Willkommen zur Novemberausgabe 2024 der Newest Information in Monetary #AdvisorTech – wo wir uns mit den wichtigsten Neuigkeiten, Ankündigungen und zugrunde liegenden Traits und Entwicklungen befassen, die sich in der Welt der Technologielösungen für Finanzberater abzeichnen!
Die Ausgabe dieses Monats beginnt mit der Nachricht, dass Holistiplan die Einführung eines neuen Instruments zum Extrahieren von Nachlassplandokumenten angekündigt hat, das neben seinem äußerst beliebten Instrument zum Scannen von Steuererklärungen steht – was zeigt, wie Fortschritte in der KI-Technologie es Instruments wie Holistiplan ermöglicht haben, über Steuererklärungen hinauszugehen und scannen Sie nahezu jede Artwork von Dokument, um die darin enthaltenen Schlüsselinformationen zu finden und herauszufiltern. wirft aber gleichzeitig die Frage auf, wie groß die Nachfrage nach Dokumentenextraktion über Steuererklärungen hinaus tatsächlich ist, wenn man bedenkt, wie (relativ) selten Haushalte Nachlassplanungsdokumente erstellen und aktualisieren?
Von dort aus umfassen die neuesten Highlights auch eine Reihe weiterer interessanter Ankündigungen zur Beratertechnologie, darunter:
- Die Advisor Gross sales Enablement-Plattform Nitrogen hat eine eigene Funktion zum Extrahieren von Informationen aus den Investitionsabrechnungen potenzieller Kunden angekündigt, die automatisch in die Analyse- und Angebotserstellungstools von Nitrogen eingespeist werden können, was Fragen über die Zukunft eigenständiger Instruments wie VRGL aufwirft, die einen Großteil ihres Wertversprechens aufgebaut haben rund um die Dokumentenextraktion, könnte jedoch überflüssig werden, wenn mehr der Plattformberater, die bereits verwendet werden, damit beginnen, diese Funktionen „intern“ zu entwickeln.
- CurrentClient, eine SMS-Plattform, die Beratern eine modernere und optimierte Lösung für die Kommunikation und Interaktion mit ihren Kunden per SMS bieten soll, gewann beim jüngsten AdviceTech-Wettbewerb von XYPN die Auszeichnung „Greatest In Present“ und zeichnete sich als potenzielle Lösung aus ist für Berater seit langem ein Drawback bei der effizienten Verwaltung und Archivierung ihrer Textkommunikation
- Quivr, ein CRM-Overlay, das sich auf beraterspezifische Arbeitsabläufe und Automatisierung konzentriert, gewann beim AdviceTech-Wettbewerb von XYPN die Auszeichnung „Advicer's Alternative“. Legacy-CRM-Plattformen bei der Bereitstellung effektiver Workflow-Funktionen
Lesen Sie die Analyse zu diesen Ankündigungen in der Kolumne dieses Monats und eine Diskussion über weitere Traits in der Beratertechnologie, darunter:
- Darüber hinaus hat eines der aufstrebenden „digitalen RIAs“, die durch eine speziell entwickelte und integrierte Technologieinfrastruktur ein besseres Wachstum und eine bessere Rentabilität anstreben, 72 Millionen US-Greenback an Finanzierungsmitteln der Serie C eingeworben – was einerseits die Begeisterung der Investoren für die Möglichkeiten widerspiegelt eines hocheffizienten, technologiegestützten Beratungsunternehmens; Aber andererseits wirft die Frage auf, wie sich diese Effizienz in Rentabilität umwandeln wird, wenn Beratungsunternehmen in den letzten 30 Jahren tatsächlich Fortschritte in der technologiegestützten Effizienz gemacht haben weniger profitabler als früher?
- Freewill, ein verbraucherorientierter Dienst zur Erstellung von Nachlassdokumenten, hat eine beraterorientierte Model namens Estately auf den Markt gebracht, die sowohl Instruments für Kunden zur Selbstverwaltung ihrer eigenen Nachlassplanungsdokumente als auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit einem „lebenden“ Anwalt kombiniert So können Beratungsunternehmen ihre Nachlassplanung sowohl für komplexe, vermögende Kunden (die sich auf das Fachwissen eines Anwalts verlassen müssen) als auch für einfachere, wohlhabende Kunden (die effizienter vorgehen können) effizienter anbieten serviert mit der Selbstbedienungsoption)
Und lesen Sie unbedingt bis zum Ende, wo wir auch ein Replace zu unserer beliebten „Monetary AdvisorTech Options Map“ bereitgestellt haben (und auch die Änderungen zu unserem AdvisorTech-Verzeichnis hinzugefügt haben)!
*Und für #AdvisorTech-Unternehmen, die ihre technischen Ankündigungen zur Berücksichtigung in zukünftigen Ausgaben einreichen möchten, senden Sie diese bitte anTechNews@kitces.com!
