Kerri Sullivan-Kreiss, CFP®, AIF®, bei Commonwealth seit 2004
Kerri Sullivan-Kreiss, CFP®, AIF®, gründete ihre unabhängige Beratungsfirma, SullivanKreiss Monetaryim Jahr 2004. Nachdem sie die vorherigen 13 Jahre als Beraterin bei einem börsennotierten Unternehmen gearbeitet hatte, wollte sie die Agenden großer Konzerne und proprietäre Anlageprodukte hinter sich lassen. Als Präsidentin ihres eigenen Unternehmens conflict Sullivan-Kreiss bestrebt, ein Concierge-Servicemodell zu entwickeln, das auf einer starken Kultur der treuhänderischen Verantwortung gegenüber den Kunden basierte.
Wie Sullivan-Kreiss sagt: „Mein Geschäft basiert seit jeher auf dem Grundprinzip, andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mein Ziel ist eigentlich ganz einfach: die Interessen unserer Klienten an erste Stelle zu setzen, integer zu handeln und die Einzigartigkeit zu akzeptieren, die jeder Klient in unsere Praxis einbringt.“
Während unserer Gespräche conflict Sullivan-Kreiss' Engagement für diese Imaginative and prescient stets deutlich zu spüren. Das erfolgreiche Wachstum ihrer Firma kann als Sinnbild für die Intensität angesehen werden, mit der Sullivan-Kreiss sich um ihre Kunden kümmert. Es unterstreicht auch ihre äußerst effiziente Zeitnutzung. Um den persönlichen Concierge-Service zu bieten, der Sullivan-Kreiss zufolge ihre Firma so besonders macht, ist sie zu einer Meisterin des Zeitmanagements geworden. Sie hat gelernt, effizient zu arbeiten und die notwendigen Ressourcen zu sammeln, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Und Skaleneffekte erzielen.
Wenn Sie sich selbstständig machen oder ein etabliertes Beratungsunternehmen ausbauen möchten, kann Ihnen das Verständnis der Macht der Geschäftsentscheidungen von Sullivan-Kreiss dabei helfen, den Weg zur Optimierung Ihrer Zeit und zur Ausrichtung Ihres Unternehmens auf langfristiges Wachstum zu finden.
Etwas Besonderes schaffen
Für Sullivan-Kreiss geht es beim Aufbau von Kundenbeziehungen vor allem darum, sich auf die Reise mit jedem Menschen zu konzentrieren, den man betreut. Um eine qualitativ hochwertige Praxis aufzubauen, muss man jedem Kunden das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Das magazine banal klingen, ist aber wichtig, um es nicht aus den Augen zu verlieren. Wie sie sagt: „Es geht darum, in alltäglichen Momenten für die Kunden da zu sein, die wichtigsten Meilensteine des Lebens zu feiern und ihnen in schwierigen Zeiten Unterstützung, Ermutigung und hoffentlich auch Trost zu spenden.“
Ein proaktives Servicemodell. Im Idealfall sollten Kunden von Sullivan-Kreiss Monetary bei Anrufen keine Voicemail erhalten und Anfragen und Anliegen müssen schnell und präzise beantwortet werden. Aber Concierge-Service bedeutet mehr: Er ist proaktiv statt reaktiv und geht über das Erwartete hinaus. Sullivan-Kreiss konzentriert sich auf langfristige, umfassende Finanzplanung; sie ist nicht daran interessiert, „einfach nur Geld zu verwalten“. Das bedeutet, dass sie regelmäßige Besprechungen einrichtet, um über Änderungen im Leben der Kunden auf dem Laufenden zu bleiben, und sich alle zwei Wochen trifft, wenn ein Plan für einen neuen Kunden entwickelt wird.
Das Ergebnis? Sullivan-Kreiss hat etwas Besonderes aufgebaut: eine äußerst engagierte Group aus langjährigen Kunden. Das ist es, was das Beratungsgeschäft für sie lohnend und unterhaltsam macht. Und das Sahnehäubchen: Laut Sullivan-Kreiss „kommen die meisten Neukunden meiner Firma durch Empfehlungen von Bestandskunden.“
Mehr Zeit mit Kunden verbringen
Wie Sie sehen, ist Sullivan-Kreiss' Geschäftsmodell direkt damit verbunden, dass sie so viel Zeit wie möglich mit Kunden verbringt. Insbesondere verbringt Sullivan-Kreiss, wie viele ihrer Commonwealth-Kollegen, deutlich mehr Zeit mit Kundengesprächen als andere Branchenberater. Das geht aus einer Studie 2020–2021 Eine von Commonwealth in Zusammenarbeit mit Cerulli Associates durchgeführte Studie ergab, dass Berater von Commonwealth im Durchschnitt 33 Prozent mehr Zeit in Kundengesprächen verbringen als andere Berater von Wirehouse- und unabhängigen Firmen.
Tatsächlich stellte das Praxismanagementteam von Commonwealth anhand weiterer Datenanalysen fest, dass Sullivan-Kreiss im oberen Produktivitätsdezil der Commonwealth-Berater rangiert, basierend auf Bruttoumsatz, Wachstumsrate und Zeitaufwand für Klienten. Diese Statistik spricht für die wichtige Arbeit, die Sullivan-Kreiss Tag für Tag mit den Menschen leistet, die sie betreut.
