Dynasty Monetary Companions, eine Vermögensverwaltungsplattform und Dienstleister, hat seine größte RIA -Ergänzung bis zum Datum gebucht und die ehemalige Sagespring -Vermögenspartner von Raymond James aufgebracht.
Sagespring in Nashville, das seit über 20 Jahren bei Dealer/Händler Raymond James zusammen ist, umfasst mehr als 45 Groups von Beratern und verfügt über 6,4 Milliarden US-Greenback an verwaltetem Vermögen.
Dynasty, die 2010 gegründet wurde, nannte Sagesprings Sprung „eine der größten Schritte zur vollen Unabhängigkeit der Branche in den letzten Jahren“. Die in St. Petersburg, Florida ansässige Dynastie, hat seit 2022 sein Vermögen auf der Plattform quick zweifach ausgebaut, da sie auf einen Pattern zu größeren, oft investierenden Rias weckt, die ihre B/DS verlassen.
Die Investmentfirma Merchantin ist ein Minderheitenbesitzer in Sagespring und wird nach der Ankündigung nach der Dynastie -Deal bleiben. Constancy -Investitionen werden die Hauptverwalterin des Unternehmens sein.
Sagespring -Präsident Jeffrey Dobyns begann mit Raymond James im Alter von 26 Jahren und baute in den folgenden Jahren ein Crew, das jetzt über neun Büros in Tennessee, Alabama, Texas, Nebraska und Iowa verfügt. Dobyns sagte, Raymond James sei „nichts gebrochen und sie haben“ unglaubliche Führung „, bemerkte aber, dass der Umzug mit Dynastie das Unternehmen“ flinkere „machen würde.
„Wir haben einige sehr hohe Erwartungen an Ressourcen, die (unsere Berater) haben wollen, und sie möchten sie schnell für ihre Kunden zur Verfügung stellen“, sagte er. „Wir wollten nur eine totale Flexibilität und Kontrolle haben und die Fähigkeit, diese Artwork von Technologie zu integrieren, sobald sie verfügbar und bewährt und rollen bereit ist.“
Sagespring hat rund 10.000 Kundenkonten auf das neue System übergegangen, wobei Dobyns sagte, der Umzug sei ohne Abnutzung durchgeführt worden. Das Unternehmen hat sogar Kundenvermögen hinzugefügt, die es zuvor nicht über die Treue des Verwalters verwaltet hatte.
Dobyns sagte, das Unternehmen habe den Schritt in Richtung Unabhängigkeit etwa drei Jahre lang überprüft und verschiedene Optionen in Betracht gezogen. Die Dynastie hat aufgrund seiner technologischen Fähigkeiten für Berater von Handel bis hin zu Steuerverlusten bis zum Kundenbeziehungsmanagementsystem gearbeitet.
Ein weiteres Unentschieden battle die Fähigkeit von Dynasty, einen maßgeschneiderten Chief Funding Officer anzubieten, um das ausgelagerte Vermögensverwaltungsteam von Raymond James zu ersetzen, sagte er. Darüber hinaus könnte es steuerliche Probleme durch den Übergang von Kunden durch Dienstleistungen des Technologieunternehmens 55IP mildern.
Sagespring wird jetzt auch zum ersten Mal durch die Akquisition zunehmen, sagte Dobyns und stellte fest, dass das Unternehmen in der „nahen Zukunft“ eine Ergänzung ankündigen werde. Er bemerkte das Interesse daran, dem Crew sowohl wachsende Rias als auch im Ruhestand der Berater, die Kunden auf eine Weise wechseln möchten, auf eine Weise zu wechseln, die „ihr Vermächtnis sichern kann“.
John Furey, geschäftsführender Associate von Advisor Progress Methods, sagte, dass der relativ jüngste Schritt von Dynasty zum Hinzufügen von Investmentbanking -Fähigkeiten zusammen mit der Kapitalrückbildung des Retailers die Möglichkeit des Wachstums durch Akquisition zu einem attraktiven Teil des Umzugs machte.
Furey, der nicht an dem Deal beteiligt battle, sagte, die Vermögenswerte in Höhe von mehr als 6 Milliarden US -Greenback seien ein „aussagekräftiger“ Betrag durch einen Wechsel zu einem völlig unabhängigen Modell.
Er sagte, viele Rias ziehen sich teilweise von ihrem Dealer/Händler ab, um mehr Kontrolle über Compliance und andere Operationen wie Advertising and marketing zu erlangen.
„Es gibt eine Geschwindigkeit“, sagte er. „Wenn Sie mit einem Dwelling Workplace und einer Establishment zusammenarbeiten, ist es einfach nicht so flink.“
Dynasty, die von Gründer, CEO und Präsident Shirl Penney geleitet wird, hatte zu Beginn des Jahres 2022 über ein Börsengang nach einem Börsengang nachgedacht, als es rund 68 Milliarden US -Greenback an Plattformgütern hatte. Es zog diese Erkundung nach Ende dieses Jahres schließlich zurück, so Einreichung von Wertpapier- und Börsenkommissionen.
Anfang dieses Monats die Firma Raymond James Veteranin Lindsey Strawhecker eingestellt als Direktor der Übergänge. Damit lag sie, um das Onboarding neuer Beratungsunternehmen und Kundenzufriedenheit bei Übergängen zu überwachen.
Laut einem Sprecher ist die größte Partnerfirma von Dynasty im Second Summit Path Advisors, die seit 2015 auf 16 Milliarden US -Greenback an AUM angewachsen ist.
