Zagari betonte, wie wichtig für einen Berater wie ihn der schnelle Zugang zu diesen Ressourcen sei. Wenn er seine Kunden mit einem Chef-Marktstrategen zusammensetzen kann, um Markttrends zu besprechen, oder sie schnell mit einem Nachlass- oder Steuerplanungsexperten in Kontakt bringen kann, ist er im Vorteil. Da die Branche weiterhin Wert auf diese zusätzlichen und ergänzenden Dienstleistungen legt, argumentiert Zagari, dass er mit einem Unternehmen zusammenarbeiten möchte, das diese Dienstleistungen zeitnah und kompetent anbieten kann. Er sagt, dass er in Wellington-Altus eine ausreichend robuste Investition sieht, um das zu liefern, was er und seine Kunden brauchen.
Wellington-Altus ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das diese Investitionen tätigt. Viele Unternehmen werden ihre neuen Strategen, ihre fortschrittlichen Planungstools und ihre Technologieinvestitionen loben. Was Wellington-Altus in Zagaris Augen auch auszeichnete, conflict ihre Offenheit gegenüber starken Meinungen.
Zagari ist ein Berater mit starken Ansichten. Als leidenschaftlicher Verfechter von Bitcoin in Kundenportfolios hat er sich als kanadischer Experte für Blockchain- und Bitcoin-Investitionen einen Namen gemacht. Er hat keine Angst davor, seine Meinung mitzuteilen, und er möchte eine Firma, die ihm ihre Meinung direkt mitteilen kann. Zagari lebt von einem gewissen Maß an intellektuellen Auseinandersetzungen und Debatten, indem er seine eigenen und die Ideen anderer herausfordert, um sie zu verfeinern und zu verbessern.
Bei seinen Gesprächen mit dem Portfoliomanagementteam hat Zagari häufig die Frage gehört: „Was meinen Sie damit?“ wenn er einen Standpunkt darlegt. Sie wollen seine Annahmen hinterfragen und herausfinden, ob er weiß, wovon er spricht. Gleichzeitig sagt er, er habe ein Crew gefunden, das zuhört und sein Wissen übernehmen und ihn sogar als Ressource nutzen kann.
Während er diese Portfoliomanagement-Gespräche führte und seine Ideen in Frage stellte, musste sich Zagari auch mit den Kleinigkeiten und dem Papierkram eines Praxiswechsels auseinandersetzen. Er sagt jedoch, dass der Prozess einfacher conflict, als er erwartet hatte. Mit einem engagierten Crew von vier Mitarbeitern hat seine neue Firma innerhalb von sechs Wochen über 80 Prozent seiner Praxis umgezogen. Es conflict eine Menge Arbeit – auch abends und am Wochenende –, aber Zagari hat in relativ kurzer Zeit bedeutende Fortschritte gemacht.
