Das schnell wachsende landesweite Finanzplanungsunternehmen Perspective Monetary Group konnte in diesem Jahr bisher neun Akquisitionen verzeichnen, darunter die Übernahme von vier Kundenbüchern seiner selbstständigen Berater.
Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der Akquisitionen seit der Gründung der Gruppe vor 16 Jahren auf 87, hieß es.
Perspective mit Sitz in Chorley, Lancashire, tätigte im Jahr 2023 22 Akquisitionen und verdreifachte damit die Unternehmensgröße in den letzten fünf Jahren.
Ian Wilkinson, CEO, sagte: „Wir bleiben im Akquisitionsbereich sehr aktiv und bauen auf unserem langjährigen Ruf als attraktive Anlaufstelle für kundenorientierte Anbieter auf. Dazu gehört auch die Umsetzung unserer Strategie, die Kundenbücher unserer selbstständigen Berater zu übernehmen, von denen die meisten schon seit vielen Jahren Teil unserer Gruppe sind.“
Er sagte, das Unternehmen sehe in einem geschäftigen Markt erhebliche Chancen für weitere Übernahmen, „und wir gehen davon aus, dass wir diesen Übernahmetrend für den Relaxation des Jahres und darüber hinaus beibehalten werden.“
Er sagte, das Unternehmen sehe eine Kombination aus größeren und kleineren Akquisitionen in seiner Pipeline.
Das Wachstum des Unternehmens in diesem Jahr wurde durch Investitionen der in den USA ansässigen Personal-Fairness-Gruppe Charlesbank Capital Companions finanziert.
CBPE investierte 2019 in das Finanzplanungsunternehmen, wobei Perspective einen Großteil der Mittel für den Abschluss von mehr als 45 Akquisitionen verwendete, die inzwischen alle vollständig in die Gruppe integriert wurden.
Perspective sagte, dass das Unternehmen aufgrund der neuen Geldspritze der Bostoner Charlesbank damit rechnet, seine Größe innerhalb der nächsten zwei Jahre noch einmal zu verdoppeln.
Bei der Bekanntgabe des Zusammenschlusses sagte Wilkinson: „Unsere Imaginative and prescient sieht eine Ausweitung unserer Präsenz auf über 100 Niederlassungen und mindestens 1.500 Mitarbeiter vor. Damit würden wir zu einem der größten IFAs im Vereinigten Königreich, die den gesamten Markt abdecken.“
Perspective wurde 2008 gegründet, betreut Vermögenswerte im Wert von 8 Milliarden Pfund und bietet über sein Tochterunternehmen in Cambridge Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienste an.
Das Unternehmen beschäftigt derzeit 150 Finanzplaner – ein Viertel davon mit der Qualifikation eines Chartered Monetary Analyst (Chartered) –, 560 Mitarbeiter und 38 Niederlassungen in ganz Großbritannien.
