EP Wealth fügt 660 Mio. USD in Bay Space Ria hinzu
EP Wealth Advisors in Torrance, Kalifornien, hat einen registrierten Anlageberater in Höhe von 660 Millionen US-Greenback in seinem Heimatstaat mit der Übernahme von Peninsula Wealth hinzugefügt.
Peninsula Wealth ist seit 15 Jahren in der Bay Space und spezialisiert sich auf den Dienst von Einzelpersonen und Familien in Biotech und Technologie. CEO Rahul Shah sagte, der Beitritt zu EP Wealth werde seinem sechsköpfigen Workforce helfen, mehr Dienste anzubieten.
Das ist EP Wealths dritte Übernahme des Jahresmit seinen Büros in Berkeley und Walnut Creek. Das Unternehmen verwaltet Kundenvermögen von mehr als 31 Milliarden US -Greenback in 48 Büros.
Waverly Advisors erwirbt NBW Capital
Waverly Advisors, ein in Birmingham, Ala, ansässiger RIA mit Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen, hat das in Boston ansässige NBW Capital erworben.
NBW wird laut Ankündigung die Aktienstrategie und -management von Waverly über 500 Millionen US -Greenback einbringen und Waverlys Administration stärken. Die erworbene RIA wurde 1991 von Chris Blakely gegründet, der jetzt Companion, Regionalleiter von Boston und Portfoliomanager bei Waverly sein wird.
Der Deal ist Waverlys 24. seit einem 2021 Investitionen der Wealth Companions Capital Group und der Aspire Holdings -Plattform von HGGC.
Rick Adler von Crimson Arrow Capital struggle der Berater von NBW in diesem Deal.
Mission Wealth kauft Brown Wealth Administration
MissionsvermögensverwaltungEin RIA mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, kündigte seinen zweiten Deal des Jahres mit Brown Wealth Administration an, einem RIA in Eden Prairie, Minn.
Brown wird von Gründer Timothy Brown geleitet, der sich Mission Wealth als 52. Fairness -Companion anschließen wird. Berater Polly Hamm und Wealth Advisor Affiliate Emma Walley, die beide auch den Umzug machen werden, sind andere Mitglieder seiner Firma, die Kundenvermögen von 204 Millionen US -Greenback beaufsichtigt.
Mission Wealth hat mehr als 10,7 Milliarden US -Greenback an AUM.
Cary Road Companions expandiert mit Keene & Dorchak
Cary Road Companions, eine in Richmond, Virginia, ansässige RIA, hat laut seiner jüngsten Type in Fort Price, Texas, Keene & Dorchak, ein Unternehmen mit einem Vermögen von mehr als 200 Millionen US -Greenback, erworben, ein Unternehmen.
Keene & Dorchak, die John Keene gründete, hat die Marke Cary Road sofort wirksam genommen und den ersten Standort des Unternehmens in Fort Price eingerichtet. Dies trägt zur allgemeinen Präsenz von Cary Road im Bundesstaat bei, mit Schwesterbüros in Austin und San Antonio.
Nach Angaben der jüngsten Type Adv hatte die Cary Road rund 8,26 Milliarden US -Greenback an Kundenvermögen.
$ 400 Mio. Beraterverschiebungen zu Socium -Beratern
Socium Advisors, eine Privatkundengruppe von Northwestern Mutual mit 2,2 Milliarden US -Greenback an AUM, hat John Calvert als Companion und Vermögensverwaltungsberater hinzugefügt.
Socium Advisors in St. Louis gab bekannt, dass Calvert im Büro in Los Angeles ansässig sein wird. Er wird AUM in Höhe von rund 400 Millionen US -Greenback überwachen und seine Spezialisierungen in Bezug auf Nachlass- und Legacy -Planung und Entwicklung von Ausstiegsstrategien für Geschäftsinhaber einbringen.
Calvert struggle kurz nach seinem Abschluss am Boston School für eine Karriere von über 30 Jahren am in Milwaukee ansässigen Northwestern Mutual.
