Prime Capital Monetary, ein in Overland Park in Kan. ansässiger registrierter Anlageberater mit einem Vermögen von 33 Milliarden US-Greenback, hat seine erste Akquisition des Jahres, eine RIA in Höhe von 1 Milliarde US-Greenback in Georgia, erstellt.
Prime Capital welche Letztes Jahr umbenannthat Ria Sugarloaf Wealth Administration-Büros in Duluth und Athen, Ga., Full-Service mitgebracht und markiert seinen ersten Ausflug in den Staat. Die RIA wird ihren Namen in den ersten 12 Monaten beibehalten und dann zur Marke Prime Capital Wealth übergehen.
Der Deal ist der erste von Prime Capital in der Metro -Area Atlanta. Es fügt Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde US -Greenback und 13 Teammitglieder hinzu, darunter die Schulleiter Jason Connolly, Taylor Manry und Adam Wilson.
Sugarloaf, das 1989 gegründet wurde, arbeitet in Finanzplanung, Investmentmanagement, Risikomanagement, Ruhestands- und Steuerstrategien, Versicherungsplanung und gemeinnütziger Spenden. Nach seiner jüngsten Anmeldung von Formular Adv im August 2024 nutzte die Firma Custodian Nationwide Monetary Providers, einen Constancy Investments Dealer/Händler, und benötigt eine Mindestkonto -Größe von 500.000 US -Greenback.
Connolly sagte in einer Erklärung, dass Sugarloaf beschloss, Prime Capital zu beitreten, „um auf der Stiftung aufzubauen, die wir Jahrzehnte geschaffen haben und gleichzeitig Zugang zu verbesserten Ressourcen und Unterstützung erhalten haben“.
Die Transaktion, die voraussichtlich Anfang März geschlossen werden soll, wurde von Houlihan Lokey beraten.
Prime Capital ist gewachsen Auf mehr als 33 Milliarden US -Greenback an verwaltetem Vermögen und unter Hinzufügen von Georgia wird laut seiner Web site Büros in 30 Bundesstaaten haben.
Die RIA schloss im letzten Quartal von 2023 fünf Offers ab und konzentrierte sich darauf, diese Groups im Jahr 2024 zu integrieren. Prime Capital wird im Februar eine weitere Akquisition bekannt geben und das Ziel, ein oder zwei zusätzliche Unternehmen im Jahr 2025 hinzuzufügen.
