Willkommen in der Februar 2025 -Ausgabe der neuesten Nachrichten in Monetary #Advisortech – wo wir uns die großen Nachrichten, Ankündigungen und zugrunde liegende Traits und Entwicklungen ansehen, die sich in der Welt der Technologielösungen für Finanzberater ergeben!
Die Ausgabe dieses Monats beginnt mit der Nachricht, dass FP Alpha sein Modul zur Steuererklärungsextraktion und -analyse als eigenständiges Produkt veröffentlicht hat, während RightCapital seine eigene Tax Return Extraction Instrument auf der Plattform separat eingeführt hat – wobei beide Ankündigungen auf Holistiplan stehen Die Implementierung einer erheblichen Preissteigerung, was darauf hindeutet, dass die Entscheidung von Holistiplan, die Preise zu erhöhen
Von dort aus enthalten die neuesten Highlights auch eine Reihe anderer interessanter Beratungs -Technologieankündigungen, darunter:
- Transfer Well being, ein Dienst, der Anleitungen zur und der Umsetzung von Krankenversicherungslösungen für Finanzberater bietet, hat Caribou, ein Software program-Instrument zum Analysieren und Vergleich verschiedener Krankenversicherungspläne, übernommen, wodurch eine einzige Finish-to-Finish-Plattform für die Analyse und Implementierung von Gesundheitskosten erstellt wird der Krankenversicherung – obwohl die Frage bleibt, wie tief Berater bereit sind, mit ihren Kunden in die Umsetzung der Krankenversicherungen zu kommen, wenn sie selbst nicht selbst Krankenversicherungsexperten sind
- Advisor Credit score Trade, eine Market -Lösung, die Berater mit Kreditlösungen für ihre Kunden verbindet, gab bekannt, dass sie geschlossen werden soll – was Fragen für Enestnet aufwirft (die eine Eigenkapitalbeteiligung an Advisor Credit score Trade hatte und sie auf seiner Plattform vorgestellt hat) und wenn es so wird Weiterer Schritt zurück vom Modell „Market of Marketplaces“ im Zusammenhang mit nicht investmentbasierten Lösungen im Rahmen seines neuen Eigentums; sowie über die Aussichten für andere Marktplattformen für Kreditverkaufsmarkte und die Frage, ob das Haftungsmanagement außerhalb der Kernangebote der Berater zu weit liegt, um viel Antrieb zu erlangen?
- WealthTender, eine Plattform für die Überprüfung der Überprüfung von Lead -Generationen und Beratern, hat ein neues Testimonial -Advertising -Studio gestartet, mit dem Berater ihre Kunden -Testimonials in sozialen Medien und E -Mail -Kampagnen besser fördern können, was die Realität widerspiegelt Die Marketingregel der SEC im Jahr 2021 und Plattformen wie WealthTender mussten Instruments wie Testimonial Advertising Studio anbieten, um Berater zu ermutigen, Kundenbewertungen zu erfordern und zu fördern, damit diese Plattformen an Traktion gewinnen
Lesen Sie die Analyse zu diesen Ankündigungen in der Kolumne dieses Monats und eine Diskussion über weitere Traits in der Beratertechnologie, einschließlich:
- Mili, eine der jüngsten KI-angetriebenen Notetaking-Lösungen auf der Advisortech-Karte, hat kürzlich eine Saatgut-Finanzierungsrunde von 2 Millionen US Sie möchten in der Technologie hervorgehoben werden (z. B. erwarten sie, dass all die verschiedenen KI -Notetaker -Lösungen über ein Grundniveau der Datensicherheit verfügen, aber darüber hinaus ist es ihnen wichtig „meiste“ sicher)
- Advisor360 hat die Übernahme der AI Assembly Notes -Plattformpapagle AI angekündigt, die die erste vorhandene Beratertechnologieplattform darstellt Development, KI-Notieren in eigens Inhouse-Anschaffung der vorhandenen Beratungsplattformen zu erhöhen. Der Markt für eigenständige Instruments könnte sehr schnell schrumpfen, wenn die Berater entscheiden, dass sie die KI-Nordakkenner als Funktion innerhalb der bereits verwendeten Instruments hätten
Und sollten Sie sicher bis zum Ende lesen, wo wir ein Replace für unsere beliebte „Monetary Advisortech Options Map“ (und auch die Änderungen in unserem Advisortech -Verzeichnis hinzugefügt haben) vorgelegt haben!
*Und für #Advisortech -Unternehmen, die ihre technischen Ankündigungen in zukünftigen Fragen zur Prüfung einreichen möchtenTechews@kitces.com!
