Cohen & Firm, ein Steuer- und Finanzberatungsunternehmen für Unternehmen und vermögende Kunden, hat eine Beteiligung an dem Unternehmen an die Personal-Fairness-Gesellschaft Lovell Minnick Companions verkauft.
Die Investition erfolgt einen Tag später LMP kaufte eine Mehrheitsbeteiligung an Americana Companionseine in Houston ansässige RIA und Mitglied des Dynasty Monetary Companions-Netzwerks.
Cohen & Firm ist ein landesweit tätiges Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsunternehmen, das in den Branchen Investmentfonds, Personal Fairness, various Anlagen und Immobilien tätig ist und sich auf die Betreuung von Unternehmen, Household Places of work und HNW-Personen spezialisiert hat.
Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und beschäftigt heute landesweit mehr als 800 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über 12 Niederlassungen in Illinois, Ohio, Maryland, Michigan, New York, Pennsylvania und Wisconsin sowie Tochtergesellschaften in Irland und auf den Cayman Islands.
Nach Angaben des Unternehmens wird die Investition zur Erweiterung seiner Technologie und Dienstleistungen verwendet. CEO Chris Bellamy sagte, das Unternehmen sei zu Beginn dieses „neuen Kapitels“ dazu angespornt worden, „härter als je zuvor zu arbeiten“.
„LMP wird ein wertvoller strategischer Accomplice sein, der eine einzigartige Perspektive auf unsere Branche und die von uns betreuten Kunden bietet und gleichzeitig einen besonderen Fokus auf das Humankapital legt, was für unsere Wachstumsstrategie als bevorzugter Arbeitgeber von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Bellamy.
Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Dezember erwartet, und Cohen & Co. wird die Anzahl der Mitarbeiter, die Eigenkapital halten, „erheblich erhöhen“. Dies, kombiniert mit „erheblichen Reserven für zukünftige aktienbasierte Anreize“, werde dem Unternehmen helfen, seine strategischen Ziele zu erreichen, sagte Bellamy.
Nach Abschluss der Transaktion wird sich das Unternehmen aufspalten (beide Seiten werden jedoch weiterhin unter dem Markennamen Cohen & Firm firmieren). Cohen & Firm, Ltd. wird ein lizenziertes CPA-Unternehmen sein, das Beglaubigungsdienste unter der Leitung von Vince Curttright anbietet. Bellamy wird Cohen & Co. Advisory leiten und Unternehmens-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen anbieten.
Hunton Andrews Kurth und Sidley Austin fungierten als Rechtsberater für Cohen & Firm bzw. LMP.
Am Donnerstag gab LMP bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an Americana Companions getätigt hat und damit der erste Eigentümer des Unternehmens außerhalb seiner Gründer und seines Managementteams geworden ist. Das Führungsteam von Americana wird das Unternehmen weiterhin leiten, während die Führungskräfte und Mitarbeiter weiterhin maßgebliche Eigentümer bleiben.
Eine Gruppe von Abtrünnige von Morgan Stanley gründeten Americana im Jahr 2019Damit ist es das größte Group, das sich Dynasty anschließt. Die Gruppe wurde mit sieben Beratern in drei Niederlassungen in Texas gegründet und ist auf ein verwaltetes Vermögen von 8,5 Milliarden US-Greenback angewachsen.
LMP wurde 1999 gegründet und arbeitet hauptsächlich mit wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen zusammen, wobei der Schwerpunkt auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen sowie Fintech-Unternehmen liegt. Zu den aktuellen Beteiligungen zählen Pathstone, OneZero Monetary und STP Funding Companies. Zuvor hielt das Unternehmen Anteile an Mercer Advisors, Foreside und AssetMark.
