Willkommen alle! Willkommen zur 420. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Michelle Underwood Gass. Michelle ist Gründungsdirektorin von Paradigm Advisors, einem RIA mit Sitz in Dallas, Texas, das etwa 110 Millionen US-Greenback an verwalteten Vermögenswerten für 80 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Einzigartige an Michelle ist jedoch die Artwork und Weise, wie sie einen strukturierten Besprechungsprozess geschaffen hat, um sich an den Stellen zurechtzufinden, an denen neue Kunden oft stecken bleiben, ihre Erfahrungen beim Navigieren durch ihren tiefgreifenden Planungsprozess zu standardisieren … und dennoch eine Möglichkeit beizubehalten, sicherzustellen, dass die Finanzen jedes Kunden gewährleistet sind Der Fokus und die Umsetzung des Plans werden auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und nach Prioritäten geordnet Sie möchte ich in erster Linie angehen.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich über Michelles fünfteiligen Planungsprozess, der mit einem „Kennenlernen“-Treffen mit Interessenten beginnt, das einige Lebensplanungsübungen umfasst, um Michelle zu helfen, die wahren Probleme des Kunden zu verstehen und ihm zu helfen Der Kunde versteht Michelles Planungsansatz und ob eine Planungsbeziehung intestine passen würde, wie Michelle beginnt, neue Kunden mithilfe eines technologiegestützten „Uncluttering“-Prozesses zu gewinnen, der die Reibung beim Sammeln und Organisieren von Kundendokumenten und Finanzinformationen reduziert, und wie Michelle was verwaltet Sie beruft ein „Intrinsic Discovery“-Assembly ein, um tiefer zu gehen und den Werten und Zielen des Kunden wirklich auf den Grund zu gehen.
Wir sprechen auch darüber, wie Michelle dann einen „Chancen entdecken“-Prozess durchführt, um bestimmte wichtige Planungsmöglichkeiten hervorzuheben, die Kunden zuerst verfolgen sollten (anstatt ihnen nur eine lange Liste mit Empfehlungen zu geben), um ihren vielbeschäftigten Kundenstamm im erwerbsfähigen Alter nicht zu überfordern Konzentrieren Sie sich auf die wenigen Themen, die Ihnen am wichtigsten sind ihnenwie Michelle das Choice Middle-Instrument von eMoney während des Planumsetzungsprozesses nutzt, um Kunden dabei zu helfen, die Auswirkungen verschiedener Planungsoptionen und potenzieller Empfehlungen zu erkennen, die Michelle macht, und wie Michelles Unternehmen die Workflow-Administration-Software program Hubly (die auf ihrem CRM sitzt) dazu nutzt Stellen Sie sicher, dass Planungsaufgaben, die den Enter mehrerer Unternehmensbeteiligter im gesamten Unternehmen erfordern, dennoch effizient erledigt werden.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Michelle erläutert, wie sie zusätzlich zu einer AUM-basierten Gebühr eine pauschale Planungsgebühr erhebt, um intestine verdienende Fachkräfte betreuen zu können, die von Michelles umfassendem Planungsprozess profitieren könnten, aber möglicherweise noch nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügen allein auf der Grundlage einer AUM-Gebühr profitabel bedient werden kann, wie Michelle zwei Spezialitäten entwickelt hat, um zwei verschiedene ideale Zielkunden zu bedienen (vielbeschäftigte Berufstätige im erwerbsfähigen Alter und relativ ältere Hedgefonds-Veteranen, die sie aus ihrem früheren Leben als Leiterin ihres eigenen Hedgefonds kannte), und was Michelle dazu bewog, sich dafür zu entscheiden gründete ihr eigenes Finanzplanungsunternehmen, nachdem sie sich (vorübergehend) von der Verwaltung eines Hedgefonds zurückgezogen hatte … und hat seitdem einen noch tieferen Sinn darin gefunden, ihren Kunden dabei zu helfen, ihr bestmögliches Leben zu führen.
Egal, ob Sie daran interessiert sind, einen strukturierten Besprechungsprozess zu erstellen, um zu verhindern, dass neue Kunden „stecken bleiben“, wie Sie Workflow-Administration-Software program nutzen können, um die Effizienz bei Aufgaben zu verbessern, die mehrere Beteiligten erfordern, oder wie Sie ein Planungsangebot und eine Gebühr anbieten können Modell, das die Bedürfnisse von zwei verschiedenen idealen Kundentypen erfüllt, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Episode des Monetary Advisor Success Podcasts mit Michelle Underwood Gass gefällt.