Skalierung und Effizienz erreichen
Wie kann Sullivan-Kreiss additionally so viel Zeit mit ihren Kunden verbringen? Die Skalierung eines Concierge-Modells ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Doch während sie daran arbeitete, diese zu lösen, lernte Sullivan-Kreiss, dass die richtigen Mitarbeiter und festen Accomplice dabei helfen können, das Unternehmen zu vergrößern und effizienter zu machen.
Die Macht Ihres Volkes. Sullivan-Kreiss delegiert administrative, operative und bestimmte Planungsaufgaben, damit sie sich auf die Arbeit mit den Kunden konzentrieren kann. Sie beschäftigt drei Vollzeitmitarbeiter (einen Direktor für Kundenbeziehungen, einen Finanzanalysten und einen Betriebsleiter) und weiß, wie wichtig diese für ihr Geschäftsmodell sind: „Mein Staff ist phänomenal. Was sie hinter den Kulissen tun, ermöglicht es mir, meinen Job intestine zu machen und so viel Zeit wie möglich mit meinen Kunden zu verbringen. Ihre Stärken ermöglichen es dem Unternehmen, erstklassigen Concierge-Help zu bieten – die persönliche Word, die wir jedem einzelnen Kunden widmen.“
Laut Sullivan-Kreiss ist ihr stetiges Wachstum auf die ausgewogenen Kompetenzen ihres Groups zurückzuführen. Und dieses Wachstum hat das Unternehmen zu einem Wendepunktwo zusätzliches Private erforderlich ist. Um das Arbeitsvolumen zu bewältigen und ihre Produktivität hoch zu halten, plant Sullivan-Kreiss, das Staff um einen Investmentmanager und einen zusätzlichen Berater zu erweitern.
Auf die Frage nach Ratschlägen für Berater, die sich weiterentwickeln möchten, antwortet sie: „Eines der produktivsten Dinge, die Sie tun können, ist, Ihren Mitarbeitern mehr Handlungsfreiheit zu geben und ihnen Raum zur Weiterentwicklung zu geben. Es ist absolut entscheidend, die richtigen Mitarbeiter zu haben, insbesondere solche, deren Fähigkeiten Ihre eigenen ergänzen.“
Der Einfluss Ihres festen Companions. Sullivan-Kreiss erinnert sich, dass die Anfangsjahre ihrer Firma wie im Flug vergangen sind, aber sie hat immer erkannt, wie wichtig ein unterstützender Accomplice ist. Sie erklärt: „Neben dem richtigen Einsatz … müssen Sie auch die richtigen Beziehungen zu den richtigen Leuten pflegen. Sie brauchen einen Accomplice hinter sich, der proaktiv und reaktionsschnell ist.“
Wie andere unabhängige Berater verlässt sich Sullivan-Kreiss auf die Unterstützung ihres Unternehmenspartners, der ihnen eine breite Palette an Backoffice-Ressourcen und Unterstützung bietet. Da ihre Arbeit auf Finanzplanung basiert, schätzt sie es, Spezialisten wie Commonwealths Erweitertes Planungsteamjederzeit verfügbar, um ein komplexes Planungs- oder Ruhestandsproblem zu besprechen.
Was das Investmentmanagement betrifft, so erkennt Sullivan-Kreiss an, dass diese Rolle für jedes unabhängige Unternehmen eine ständige Herausforderung darstellt. Sie bevorzugt kundenspezifisches Portfoliomanagement und führt mit Unterstützung ihres Finanzanalysten einen Großteil ihrer eigenen Investmentforschung durch. Wenn ein Kunde jedoch nach einer bestimmten Anlagestrategie sucht, möchte sie sich auf das Fachwissen ihres Unternehmenspartners verlassen können. Diese Unterstützung erhält sie von Commonwealth's Investmentmanagement und Analysis Staff.
Letztlich, so Sullivan-Kreiss, müsse Ihr fester Accomplice in der Lage sein, Ihnen ein „phänomenales Maß an Unterstützung“ zu bieten, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sei.
Die Eckpfeiler des Erfolgs festigen
Als unabhängige Beraterin konnte Sullivan-Kreiss ihr Unternehmen vollständig auf ihre Werte und die Interessen ihrer Kunden ausrichten. Sie konnte das Unternehmen aufbauen, von dem sie immer geträumt hatte: Ein Unternehmen, das die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Vordergrund stellt und durch effizientes Zeitmanagement angetrieben wird. Im Second konzentriert sie sich auf die Freuden der Gegenwart und beschleunigt in Zukunft noch mehr Wachstum. Mit ihrer Imaginative and prescient, einem starken Staff und der Partnerschaft von Commonwealth im Rücken ist alles möglich.
Wenn Sie als Berater unabhängig werden möchten, empfiehlt Sullivan-Kreiss, dies so schnell wie möglich zu tun. Wenn Sie einen festen Accomplice in Betracht ziehen, sollten Sie die Due Diligence gründlich durchführen und sich für ein Unternehmen entscheiden, dessen Werte Ihren entsprechen. Und zu guter Letzt sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass Sie dorthin gehen möchten, wo Sie wachsen können, auch wenn dies nur Schritt für Schritt geschieht.
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