Willkommen alle! Willkommen zur 410. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Emily Biehler. Emily ist Mitbegründerin von TrailWise Monetary Companions, einem RIA mit Sitz in Golden, Colorado, das ein verwaltetes Vermögen von rund 80 Millionen US-Greenback für 200 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Besondere an Emily ist jedoch, dass ihr Unternehmen durch eine Kombination aus einer komplexitätsbasierten Mindestgebührenvereinbarung, gepaart mit einer strukturierten Datenerfassung, Planbereitstellung und Kundenkommunikationsprozessen, die die Verantwortung und Einhaltung der Kunden fördern, sicherstellt, dass jeder Kunde profitabel betreut werden kann -durch die von ihrem Berater empfohlenen Maßnahmen, additionally wirklich jeder Kunde sieht der Wert, den sie für die von ihnen gezahlten Gebühren erhalten.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Emilys Firma ein individuelles Arbeitsbuch erstellt hat, in dem Kunden aufgefordert werden, ihre Ziele und Werte zu erforschen, zu Themen wie Bildung und Reisen, bis hin zur Frage, ob sie eine Nachbetreuung durch ihren Berater in Bezug auf ihre Ziele erwarten -durch bei Aktionspunkten, wodurch ihr Berater die Erlaubnis erhält, Anstöße zu geben, um ihre Empfehlungen tatsächlich umzusetzen, warum sich Emilys Firma für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Softwareprogramms entschieden hat, um ihre Planungsanalyse, Ergebnisse und Aktionspunkte für Kunden auf eine verständlichere Artwork und Weise zu präsentieren als nur das Ergebnis einer handelsüblichen Finanzplanungssoftware, und wie sich Emilys Firma von der Konzentration auf vollständige Finanzpläne, die mehr als 100 Seiten umfassen konnten, zu einem einseitigen Dokument entwickelte, das den Kunden die Planungsergebnisse ihres Beraters klar erläutert und vor allem die Maßnahmen, die sie im nächsten Jahr ergreifen müssen.
Wir sprechen auch über den Besprechungs- und Kommunikationsrhythmus, den Emily entwickelt hat, um die Verantwortung der Kunden für die Umsetzung ihrer Planungsempfehlungen weiter zu stärken. Darüber hinaus sprechen wir darüber, warum Emilys Besprechungen zur Planbereitstellung häufig in zwei Besprechungen aufgeteilt werden, um die Kunden konzentriert und engagiert zu halten (wobei die erste den Gesamtplan abdeckt). Gesundheit und Cashflow und der zweite Schwerpunkt auf spezifischeren Planungsbereichen wie Steuer- und Versicherungsplanung) und wie Emily das verwendet, was sie „Accountability Private Podcasts“ nennt, 3- bis 5-minütige Movies, die jedem Kunden alle 90 Tage während seines Aufenthalts zugesandt werden Mitarbeiter im ersten Jahr im Unternehmen, um sie über die erforderlichen Maßnahmen auf dem Laufenden zu halten und sie daran zu erinnern, dass ihr Berater da ist, um sie dafür verantwortlich zu machen, dass alles erledigt wird.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Emily erzählt, wie ihr Unternehmen ein komplexitätsbasiertes Gebührenmodell entwickelt hat, das sowohl die Anzahl und Artwork der von ihnen benötigten Planungsdienstleistungen als auch den Grad der Komplexität ihrer gesamten finanziellen Scenario kombiniert, um sicherzustellen, dass jeder Kunde zufrieden ist auf gewinnbringende Weise bedient werden kann, wie Emily einen Gebührenrechner verwendet, um den Kunden nicht nur klar zu zeigen, wie ihr Honorar auf ihren individuellen Planungsbedürfnissen basiert, sondern auch, um zu erklären, warum einige Kunden möglicherweise deutlich höhere Preise als andere verlangen (und das entfernen). Die Versuchung für sie, Großkunden Gebührennachlässe anzubieten, und wie Emily und ihr Geschäftspartner mit einer gescheiterten Nachfolge in ihrem vorherigen Unternehmen konfrontiert waren, weil sie nicht in der Lage waren, das größere Unternehmen in die von ihnen gewünschte planungsorientierte Richtung zu lenken, und beschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen Unternehmen, um ihnen die Freiheit zu geben, das auf Verantwortung basierende Kundendienstmodell zu entwickeln, das ihrer Meinung nach für ihre Kunden am besten ist.
Ganz gleich, ob Sie sich für die Erstellung strukturierter Datenerfassungs- und Planungsprozesse zur Kundenverantwortung interessieren, für die effiziente Kommunikation mit Kunden zwischen Besprechungen asynchrone Movies verwenden oder ein komplexitätsbasiertes Gebührenmodell implementieren möchten, um sicherzustellen, dass jeder Kunde bedient werden kann Dann hoffen wir, dass Ihnen diese Episode des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Emily Biehler gefällt.
