Wenn Finanzberater über die Growth ihres Unternehmens nachdenken, konzentrieren sie sich häufig auf die kurzfristige Perspektive: Vermögenszuwachs und Umsatzwachstum. Aber wie sieht es mit der weiteren Zukunft aus? Wenn Sie nachhaltiges Wachstum erzielen, Ihr Unternehmen vergrößern oder ein bleibendes Erbe aufbauen möchten, müssen Sie Ihren Horizont erweitern und einen Plan für mehr als nur die Gewinnung neuer Kunden formulieren.
Für langfristiges Wachstum sollten Sie die Einstellung eines Affiliate Advisors in Betracht ziehen. Egal, ob Sie eine Einzelpraxis, ein Unternehmen mit mehreren Beratern oder ein Großunternehmen sind, ein Affiliate Advisor kann Ihnen dabei helfen, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und den Erfolg über viele Jahre hinweg voranzutreiben.
Hier sehen wir uns die Vorteile an, die die Beauftragung eines Affiliate Advisors mit sich bringt, und untersuchen die Schritte, die Sie unternehmen können, damit sich Ihre Investition auszahlt.
Wie ein Affiliate Advisor Ihr Wachstum unterstützen kann
Wenn Sie erwogen haben, einen weiteren Berater in Ihr Unternehmen aufzunehmen, denken Sie vielleicht, dass der beste Ansatz darin besteht, jemanden zu übernehmen oder mit jemandem zu fusionieren, der bereits ein etabliertes Buch hat. Aber es kann lange dauern, bis Finden Sie einen erfahrenen Berater, der zu Ihrem Unternehmen passtDie Beauftragung eines Affiliate Advisors kann Ihnen hingegen in mehrfacher Hinsicht Vorteile bringen:
1. Fördern Sie das Wachstum nach Ihren Vorstellungen. Mit einem Affiliate Advisor haben Sie einen Neuanfang – jemanden, der Ihre Führung übernimmt und sich an Ihre Geschäftsweise anpasst. Wenn er bereit ist, kann er mit Ihren Kunden der unteren Preisklasse arbeiten, sodass Sie sich auf die Betreuung Ihrer High-Kunden konzentrieren und mit Ihrem Crew Strategien zur Förderung des Wachstums entwickeln können.
2. Arbeiten Sie mit der nächsten Technology. Wenn Sie Kunden haben, deren Kinder nicht regelmäßig an Besprechungen teilnehmen, besteht das Risiko, dass diese Vermögenswerte verloren gehen, wenn sie verstorben sind. Wer könnte besser mit der nächsten Technology von Kunden zusammenarbeiten als Berater der nächsten Technology?
Wenn Sie jemanden – oder ein Crew – an Bord holen, der weiß, wie man diese jüngeren, potentiellen Kunden anspricht und mit ihnen arbeitet, haben Sie bessere Chancen, die Vermögenswerte im eigenen Haus zu behalten.
3. Neue Perspektiven gewinnen. Auch wenn Ihre Systeme und Prozesse wahrscheinlich einwandfrei funktionieren, kann ein genauerer Blick auf die Abläufe in Ihrer Praxis neue Perspektiven eröffnen, an die Sie noch nicht gedacht haben. Affiliate Advisors kennen sich möglicherweise mit neuer Software program aus, die Zeit spart, haben Ideen zur Verbesserung der Effizienz oder können Social-Media-Kanäle für ein besseres Advertising and marketing optimieren. Veränderung ist intestine.
4. Sorgen Sie für Kontinuität. Wenn Sie noch keinen Nachfolgeplan haben, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, mit der Vorbereitung zu beginnen. Wenn Sie mindestens 10–15 Jahre im Voraus planen, bleiben Sie auf Kurs, wenn Sie bereit sind, zurückzutreten.
Egal, ob Sie ein Einzelberater oder ein Ensemble sind, die Einbeziehung eines Beraters der nächsten Technology, den Sie auf den Weg zur Partnerschaft bringen Sie haben Zeit, sich auf Ihre eventuelle Nachfolge vorzubereiten und das Erbe Ihres Unternehmens zu sichern. Und Ihre Kunden können beruhigt sein, da sie wissen, dass der Übergang des Unternehmens zu gegebener Zeit reibungslos verlaufen wird.
Von der Einstellung bis zur Schulung: So setzen Sie einen Plan um
Die Einstellung und Schulung eines Affiliate Advisors wird mehr Zeit und Mühe in Anspruch nehmen, als jemanden mit einem etablierten Portfolio einzustellen oder den M&A-Weg zu gehen. Aber es wird Ihnen ermöglichen, Ihre Imaginative and prescient für die Zukunft Ihrer Praxis umzusetzen. Mit der richtigen Planung und Pflege können Sie den besten Kandidaten einstellen und ihn zu einem zukünftigen Accomplice und Nachfolger entwickeln (falls das Ihr Ziel ist).
