Clearstead Advisors, ein in Cleveland ansässiger eingetragener Anlageberater mit einem verwalteten Vermögen von über 47 Milliarden US-Greenback, hat Bradley Knapp zum neuen Präsidenten und CEO ernannt und tritt damit die Nachfolge von David C. Fulton Jr. an, der das Unternehmen seit 2014 leitet. Der Wechsel wird dauern tritt am 1. Januar in Kraft und ist Teil einer langjährigen Nachfolgeregelung. Fulton bleibt im Vorstand.
Clearstead wurde 1989 gegründet und verwaltete ein Vermögen von rund 29 Milliarden US-Greenback, als der Non-public-Fairness-Investor Flexpoint Ford im Jahr 2022 einen Anteil von 60 % kaufte. Seitdem hat das Unternehmen eine Treuhandgesellschaft in New Mexico hinzugefügt, die zweite Treuhandakquisition, und eine Handvoll weiterer Ergänzungen abgeschlossen. Das Unternehmen betreut quick 300 institutionelle Kunden.
Unter der Führung von Fulton konnte Clearstead den Umsatz, das Ergebnis, das verwaltete Vermögen und die Anzahl der Mitarbeiter steigern. Das Unternehmen hat im letzten Jahrzehnt 11 Offers abgeschlossen. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 250 Fachkräfte in Niederlassungen in neun Städten.
Knapp kam 2016 als Leiter der Privatkundengruppe zu Clearstead und übernahm 2018 die Verantwortung für die Treuhandpraxis. Im Jahr 2023 wurde er zum Präsidenten ernannt. Bevor er zu Clearstead kam, warfare er Senior Vice President bei Hawthorn.
„Brad ist eine bemerkenswerte Führungskraft, die maßgeblich an strategischen Initiativen bei Clearstead beteiligt warfare, darunter die Beschleunigung des organischen Wachstums durch die Hinzufügung neuer Kanäle und ganzheitlicher Serviceangebote, Investitionen in Technologie zur Verbesserung des Kunden- und Beratererlebnisses und die Erweiterung unserer geografischen Präsenz durch die Integration von a „Eine Reihe strategischer Akquisitionen“, sagte Fulton in einer Erklärung.
Dies folgt auf die Nachricht im Oktober, dass Clearstead Jean Heath mit der Leitung des nationalen Vertriebs für das Beratungslösungsangebot des Unternehmens beauftragt hat. Heath warfare zuvor Geschäftsführer und Leiter des Vermögensverwalternetzwerks bei Envestnet.
Im April gab die RIA bekannt Übernahme von Wilbanks Smith und Thomas Asset Administrationeine in Norfolk, Virginia, ansässige RIA mit einem Kundenvermögen von rund 5 Milliarden US-Greenback, das Privathaushalte, Institutionen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen betreut. Dieser Deal warfare der bislang größte.
