Hier ist eine E -Mail, die wir von einem jungen Berater haben:
Als CFP, das immer größere Konten landet, habe ich darüber nachgedacht, ob das Hinzufügen der CFA -Bezeichnung Glaubwürdigkeit hinzufügen würde, um HNW -Kunden zu landen. Da ich jedoch meistens Modellportfolios, SMAs usw. verwende, weiß ich persönlich, dass die CFA eher ein „soziales Sign“ darstellt, als mir persönlich viel Wert zu bieten. Ich bin gespannt, ob Sie auf andere Bezeichnungen oder Programme gestoßen sind, die Beratern helfen können, die Investitionsgrundsätze für Kunden besser zu formulieren? Eine Bezeichnung „CFA Lite“.
Der Berater glaubt, dass sie eine Frage stellen, aber sie stellen wirklich eine andere. Auf der Oberfläche suchen sie nach Ratschlägen, was sie lernen können, um Wert zu demonstrieren, auch wenn er nur ein soziales Sign ist. Aber die eigentliche Frage, die zählt, ist, wie ich Menschen mit viel Geld dazu bringen kann, mir zu vertrauen?
Ich habe nie mit der Particular person gesprochen, die mir eine E -Mail geschickt hat, additionally werde ich einige Annahmen treffen, die für sie möglicherweise zutreffen oder nicht.
Junge Menschen, die ich damals eingeschlossen habe, neigen dazu, sich unsicher zu fühlen. „Ich bin ein Betrüger. Ich weiß nichts. Sie werden denken, ich bin zu jung. “
Um diese Gefühle der Unzulänglichkeit zu überwinden, suchen sie Wege, um den Menschen zu signalisieren, dass sie tatsächlich glaubwürdig sind. Ich hasse es, der Träger schlechter Nachrichten zu sein, aber keine Bezeichnung wird jemanden davon überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn er sonst nicht hätte. „Die Leute machen Geschäfte mit Menschen, die sie mögen.“*
Verkäufer, insbesondere Berater, neigen dazu, mehr zu reden, als sie sollten. Die Aufgabe ist es, zuzuhören, was die Particular person sagt, ihre Schmerzpunkte identifizieren und eine Nachricht übermittelt, die vermittelt, dass Sie die Particular person sind, der sie mit ihrem finanziellen Wohlbefinden vertrauen sollte.
Für junge Menschen, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Karriere voranzutreiben, „Wie erfasse ich mehr Wissen über Investitionen?“ ist die falsche Frage. Das Richtige ist: „Wie gewinne ich das Vertrauen, den Aussichten das Vertrauen zu geben, dass sie die richtige Entscheidung treffen, indem sie mich einstellen? Sie werden nichts davon in einem Buch finden. Sie lernen es in der realen Welt.
Die Leute werden Sie nicht einstellen, weil Sie ihnen etwas beigebracht haben, das sie über Rising Market Bonds nicht wussten. Sie stellen Sie ein, weil Sie sich in Bezug auf die Entscheidung, Sie einzustellen, intestine gefühlt haben.
„Okay, Michael. Wie mache ich das dann? “
Sprechen Sie mit Leuten. So. Irgendwann wird jede Frage, die jemand stellt, Sie werden gestellt, und Sie werden das Vertrauen haben, alles zu zerschlagen, was er Ihnen fragt!
Ich bin nicht hier, um die Bedeutung der Glaubwürdigkeit zu minimieren, die Sie mit spezifischen Bezeichnungen erhalten. Aber wenn Sie bereits ein CFP sind, spielt es wirklich keine Rolle, dass das CFA die CFA ist. Es tut es einfach nicht. Die Einschränkung ist, dass, wenn es gibt, wenn es gibt Du Vertrauen, intelligenter zu sprechen, dann gibt es Wert darin. Aber ich denke, es gibt einen besseren Weg, um 300 Stunden Ihres Lebens zu verbringen, wenn Ihr Ziel darin besteht, den Menschen, mit denen Sie sprechen, Wert zu demonstrieren. Konzentrieren Sie sich darauf, mehr bei Fledermäusen zu bekommen, und weniger Zeit, um Übungsschwankungen zu nehmen.
Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Hey, noch eine Sache, die ich teilen möchte. Wir werden mehr reale Inhalte durchführen, die sich weniger auf Märkte konzentrieren und sich mehr auf den Aufbau und die Verwaltung von Wohlstand konzentrieren. Bei unserem ersten Gespräch interviewte Josh RWM Senior Advisor Joey Fishman darüber, wie wir mit Mitarbeitern sprechen, die mit Aktienoptionen entschädigt werden. Das zweite Video ist mit mir, Josh und David Adelman, Inhaber der 76ers. Wir sprechen darüber, wie David sein Reich aufgebaut hat. Überprüfen Sie uns!
Und wenn Sie ein Mitarbeiter sind, der Fragen zu ihrem Eigenkapital hat, hat greifen nach! Das tun wir.
*Stahl diese Zeile von Josh. Er hat 100% Recht.
