Lee verbrachte 14 Jahre bei BMO GAM Er verwaltet Vermögenswerte im Wert von 50 Milliarden US-Greenback in verschiedenen Strategien, darunter festverzinsliche Wertpapiere, Aktien-Beta, faktorbasierte, Sektor- und Themen-ETFs. Er verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in Produktentwicklung, Portfoliomanagement und kundenorientierten Lösungen.
In seiner neuen Rolle wird er eng mit Larry Berman, dem CIO von Q Wealth, zusammenarbeiten, die zentrale Vermögenslösungsplattform des Unternehmens verbessern und die registrierten Berater des Unternehmens dabei unterstützen, maßgeschneiderte Poollösungen und maßgeschneiderte Portfolios zu erstellen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind.
Lee sagte WP, der Wechsel habe das Gefühl der Aufregung und des Potenzials wieder entfacht, das er zuletzt verspürt hatte, als er bei BMO anfing.
„Ich komme aus der ETF-Branche, wo ich zusammen mit einem Staff von Einzelpersonen dabei geholfen habe, eines der größten ETF-Franchises in Kanada aufzubauen“, sagte er. „Das begann vor 14 Jahren. Wenn ich zurückblicke, gab es damals so viel Aufregung in der ETF-Branche und all diese Wachstumserwartungen, und wenn ich mir das (RIA-ähnliche Modell) in Kanada anschaue, habe ich dasselbe Gefühl. Es gibt so viel Aufregung darüber.“
Das RIA-Geschäft in den USA ist explodiert und der unabhängige Bereich in Kanada wächst zwar, steht aber dank zweier neuer Rückenwinde am Rande eines ähnlichen Booms: dem Interesse von US-Non-public-Fairness-Firmen und der einladenderen Haltung von CIRO gegenüber der Eingliederung von Beratern. Aber selbst wenn man sich entschlossen hat, es allein zu versuchen, kann der Prozess für Berater, die keinen geschäftlichen Hintergrund oder die Infrastruktur haben, entmutigend sein. Q Wealth bietet schlüsselfertige Lösungen für Berater, die sich selbstständig machen und dennoch die Unterstützung des Unternehmens haben möchten.
