NewEdge Wealth, ein registrierter Anlageberater im Besitz der NewEdge Capital Group, nahm am Freitag zwei neue Mitglieder aus den Wirehouses auf, darunter ein in Südflorida ansässiges Crew von Merrill Lynch und ein in Pennsylvania ansässiges Crew von Morgan Stanley.
NewEdge Wealth eröffnet seinen dritten Standort in Florida mit der Einstellung eines achtköpfigen Groups von Merrill und kann damit die Arbeit des RIA mit Kunden aus Delray Seaside, Boca Raton und Palm Seaside Backyard verbessern. Zuvor waren sie Teil eines Groups, das laut einer Forbes.com-Analyse der besten Vermögensverwaltungsteams des Bundesstaats 2024 ein Vermögen von 1,3 Milliarden US-Greenback verwaltete.
Die Associate Blaine Minton und Kirsten Tuzzo werden das in Florida ansässige Unternehmen leiten. Zu ihnen gesellen sich Scott Graver, Leiter für Vermögensstrategie; Sebin Skaria, Vizepräsidentin für Anlagelösungen; die Kundendienstmitarbeiterinnen Maria Maloney und Diane McClung; die Kundendienstanalystin Kelsey Navickas; und Austin Tuzzo, ein Analyst für Anlagelösungen und Kirsten Tuzzos Sohn.
Minton ist seit über 25 Jahren in der Branche tätig und struggle zuvor als Managing Director bei Merrill und Senior Vice President bei Morgan Stanley tätig. Tuzzo ist seit über drei Jahrzehnten in der Branche tätig und verwaltete unter anderem das Endowment-Portfolio der Rockefeller Basis. Neben ihrer Tätigkeit als Managing Director bei Merrill struggle sie Portfolio Administration Director bei Morgan Stanley und arbeitete außerdem bei JPMorgan Chase und Financial institution of America.
Darüber hinaus wechselt ein vierköpfiges Crew in Allentown, Pennsylvania, von Morgan Stanley zu NewEdge. Das Crew verwaltete dort laut derselben Analyse von Forbes.com rund 514 Millionen Greenback. Als Depotbank haben sie sich für Goldman Sachs Custody Options entschieden.
Das Crew in Allentown wird von Paul Emrick geleitet, einem der Haupteigentümer des Unternehmens. Zu ihm gehören auch der Vizepräsident und Portfoliostratege Matt Mongon sowie die Associate Monica Dougherty und Nathan Emrick (Paul Emricks Sohn). Die Berater sind auf Familien mit sehr hohem Nettovermögen, Household Workplaces und institutionelle Kunden spezialisiert.
Emrick, der mehr als ein Jahrzehnt lang ein Personal-Wealth-Administration-Crew bei Morgan Stanley leitete, hatte zuvor auch leitende Positionen bei JP Morgan Personal Financial institution und MFP Methods inne. Vor seiner Karriere im Finanzdienstleistungssektor wurde er im Rahmen des Military ROTC-Programms an der West Chester College eingesetzt und diente im aktiven Dienst der US-Armee als Feldartillerieoffizier, hauptsächlich bei der 3. Infanteriedivision in Deutschland.
Mongon kam 2018 zu Morgan Stanley, nachdem er in leitender Place den 1,6 Milliarden Greenback schweren Stiftungsfonds der Lehigh College verwaltet hatte. Zuvor struggle er auch bei MFP Methods tätig.
Das Crew von NewEdge Wealth aus Allentown, Pennsylvania.
NewEdge Wealth verfügt über 13 Niederlassungen, darunter in Atlanta, Nashville und San Francisco. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und ist Teil des breiteren Ökosystems von NewEdge Capital, das aus zwei RIAs und einem Dealer/Seller besteht. NewEdge Wealth arbeitet hauptsächlich mit sehr vermögenden Familien mit einem Vermögen von 25 Millionen Greenback und mehr, während NewEdge Advisors als eher konventioneller, unabhängiger Kanal agiert.
Im Februar Alex Goss, Co-Managing Associate bei NewEdge Capital, sagte gegenüber WealthManagement.com Das Unternehmen plante, seine M&A-Aktivitäten „auszuweiten“, nachdem es seine Infrastruktur aufgebaut hatte, um schnellere Integrationen zu ermöglichen.
„Sie werden eine Zunahme der M&A-Aktivitäten erleben, aber nicht unbedingt, weil wir endlich richtig in Fahrt gekommen sind“, sagte er. „Es liegt daran, dass wir bewusst dafür gesorgt haben, dass wir für die Menge an Neukunden, die an unsere Tür klopft, bereit sind, um sie effektiv zu integrieren.“
Seitdem hat NewEdge zahlreiche Firmen übernommen, wobei das gesamte Unternehmen allein in diesem Jahr Berater mit einem Vermögen von quick 5,5 Milliarden Greenback rekrutierte. Im Juni übernahm NewEdge Advisors mehrere Groups, darunter ein 540 Millionen Greenback teures, in Michigan ansässiges Crew der Carson Group Und ein 580 Millionen Greenback teures texanisches Crew von JP Morgan.
