Touchstone Wealth, ein mit Massmutual verbundener Unternehmen, hat fünf Berater und vier Assist -Mitarbeiter in zwei Groups im Südwesten hinzugefügt und die Kundenvermögen in Höhe von 325 Millionen US -Greenback verwaltet.
Touchstone hat zwei Berater in Russellville, Ark., Shane Knoernschild und David Thielke, von Thrivent Funding Administration rekrutiert. Sie werden von vier Mitarbeitern begleitet.
Drei Berater in der Area Scottsdale, Arizona, schließen sich ebenfalls Touchstone an. Trey Winery, Michael Friedman und Kristen O'Dell waren zuvor bei Vinity, einem von Winery 2019 gegründeten RIA. Bei Touchstone wird Winery als Leiter der Planung und Vermögensstrategie des Groups fungieren. Friedman wird die Investmentabteilung leiten, und O'Dell wird an der Integration der Abteilungen für Finanzplanung, Immobilien und Treuhanddienstleistungen arbeiten.
„Berater, die sich für MassMutual entscheiden, genießen ein starkes Unterstützungssystem, das von den nationalen Ressourcen von Massmutual unterstützt wird“, sagte Vaughn Bowman, Leiter des Vermögensverwaltungsmanagements bei Massmutual, in einer Erklärung. „Sie haben außerdem Zugang zu umfassenden Investitions- und Schutzangeboten über ein offenes Architekturumfeld, das erstklassige Lösungen sowie eine hochmoderne Anlageberatungsplattform bietet, die für die Erfüllung der modernen Kundenbedürfnisse gebaut wurde.“
Die Berater fallen in den unabhängigen Dealer/Händler von Massmutual und die Tochtergesellschaft von RIA, MML Traders Providers, die derzeit Vermögenswerte in Höhe von 274 Milliarden US -Greenback für 6.500 Finanzberater verwalten.
Touchstone ist ein basiertes Beratungsunternehmen mit über 100 Mitarbeitern und Beratern mit Hauptsitz in Scottsdale, Ariz.
