Der firmeneigene Algorithmus von SAM verwendet kundenspezifische Daten, um auf die jeweilige Finanzsituation zugeschnittene Strategien vorzuschlagen und zu bewerten. Er bietet klare Empfehlungen, die die Auswirkungen jeder Entscheidung auf individuelle Ziele und die gesamte Finanzplanung veranschaulichen.
Jennifer Hodgson, Senior Vice President und Leiterin von Wealth Options bei Raymond James Ltd., betonte, dass die Unterstützung kanadischer Investoren beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele ein zentraler Bestandteil des kundenorientierten Ansatzes des Unternehmens sei.
Hodgson erklärte auch, dass die Service 1stSM-Philosophie von Raymond James den langfristigen Erfolg sowohl von Kunden als auch von Beratern vorantreibt. Hodgson ist davon überzeugt, dass die Instruments von Conquest eine stärkere Kundenbindung ermöglichen und dabei helfen, den Fortschritt bei der Erreichung finanzieller Ziele zu verfolgen.
Die anpassbare Software program von Conquest ist so konzipiert, dass sie sich an die sich ändernden Umstände, Prioritäten und Risikotoleranzen der Kunden anpasst. Berater können Kunden über eine intuitive Benutzeroberfläche „intelligente“ Beratung bieten, die Folgendes umfasst: eingebettete Informationen zur Finanzkompetenz.
Brad Joudrie, Chief Income Officer bei Conquest, wies darauf hin, dass die Partnerschaft kanadischen Investoren eine individuelle Beratung bieten werde, die ihnen dabei helfe, finanzielle Unsicherheiten zu bewältigen und ihre Ziele zu erreichen.
