Willkommen in der März 2025 -Ausgabe der neuesten Nachrichten in Monetary #Advisortech – wo wir uns die großen Neuigkeiten, Ankündigungen und zugrunde liegenden Tendencies und Entwicklungen ansehen, die sich in der Welt der Technologielösungen für Finanzberater ergeben!
Die Ausgabe dieses Monats beginnt mit der Nachricht, dass das Morningstar -Büro Anfang 2026 als Teil der laufenden Bemühungen von Morningstar, sich auf die Kerninvestitionsdaten und das Analysegeschäft auszutauschen, eingeschaltet werden wird. Und während Black Diamond einen Vertrag mit Morningstar als „Commonplace“ -Aption für Büroberater abgeschlossen hat, um zu einer Vielzahl anderer Portfoliomanagementplattformen zu gehen, bietet auch ihre eigenen Anreize an, und lassen Morningstar Workplace -Berater die Möglichkeit, die Möglichkeit zu bewerten, eine große und überfüllte Landschaft zu finden, um die Plattform zu finden, die am besten geeignet sind.
Von dort aus enthalten die neuesten Highlights auch eine Reihe anderer interessanter Beratungs -Technologieankündigungen, darunter:
- All-in-one portfolio administration platform CircleBlack has acquired AssetBook, which was one of many few remaining standalone efficiency reporting instruments in the marketplace, in a transfer that was seemingly extra about gaining AssetBook's consumer base of small- and mid-size advisory companies than it was about buying new know-how (provided that CircleBlack already has a efficiency reporting resolution on its present platform) – which means that maybe we've reached a saturation level within the portfolio administration know-how house the place Der kostengünstigste Weg, um neue Kunden zu gewinnen, besteht darin, konkurrierende Lösungen zu erwerben und möglicherweise eine bevorstehende Konsolidierungswelle in der überfüllten Kategorie Portfolio Administration zu kündigen?
- Advisor-fokussierter KI-Assembly-Notice-Lösungssprung hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Greenback abgeschlossen, die seinen Standing als Schwellenleiter in der überfüllten Kategorie der KI-Besprechungsnotiz verstärkt-ein Standing, der nur dann zunehmen kann, wenn AI-Assembly-Notizen, wie die am meisten etablierten Advisortech-Kategorien, zu einem „Gewinner-Take-All-ALL) -Markt. KI -Assembly -Notiz -Instruments wie Zoom und Fathom, die die Fähigkeit behindern könnten, die Kategorie vollständig zu dominieren)
- Archive Intel, ein AI-fokussierter Kommunikationsarchivierungs- und Überwachungsanbieter, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen US-Greenback angekündigt, in der die zunehmenden Bedürfnisse von Lösungen hervorgehoben werden können, die eine breitere Bandbreite an Kundenkommunikation archivieren können, einschließlich nicht nur E-Mails und sozialen Medien, sondern auch „Off-Channel“ -Kommunikationen wie SMS-Textual content und Messaging-Apps. Mitarbeiter davon abhalten, sie insgesamt zu benutzen?
Lesen Sie die Analyse zu diesen Ankündigungen in der Kolumne dieses Monats und eine Diskussion über weitere Tendencies in der Beratertechnologie, einschließlich:
- Datalign Advisory, a data-driven advisor lead technology platform, has raised $5 million, with the announcement underscoring the fact that regardless of the numerous complaints from advisors about the price and high quality of paid lead technology providers, the demand for these providers continues to be such that they will increase capital and improve their costs (so long as they will generate a dependable stream of potential shoppers for the advisor to satisfy with)
- Nachlassplanung und Dokumentenvorbereitungsplattformen Wealth.com und Vanilla kündigten jeweils die Einführung neuer Fähigkeiten zur automatischen Zusammenfassung und Visualisierung von Nachlassplanungsdokumenten wie Wills and Trusts an, um den Prozess der Überprüfung und Aktualisierung von Dokumenten zu überprüften und zu aktualisieren. Dabei werden Dokumente, die sich mit dem Lesen von Beratern befassen, und die Frage, die die Frage nach dem Aufstieg von Dokumenten, die die Frage auf die Frage stellt, die Frage auf die Frage stellt, ob die Frage die Frage nach dem Aufstieg von AIS. Die geringste Zeit für einen Berater, sich selbst zu tun, was bedeutet, dass die tatsächlichen Zeiteinsparungen eines automatisierten Instruments nicht wirklich so toll sind?)
Und sollten Sie sicher bis zum Ende lesen, wo wir ein Replace für unsere beliebte „Monetary Advisortech Options Map“ (und auch die Änderungen in unserem Advisortech -Verzeichnis hinzugefügt haben) vorgelegt haben!
*Und für #Advisortech -Unternehmen, die ihre technischen Ankündigungen in zukünftigen Fragen zur Prüfung einreichen möchtenTechews@kitces.com!
