Willkommen alle! Willkommen in der 432. Folge der Finanzberater Erfolg Podcast!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Seth Scott. Seth ist der Gründer von Heartwood Monetary Planning, einem Beratungsunternehmen, das der Planmits Securities Company angehängt ist und in Fresno, Kalifornien, ansässig ist, und übertrifft rund 100 Millionen US -Greenback an Verwaltungsvermögen für 850 Kundenhaushalte.
Das Einzigartige an Seth ist jedoch, wie er einen „Enter-Ertrag“ geschaffen hat, der es ihm ermöglicht, Wert zu seinen idealen Aussichten zu demonstrieren, indem er ihnen hilft, einen wichtigen Schmerzpunkt der Steuerplanung zu lösen… aber ohne die zeitaufwändige geschäftige Arbeit, eine separate Ausgabe für jeden einzelnen Kundenhaushalt zu erstellen.
In dieser Episode sprechen wir ausführlich darüber, wie Seth seine Enter-Erbringung erbringt (was die angemessene Menge an steuerbefreitem Wohnungszulagen berechnet, die Pastoren anhand ihrer individuellen Umstände einnehmen können, und sogar eine Anfrage vorbereitet und anschließend Lösung, die die Kirchenbrett, die die Kirche beschreiten kann. selbst, um die Ausgabe zu erhalten, die sie verwenden können) im Vergleich zur Erstellung eines „Ausgabe liefbaren“ (bei dem ein Berater Daten sammeln und organisieren und das lieferbare Dokument für jeden potenziellen Kunden separat erstellen muss) und wie Seths Bereitschaft, dieses Lieferbare an potenzielle Kunden zu verschenken, ermöglicht, mit seinen Zielkunden einen Fuß in die Tür zu bringen, wenn sie (schließlich) für eine holistischere Planungsbeziehung bereit sind.
Wir sprechen auch über Seths Reise zur Finanzplanung als Karriereveränderer (nachdem wir festgestellt hatten, dass frühere Arbeitsplätze in der Stadtplanung und im Immobilien entweder zu viel Zeit von seiner Familie dauerten oder nicht mit seinen Werten kompatibel waren), wie Seths Verbindung mit einem Familienfreund ihn schließlich dazu veranlasste. Vereinbarung als Runway für Unternehmensbildung, um „das Licht einzuhalten“, während er seinen langfristigen idealen Kundenstamm für die Zusammenarbeit mit Pastoren und ihren Kirchen erweitert.
Und sehen Sie sicher, dass Sie das Ende hören, in dem Seth teilt, wie er sich entschlossen hat, nach dem Kauf eines pensionierten Beraters ein zertifizierter Steuerberater zu werden (und warum er plant, die eingeschriebene Agent -Lizenz zu verdienen, um spezialisiertere Ausbildung zu erhalten, um die Steuervorbereitungsbedürfnisse seiner Kunden besser zu bedienen). Die einzigartigen Steuervorteile der Pastoren und wie Seths Glaube ihm geholfen hat, die Höhen und Tiefen der wichtigsten Lebensübergänge zu überstehen, die mit einer Karriereveränderung einhergehen, mehr als 800 Kunden übernehmen, um zu dienen, und nach dem, was er will, dass seine langfristige ideale Praxis sein soll.
Egal, ob Sie das Erstellen von „Enter -Erstellungen“ kennenlernen möchten, die den Wert eines Beraters für Kunden und potenzielle Kunden gleichermaßen nachweisen können, ein Weg, um kurz nach der Karriere in den Beruf für finanzielle Beratung einen großen Kundenstamm zu bedienen, oder wie man mit Kunden in einem bestimmten Beruf in den Straßen wird.
