Nein, künstliche Intelligenz wird Finanzberater nicht ersetzen.
Wenn die Vermögensverwaltungsbranche im Jahr 2024 etwas gelernt hat, dann das. So sehr KI den Beratern das Leben durch automatisierte Notizen, intelligente Prospektion, blitzschnelle Investitionsanalysen und mehr erleichtern kann, so sehr kann sie noch immer nicht mit Kunden persönlich (oder per Zoom-Anruf von Field zu Field) zusammentreffen und Abhilfe schaffen ihre Sorgen über Zinssätze, die Märkte, die bevorstehende Hochzeit ihrer Tochter oder andere finanzielle Probleme.
Vielleicht eines Tages in der Zukunft. Aber wir sind noch nicht am Ziel.
Dennoch machte die KI im Jahr 2024 große Fortschritte in der Vermögensverwaltung: Firmen wie FINNY AI gründeten ein Unternehmen, das sich selbst als „Scharnier für Finanzberater“ bezeichnete, und Boosted.ai, eine Agenten-KI, die die Kundenkommunikation für Berater verbessern soll, brachte 15 Millionen US-Greenback ein sich in den Raum bewegen.
Andere Firmen wie Soar, ein KI-Assistent, kündigten im Juni eine Finanzierung in Höhe von 4,6 Millionen US-Greenback an und gewannen ebenfalls mehrere WealthManagement.com Trade Awards dieses Jahr in Technologiekategorien.
Die Liste geht weiter und weiter. Fragen Sie einfach unseren Tech-Kolumnisten Davis Janowski, der täglich mit E-Mails von neuen KI-Firmen überschwemmt wird, die an den Begin gehen.
Schauen Sie sich diese und weitere Geschichten im Jahresrückblick an.
