Willkommen alle! Willkommen in der 425. Folge der Finanzberatererfolgs -Podcast!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Sebastian Guerra. Sebastian ist Präsident von Guerra Wealth Advisors, einem in Miami, Florida, mit quick 15 Millionen US -Greenback an Einnahmen ansässigen Beratungsunternehmen und quick 60 Teammitgliedern, die über 1.700 Kunden Haushalte unterstützen.
Das Einzigartige an Sebastian ist jedoch, wie sein Unternehmen ein Finanzplanungsqualitätskontrollsystem implementiert hat, bei dem ein engagiertes Teammitglied die Foundation unmittelbar nach seinem Treffen mit einem Berater berührt, häufig vor dem Kunden das Büro, um diese Kunden zu gewährleisten Erhalten Sie ein hohes Maß an Service, erhalten Sie Suggestions darüber, wo sie sich verbessern können… und fördern Sie Empfehlungen, On-line -Bewertungen und soziale Medien Engagement, indem Sie die Kunden bitten, sich unmittelbar nach ihrer positiven Suggestions zu engagieren.
In dieser Episode sprechen wir eingehend darüber, wie Sebastian ein Teammitglied eingestellt hat, um ein Qualitätskontrollspezialist zu werden (und jetzt eine Sekunde hinzugefügt), um Kunden nach Besprechungen zu verfolgen, um sowohl ihre Erfahrungen mit ihrem Berater als auch mit ihrem Berater zu fragen Mit anderen Abteilungen in der Firma, mit der sie interagieren (von der Rezeption bis zum Betrieb), wie Sebastians Firma jährlich 400 Kundenüberweisungen erhalten hat (durchschnittlich quick 25% ihrer gesamten Kundenzahl) Spezialisten für Qualitätskontrolle bitten die Kunden, keine Empfehlungen per se zu liefern, sondern um Einzelpersonen zu benennen, die sie erreichen würden, wenn sie ihre eigene Vermögensverwaltungsfirma (die dann Einladungen erhalten, an einem der Bildungsveranstaltungen von Sebastian teilzunehmen) und wie Sebastians Firma es hat Außerdem hat dieser Qualitätskontrollprozess mehr als 600 Google -Bewertungen erhalten (erleichterte das Unternehmen für potenzielle Kunden einfacher und ertrinkt eine Reihe von drei betrügerischen negativen Bewertungen, die ein Konkurrent einst gegen sie veröffentlicht hat).
Wir sprechen auch darüber, wie Sebastians Firma im Jahr 2024 ungefähr 480 neue Haushalte (einschließlich eines eintägigen Bildungsveranstalters, das zu 115 Interessenten-Termine für sich selbst führte), wie Sebastians Firma seine Beziehung zu bestehenden Kunden durch die Aufgabe aller, einschließlich der Aufgabe aller, erweitert hat Mitglieder des Betriebsteams, mit dem Ziel, Kunden mehr von ihren Vermögenswerten mit Guerra -Vermögensberater zu konsolidieren, und wie Sebastian es seinen Hauptberatern ermöglicht, sich zu halten An 35 Prospect und Kunden professional Woche, indem sie sowohl die Technologie (einschließlich Salesforce an Vorbereitungsberater vor den Besprechungen als auch die KI nutzte, um die Berater-Assembly-Notizen und Folgeaufgaben zu transkribieren) und ein robustes Service-Group, um jeden Berater weiter zu unterstützen.
Und sehen Sie sicher, dass Sebastian teilt, wie es ihm ermöglicht hat, die Ziele, die Imaginative and prescient und die Mission seines Unternehmens in einer Zeit des Wachstums des Speedy Purchasers und des Arbeitnehmers zu klären (da sich das Unternehmen in der Vergangenheit quick verdoppelt hat Allein zwei Jahre), wie Sebastians Unternehmen einen firmeneigenen Personalvermittler nutzt, um schnell genug einzustellen, um mit seinem schnellen Wachstum Schritt zu halten und gleichzeitig den Grundwerten des Unternehmens treu zu bleiben und wie Sebastians Rollen die Rollen von Sebastians Als neuer Ehemann und Vater haben begonnen, seine Prioritäten von „nur“ zu verändern, um ein florierendes Geschäft zu führen (und die langen Stunden, die dies tun können), um sich auch auf die Fähigkeit zu konzentrieren, bestimmte Aufgaben an Teammitglieder zu delegieren, um mehr auszugeben, um mehr auszugeben Zeit mit seiner wachsenden Familie.
Egal, ob Sie lernen möchten, wie Sie ein Finanzplanungsqualitätskontrollsystem für Finanzplanung implementieren möchten, um Empfehlungen und On-line-Bewertungen voranzutreiben, wie Sie ein eintägiges Advertising-Occasion nutzen können, um Planungsaussichten zu generieren, oder wie Sie Unternehmensvorgänge entwickeln können, um das Beratungsgesicht zu maximieren -Time vor Kunden und potenziellen Kunden, dann hoffen wir, dass Sie diese Episode des Monetary Advisor Success Podcasts mit Sebastian Guerra genießen.
