ein in Minneapolis ansässiger RIA in Höhe von 6,7 Milliarden US -Greenback, hat seine Präsenz in Chicago gestärkt, indem er den erfahrenen Berater Tony Pondel aus seiner Finanzpraxis von LPL eingestellt hat.
Laut seinem BrokerCheck -Profil conflict Pondel seit über 20 Jahren mit LPL verbunden. Er wird sich einer bereits etablierten Chicago -Praxis für Nothrock anschließen, die mehr als 2.400 Kunden mit Dienstleistungen wie Investitionen, Steuern, Versicherungen, Recht und Nachlass sowie Wohltätigkeitsberatung hat.
Die RIA versucht, in anderen US -Märkten durch Akquisitionen weiter zu expandieren. Es wurde nicht auf eine Anfrage nach Kommentaren zur Größe des Kundenbuchs von Pondel geantwortet.
