Besuchen Sie uns am 26. Februar für den Property & Tax Planning Summit-einen führenden virtuellen Gipfel, der Berater und Führungskräfte mit umsetzbaren Erkenntnissen und hochmodernen Strategien befähigt. Diese dynamische 90-minütige Veranstaltung zeigt, wie Sie Technologie einsetzen und durch die Landschaften der Nachlassplanung und die Steuerlandschaften navigieren. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, um die Kurve im Jahr 2025 und darüber hinaus zu erreichen.
Sitzung 1
2: 00-2: 30 Uhr ET-Nutzung der Technologie in der Nachlassplanung
In diesem Webinar wird untersucht, wie progressive Plattformen komplexe Nachlassplanungsprozesse rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Kundenzufriedenheit verbessern können. Entdecken Sie, wie Sie digitale Instruments nutzen, um ein effizienteres Dokumentenmanagement, Echtzeit-Updates und personalisierte Kundenerlebnisse zu erzielen. Dadurch können Sie einen höheren Wert liefern und gleichzeitig die Reiseplanungsreise für Ihre Kunden vereinfachen.
Gesponsert von
Sitzung 2
2: 30-3: 00 Uhr ET-Navigierende Vertrauensplanung in einer Verlagerung und Legislative Landschaft
Bleiben Sie vor dem Verlagerung der Steuergesetze mit fortgeschrittenen Strategien zur Planungsplanung. Erfahren Sie, wie man Vertrauensstätte strukturiert, die Wohlstand bewahren und in einer sich entwickelnden regulatorischen Landschaft konform bleiben.
Gesponsert von
Sitzung 3
15: 00-3: 30 Uhr ET-Strategien für gemeinnützige Spenden nach der Infizierung
Mit der politischen Landschaft verändert sich auch die Möglichkeiten für strategisches Wohltätigkeitsspenden. Diese Sitzung ist für Finanzberater konzipiert, die Kunden helfen möchten, die Steuervorteile zu maximieren und gleichzeitig ihre philanthropischen Ziele mit persönlichen Werten auszurichten. Erforschen Sie die neuesten steuerlichen Auswirkungen, effektives Spendenstrategien und wie Sie gemeinnützige Planung in ein ganzheitliches Vermögensmanagement einbeziehen können. Sie können Sie dazu veranlassen, Kunden bei der Optimierung ihrer finanziellen Ergebnisse zu optimieren.
Gesponsert von
CFP-, CIMA®-, CPWA®-, CIMC®-, RMA®- und AEP® CE -Credit (1,5 Stunden) wurden angewendet und sind bis zur Genehmigung ausgesetzt.
