Denkmalvermögensverwaltung ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass unser eigenes eigenes ist Jessica Gibbs, CFP® Und Emily Harper, CFP® wurden beide von bewertet von Forbes als Prime Ladies Advisors im Bundesstaat Virginia für 2025!
„Als Berater denke ich viel darüber nach, die Kunden von Monument am besten auf ihren einzigartigen Wegen zu navigieren. Es ist ein Privileg, diese Anerkennung zu erhalten, weil sie bekräftigt, dass der Weg, den ich gewählt habe – ein Finanzplaner zu werden -, für mich eine erfüllende und sinnvolle Reise zu sein. Die wirkliche Freude kommt jedoch darin, anderen zu helfen, die Tür für das möglich zu machen, was möglich ist “, sagte Jessica.
Diese Ankündigung kommt nach unserer früheren Anerkennung als Forbes Ladies Wealth Advisors Finest-in-State 2023Anwesend Forbes Prime Subsequent Gen Wealth Advisors Finest-in-StateUnd Die besten Finanzfachleute des Northern Virginia Journal.
Dies ist Emily Harpers erstmals Rating in dieser Forbes -Liste, eine Ehre, die ihr persönlich und professionell viel bedeutet. Emily wurde kürzlich auch von einem von einem von gewählt Northern Virginias Prime -Finanzfachleute im Jahr 2023 vom Northern Virginia Journal.
„Mit unseren Kunden und ihren Familien zusammenzuarbeiten, um sich vorzustellen, was möglich ist, und ihnen zu beraten, wie sie diese Möglichkeiten werden können, ist etwas, das mir Freude macht. Es ist eine Ehre, auf so sinnvolle Weise am Leben unserer Kunden teilzunehmen und gemeinsamen Erfolg aufzubauen. Ich bin stolz auf diese Anerkennung und die großartige Arbeit, die wir als Group bei Monument leisten – ich bin nur ein Teil dieser Gruppe clever talentierter Fachkräfte, die für unsere Kunden liefern! “ sagte Emily.
Als Unternehmen konzentriert sich darauf, Frauen und unsere zu unterstützen nächste Era von FührungskräftenWir freuen uns, mit Jessica und Emily diese wohlverdienten Leistung zu feiern.
Die Liste von Forbes wurde durch Shok Analysis zusammengestellt, die auf einem Algorithmus qualitativer Daten basiert, der durch Erhebungen und Interviews gelernt wurde, die telefonisch, persönlich und praktisch Finest Practices wie Service-Modelle, Investitionsmodelle und Compliance-Aufzeichnungen bewerten, auch zur Bewertung von Finest Practices, die ebenfalls bewertet werden als quantitative Daten wie Umsatztrends und verwaltete Vermögenswerte.
Shook Analysis zielt darauf ab, Rankings von Vorbildern zu erstellen-Anwendungen, die die Möglichkeit haben, Finest Practices anzubieten und Kunden eine qualitativ hochwertige Erfahrung zu bieten. Alle Berater haben mindestens sieben Jahre Erfahrung. Die Portfolioleistung ist aufgrund unterschiedlicher Kundenziele und mangelnder geprüfte Daten kein Kriterium. Weder Forbes noch Shot erhalten eine Gebühr als Gegenleistung für Ranglisten. Shok akzeptiert Berater, die vorbestimmte Mindestschwellen und akzeptable Compliance-Aufzeichnungen treffen.
Jessica und Emily wurden im Bundesstaat Virginia #53 und Nr. 54 eingestuft
Mehr über die Shok -Forschungsmethodik
Shok ist kein „Robo-Ranker“. Um die Qualität in ihrer Forschung zu gewährleisten, sammelt Shok sowohl qualitative als auch quantitative Daten für ihren Rating -Algorithmus.