Hier sind einige Tipps:
1. Definieren Sie die Rolle, für die Sie einstellen. Bevor Sie mit der Suche beginnen, sollten Sie herausfinden, was Sie von einem Kandidaten erwarten. Stellen Sie sich zunächst die folgenden Fragen:
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Wie viel Erfahrung sollten sie haben?
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Sollten sie lizenziert sein oder Bezeichnungen haben?
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Wann werden sie beginnen, sich mit Kunden zu treffen?
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Wird von ihnen erwartet, dass sie ihr eigenes Buch verfassen?
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Wie passen sie in die langfristigen Pläne des Unternehmens?
Sobald Sie diese Fragen beantwortet haben, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wen Sie einstellen möchten (z. B. einen Praktikanten, einen Absolventen oder einen neuen CFP® professionell). Und Sie können Kandidaten auf der Grundlage des Karrierewegs qualifizieren, den Sie von ihnen erwarten.
2. Setzen Sie klare Erwartungen. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, teilen Sie ihm mit, was von ihm erwartet wird. Auf diese Weise versteht er die Veränderungen im Karriereweg und welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen er entwickeln muss. Aber denken Sie daran: Indem Sie Erwartungen setzen, müssen Sie ihm auch dabei helfen, seine Fortschritte beizubehalten.
3. Erstellen Sie einen Entwicklungsplan. Die Einstellung eines Affiliate Advisors ist mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden. Durch die Erstellung eines Plans sind Sie darauf vorbereitet, was Sie zur Entwicklung Ihres neuen Mitarbeiters tun müssen. Hier sind einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten:
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Bieten Sie Schulungen an. Bieten Sie ihnen die richtige Ausbildung, damit sie das Selbstvertrauen und die Kompetenz erlangen, die sie brauchen, um ein funktionierender Berater zu werden. Dazu können Verkaufs- und Beziehungsaufbau, Geschäftsentwicklung und Selbstmanagement gehören. Entscheiden Sie außerdem, welche Lizenzen oder Bezeichnungen sie erwerben sollen, und geben Sie ihnen einen Zeitrahmen für den Abschluss. Wenn Sie nicht die Zeit oder die Ressourcen für eine vollständige Inhouse-Schulung haben, sehen Sie sich an, welche Programme Ihr Firmenpartner anbietet.
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Geben Sie ihnen die Zeit, die sie brauchen. Stellen Sie sicher, dass Sie für sie da sind, wenn sie Fragen, Bedenken oder Probleme haben. Unterstützen Sie sie während ihrer gesamten Entwicklung und helfen Sie ihnen bei allen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Und systematisieren Sie Suggestions durch regelmäßige Besprechungen und Leistungsbeurteilungen.
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Überprüfen Sie ihre Fortschritte. Haben Sie Erwartungen formuliert, wann sie ihre Zulassungsprüfungen bestehen, eine CFP®-Zertifizierung erhalten oder an Kundengesprächen teilnehmen? Denken Sie daran, ihre Fortschritte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gesetzten Ziele erreicht werden. Wenn der Plan vorsah, innerhalb eines Jahres mit Kundentreffen zu beginnen, sind Sie dann immer noch im Zeitplan? Ziele können sich im Laufe der Zeit ändern. Je transparenter Sie über ihre Entwicklung und Ihre Erwartungen an sie sind, desto besser ist es für Sie beide.
Bauen Sie Ihr Geschäft langfristig auf
Jeder hat Wachstumspläne und niemand möchte, dass sein Geschäft stagniert. Aber haben Sie über Ihre Ziele nachgedacht, sowohl kurzfristige Und Langfristig? Es ist nichts falsch daran, sich auf kurzfristiges Wachstum durch die Gewinnung neuer Kunden und zusätzlicher Vermögenswerte zu konzentrieren. Aber wenn Sie Ihre Praxis weiterentwickeln, Größe erreichen und sicherstellen möchten, dass Ihre Firma Sie überlebt, sollten Sie die Einstellung eines Affiliate Advisors in Betracht ziehen. Wenn man es pflegt, ist es eine Investition, die viele Vorteile bringen kann.
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Was Ihr Unternehmen braucht, um jetzt und in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.
Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihre Praxis auf die nächste Ebene bringen möchten: Ein klarer Wachstumsplan ist von entscheidender Bedeutung.
