Willkommen alle! Willkommen zur 414. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Eric Franklin. Eric ist geschäftsführender Gesellschafter von Prospero Wealth, einer RIA mit Sitz in Seattle, Washington, die ein verwaltetes Vermögen von 52 Millionen US-Greenback für 80 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Besondere an Eric ist jedoch, dass er sein verwaltetes Vermögen in nur drei Jahren um das Zehnfache auf 50 Millionen US-Greenback steigern konnte, indem er sich auf die Zusammenarbeit mit seinem idealen Zielkunden (Mitarbeiter großer Technologiefirmen) konzentrierte, was dazu führte, dass er seinen Planungsprozess in Folgendes unterteilte: kleinere, mundgerechte Stücke … da er herausfand, dass es tatsächlich wertvoller warfare, weniger auf einmal zu tun, über einen längeren Zeitraum verteilt, da es sie angesichts ihres besonders vollen Arbeitsplans nicht überforderte.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, warum Eric sich bei seinen Kunden auf jeweils nur zwei bis drei Planungsprioritäten konzentriert (anstatt auf den gesamten Umfang ihrer Finanzplanungsbedürfnisse einzugehen), um die Chancen zu erhöhen, dass die Kunden diese auch tatsächlich umsetzen Bei der Umsetzung dieser Ziele (angesichts ihres hektischen Lebens) beginnt Eric mit der Planung von Engagements, indem er Kunden eine Liste potenzieller Ziele überprüfen lässt (was ihnen hilft, Ziele in Betracht zu ziehen, an die sie vielleicht selbst nicht gedacht hätten), damit er mit ihnen zusammenarbeiten kann, um diejenigen zu identifizieren, die Anklang finden und helfen Sie heben die Spitze hervor und priorisieren sie Ziele, die sie zuerst verfolgen möchten, und warum Eric ein spezielles Treffen abhält, um seine Planungserkenntnisse zu besprechen, bevor er in einem abschließenden Planpräsentationstreffen spezifische Empfehlungen formuliert und präsentiert, damit Eric und seine Kunden zu einem gegenseitigen Verständnis darüber gelangen können, was der Kunde wirklich sieht als ihre Hauptprioritäten.
Wir sprechen auch darüber, wie Eric das Kundenwachstum vorangetrieben hat, indem er sich auf das Advertising and marketing für die Artwork von Kunden konzentriert hat, mit denen er am liebsten zusammengearbeitet hat und die den meisten Umsatz generiert haben (das waren, wie sich herausstellte, Mitarbeiter großer Technologieunternehmen, in denen Eric selbst einen Hintergrund hatte), wie Eric größeren Marketingerfolg durch technische, ausführliche schriftliche Inhalte erzielte, die auf seinen idealen Zielkunden ausgerichtet waren, im Vergleich zur Verwendung allgemeinerer, vorgefertigter Marketinginhalte, und wie Eric das Wachstum in seinem Unternehmen weiter beschleunigt hat, indem er neue Berater eingestellt hat, die auch Karrierewechsler sind im technischen Bereich und kann „sprechen“. „Sprache“ ihrer potenziellen Kunden in der Branche kennen, um schnell Vertrauen zu ihnen aufzubauen (obwohl die Berater selbst relativ neu in der Beratung sind).
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Eric erzählt, wie er Technologie (einschließlich der Aufgabenverwaltungsfunktionen von RightCapital und Loom als seine Videoaufzeichnungssoftware) nutzt, um effizient mit seinen vielbeschäftigten (aber technisch versierten) Kunden zu kommunizieren, und wie Eric sich dafür entschieden hat Karrierewechsel hin zur Finanzplanung, nachdem er 20 Jahre lang in der Technologiebranche gearbeitet hatte. Zuerst wurde er Associate seines ehemaligen Beraters, der ebenfalls in der Technologiebranche tätig warfare, bevor er ihn schließlich aufkaufte, damit Eric sich auf die Beschleunigung des Unternehmenswachstums konzentrieren konnte, und warum Eric Karriere fördert Wechsler, die sich für Finanzplanung interessieren, sollten an Branchenkonferenzen teilnehmen, um sich über die Greatest Practices der Branche zu informieren, bevor sie sich selbstständig machen.
Ganz gleich, ob Sie daran interessiert sind, einen Planungsprozess so anzupassen, dass er den Zeitvorgaben des idealen Zielkunden eines Unternehmens entspricht, Advertising and marketing durch ausführliche schriftliche Inhalte zu vermarkten oder einen beruflichen Wechsel in die Finanzplanung zu vollziehen und Kunden zu betreuen, die es zuvor waren Kollegen, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Episode des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Eric Franklin gefällt.
