Das folgende Wertegespräch ist tiefgründig und weitreichend. Warner sagt, dass sich einige Kunden auf philanthropische Zwecke und nachhaltige Investitionen konzentrieren möchten. Die Personal Giving Basis von Nicola Wealth beispielsweise ermöglicht es Kunden, durch wohltätige Spenden eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dieser von Spendern empfohlene Fonds hilft Kunden bei der Einrichtung und Verwaltung ihrer wohltätigen Spenden und stellt sicher, dass ihre philanthropischen Ziele effizient und effektiv erreicht werden.
Zusätzlich zur privaten Spendenstiftung bietet Nicola seinen Kunden eine Reihe nachhaltiger Fonds mit Fokus auf Innovation und Infrastruktur.
Der Nicola Sustainable Innovation Fund zielt auf Investitionen ab, die constructive ökologische und soziale Veränderungen bewirken, und unterstützt modern Unternehmen und Projekte, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben und sich globalen Herausforderungen stellen. So hat der Fonds beispielsweise sein Engagement in Wassertechnologien und Sanitäranlagen erhöht, indem er in Unternehmen wie Veolia investiert, einem weltweit führenden Anbieter von Umweltdienstleistungen.
Umgekehrt investiert die Nicola World Infrastructure Restricted Partnership in wichtige Infrastrukturprojekte weltweit, darunter erneuerbare Energien, Transport und soziale Infrastruktur. Diese Investitionen bieten Kunden die Möglichkeit, zur Entwicklung und Verbesserung von Gemeinschaften weltweit beizutragen.
Über diese grundlegenden Optionen hinaus ist Warner sich bewusst, dass sich manche Kunden eine noch persönlichere Be aware wünschen. Bestimmte Kunden werden die Einbeziehung zusätzlicher Wertesätze verlangen in das Portfolio. Das kann manchmal Fragen zu den Auswirkungen auf die Gesamtperformance des Portfolios oder zum Grad der angewendeten Granularität aufwerfen. Wenn ein Kunde beispielsweise Bedenken über den Aufstieg der KI äußert, muss möglicherweise ein Gespräch über das abgewogene Wachstumspotenzial geführt werden.
