Die umfassende Ressource bietet Finanzberatern praktische Pläne für fünf wesentliche Marketingsäulen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben.
SAN DIEGO, 11. Dezember 2024 – FMG, ein führendes SaaS-Unternehmen, das sich auf Marketinginhalte, Automatisierung und Web sites für Finanzberater spezialisiert hat, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Marketingleitfadens für Finanzberater 2025 bekannt. Diese umfassende Ressource verwandelt komplexe Marketingherausforderungen in umsetzbare Strategien und stattet Berater mit praktischen Werkzeugen aus, um in einer zunehmend digitalen Landschaft erfolgreich zu sein.
„In einer Zeit, in der Untersuchungen zeigen, dass 80 % der Finanzberater keine definierte Marketingstrategie haben, ist die Entwicklung einer solchen nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit1“, sagte Samantha Russell, Chefevangelistin bei FMG. „Unser Marketingleitfaden 2025 geht über die Theorie hinaus und bietet Beratern konkrete, umsetzbare Schritte zu fünf wichtigen Marketingsäulen, sodass es einfacher denn je ist, effektive Marketingstrategien umzusetzen.“
Der Leitfaden bietet detaillierte Strategien für fünf wesentliche Marketingsäulen. Während der vollständige Leitfaden Hunderte umsetzbarer Tipps enthält, finden Berater praktische Ratschläge zu folgenden Bereichen:
1. Web site-Optimierung
- Verwandeln Sie Servicebeschreibungen in kundenorientierte Botschaften (z. B. „Wir bieten Ruhestandsdienste an“ wird zu „Ihre vertrauenswürdige Ressource zum Erreichen Ihrer Ruhestandsziele“).
- Erstellen Sie eine hochkonvertierende Homepage mit scanbaren Inhalten und maximal 2 klaren Handlungsaufforderungen
- Fügen Sie einzigartige Gesprächsanreger (z. B. Haustiere im Büro) und Videoeinführungen hinzu, um sofortige Verbindungen aufzubauen
2. LinkedIn-Strategie
- Personalisieren Sie jede Verbindungsanfrage mit relevantem Kontext aus ihrem Profil oder gemeinsamen Interessen
- Beteiligen Sie sich an vier Beiträgen, bevor Sie einen eigenen Beitrag teilen. Konzentrieren Sie sich dabei auf durchdachte Kommentare, die zur Diskussion einladen
- Teilen Sie Zero-Click on-Inhalte mithilfe von Karussells und eingebetteten Movies, um das Publikum auf der Plattform zu fesseln
3. Kunden- und Interessentenkommunikation
- Verfolgen Sie die Hobbys Ihrer Kunden im CRM, um personalisierte Way of life-Inhalte zu versenden, die auf Interessen wie Wein, Kochen oder Golf abgestimmt sind
- Verwenden Sie SMS, um Dokumente schnell auszufüllen. Formulare werden in der Regel innerhalb von 5 Minuten zurückgesendet
- Segmentieren Sie die Kommunikation nach Investitionsstadium, Ruhestandsnähe und Way of life-Interessen für gezielte Nachrichten
4. Eventmarketing
- Arbeiten Sie mit lokalen Fachleuten (Nachlassanwälten, Steuerexperten) für gemeinsame Webinare zusammen, die die Reichweite vergrößern
- Veranstalten Sie saisonale Veranstaltungen wie Familienfotoerlebnisse oder Winter-Wellness-Seminare mit Stuhlmassagen
- Laden Sie die Kinder Ihrer Kunden zu Veranstaltungen ein, um die Beziehungen zwischen den Generationen zu vertiefen
5. Videomarketing
- Nehmen Sie persönliche Einführungsvideos auf, die direkt auf die Wünsche und Herausforderungen potenzieller Kunden eingehen
- Filmen Sie Kundenerlebnisvideos, die Ihren Prozess entmystifizieren und Erwartungen wecken
- Halten Sie den Hintergrund mit persönlichen Akzenten wie Kunstwerken oder Familienfotos authentisch, um eine Verbindung aufzubauen
„Der Marketingleitfaden 2025 stellt unser Engagement dar, Beratern nicht nur das ‚Was‘, sondern auch das ‚Wie‘ eines effektiven Marketings zu vermitteln“, sagte Susan Theder, Chief Advertising Officer bei FMG. „Da 75 % der Kunden im Jahr 2023 den Berater wechseln oder einen Wechsel in Betracht ziehen und 79 % eine häufigere Kommunikation wünschen, haben wir eine Ressource geschaffen, die diese Herausforderung mit praktischen, umsetzbaren Strategien direkt angeht.2 Berater haben keine Zeit, Marketingexperten zu werden. Sie wollen Ressourcen und einen Associate, der ihnen nicht nur sagt, was sie tun sollen, sondern ihnen auch dabei hilft, es tatsächlich zu tun.“
Der Leitfaden hat bereits optimistic Rückmeldungen von ersten Nutzern erhalten. „Die Befolgung der Marketingstrategien von FMG hat unsere Praxis verändert“, sagte Chevonne Farler von TBH Advisors. „Mein AUM hat sich in nur einem Quartal verdoppelt – das entspricht dem, was zuvor ein ganzes Jahr gedauert hat. Wir haben unser Advertising so effektiv optimiert, dass wir jetzt nur noch 1,5 Stunden professional Monat für diese Aufgaben aufwenden und so wertvolle Zeit für die Vertiefung der Kundenbeziehungen gewinnen. In diesem Leitfaden werden alle Finest Practices, die wir als Kunde von FMG Do It For Me gelernt haben, in umsetzbare Schritte zusammengefasst, die zu echtem, messbarem Wachstum führen und gleichzeitig die persönliche Word bewahren, die unsere Kunden verdienen. FMG Do It For Me warfare ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs.“
Jeder Abschnitt des Leitfadens enthält detaillierte Checklisten, Beispiele aus der Praxis und zusätzliche Ressourcen, die es Beratern erleichtern, Strategien unabhängig von ihrer Marketingerfahrung umzusetzen. Der Leitfaden geht auch auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Finanzberatern ein, die die Digital-First-Millennials betreuen, die mittlerweile über ein Vermögen von über 30 Billionen US-Greenback verfügen.
Der Marketingleitfaden 2025 ist der erste einer jährlichen Reihe und unterstreicht das Engagement der FMG, Berater über Marketingtrends und technologische Fortschritte in der Finanzdienstleistungsbranche auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie ein Exemplar anfordern möchten, klicken Sie hier.
Über FMG
FMG ist eine All-in-One-Marketingplattform, die Finanzberater und Versicherungsvertreter dabei unterstützt, neue Leads zu gewinnen, mit Kunden in Kontakt zu bleiben und ihr Geschäft auszubauen. FMG belegte im T3 Software program Survey Report von 2019 bis 2023 stets den ersten Platz bei Marktanteil und Kundenzufriedenheit und unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung umfassender Marketingstrategien und der Automatisierung ihrer effektivsten Marketingtaktiken. FMG hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten.
Quellen:
1https://www.assetmark.com/weblog/financial-advisor-marketing-strategies
2YCharts 2024 Umfrage zur Berater-Kunden-Kommunikation