Qualitative Daten werden über persönliche, virtuelle und telefonische Due Diligence-Sitzungen erfasst, um jeden Berater zu bewerten. Dies umfasst Kundenauswirkungen, Branchenerfahrung, Überprüfung von Finest Practices und Compliance -Aufzeichnungen sowie feste Nominierungen. Quantitative Daten werden auch gesammelt, einschließlich der verwalteten Vermögenswerte und Einnahmen, die generiert werden.
Der Prozess
Im Rahmen des Bewerbungsprozesses werden die Informationen unserer Berater in das Shok -System eingereicht. Unsere Berater überprüfen und aktualisieren die Informationen in der Datenbank regelmäßig und Store verwendet diese Informationen, um ihre Nominierten jedes Jahr auszuwählen.
Im Folgenden werden die Anforderungen und Metriken beschrieben, die in ihrem Rating -Algorithmus verwendet werden:
Grundlegende Anforderungen an Prime -Berater für Vermögen von Frauen
- 7 Jahre als Berater
- Mindestens 1 Jahr bei der aktuellen Firma mit Ausnahmen wie Akquisitionen
- Berater muss von ihrer Firma empfohlen und nominiert werden
- Fertigstellung einer On-line -Umfrage
- Unternehmen, das mit Einzelpersonen geführt wird, wird bewertet
- Akzeptable Compliance -Aufzeichnung
Quantitative Metriken
- Gewichtungen, die sowohl für Umsatz- als auch für die Produktionsdaten zugewiesen sind
- Vermögenswerte im Administration – und die Qualität dieser Vermögenswerte – sowohl die Verwahrung als auch ein untersuchter Blick auf das weggehaltene Vermögen
- Kundenbezogene Daten wie Aufbewahrung
- Die Portfolioleistung ist kein Faktor
Qualitative Metriken
- Telefon-, virtuelle und persönliche Treffen mit Beratern
- Compliance -Aufzeichnungen und U4s
- Shok misst den Kunden „Affect“, einen proprietären Indikator, der Differenzmessungen im Leben ihrer Kunden messen,
- Berater, die ein umfassendes Kundenerlebnis bieten, einschließlich Servicemodell, Investitionsprozess, Gebührenstruktur, Breite der Dienstleistungen
- Anmeldeinformationen (Dienstjahre können als Stellvertreter dienen)
- Verwendung von Group- und Teamdynamik
- Engagement der Gemeinschaft
- Diskussionen mit Administration, Kollegen, konkurrierenden Kollegen
- Telefon-, virtuelle und persönliche Besprechungen
- Rating -Algorithmus
Wie auf ihrer Web site beschriebenDer Algorithmus soll die Geschäftspraktiken einer großen Gruppe von Beratern, die auf quantitativen und qualitativen Elementen basieren, truthful verglichen werden. Die Daten werden gewichtet, um sicherzustellen, dass Dynamik wie bevorzugte „Finest Practices“, Geschäftsmodelle, aktuelle Geschäftstätigkeit usw. jede Variable bewertet werden und für jede gemessene Komponente einen bestimmten Wert darstellt. Diese Daten werden in einen Algorithmus eingespeist, der Tausende von Beratern gegeneinander misst.
Klicken Sie hier, um alle Particulars zur Methodik zu erhalten, die von Shok Analysis verwendet werden.
Enttäuschender Wohlstandspotential: Geld mit Bedeutung ausrichten
Es ist wirklich eine Ehre, von Forbes anerkannt zu werden. Als registrierter Anlageberater (RIA), der als Treuhänder fungiert, sind die Meinungen unserer Kunden wirklich wichtig. Schauen Sie sich unsere Google -Bewertungen an Nach den Erfahrungen unserer Kunden in ihren eigenen Worten lesen. Unsere Mission ist es, den Menschen nicht nur zu helfen, ihr Wohlstandspotential auszuschütteln, sondern auch ihr Lebenspotential. Und wenn wir das erreicht haben, ist das das Zeichen des wirklichen Erfolgs!
*Bitte sehen Sie wichtig
