Ein Leser fragt:
Denken Sie, dass sich der S & P 500 Prime 10 in den nächsten 10 Jahren ändern wird?
Ich liebe dieses Thema. Ich habe die Prime 10 -Namen seit Jahren verfolgt. Hier ist das neueste Replace mit den aktuellen Prime 10 im S & P 500:
Ein paar Dinge stechen von diesen Daten ab.
Es gibt Unternehmen, die sehr lange in den Prime 10 bleiben können.
IBM warfare bis 1990 dort. Sie standen in den 1960er Jahren ganz oben auf dem Haufen. Exxon warfare von 1980 bis 2015 unter den Prime 10, bevor er schließlich ausbrach.1
GE warfare seit vielen Jahren die größte Aktie der Welt, bevor er während der Finanzkrise 2008 ins Stocken geriet.
Microsoft trat 1995 erstmals auf und warfare seitdem mehr oder weniger in und um die Prime 10, obwohl er nach dem Ausbruch der Dotcom-Blase einige Jahre ausbrach. Apple warfare während des letzten Zyklus einen schönen Lauf.
Das andere Muster ist, dass oben viel Umsatz steht.
Dieser Tisch deckt die Prime 10 alle 5 Jahre auf 1980 ab, additionally sind das 100 Slots. Ich zähle insgesamt 42 verschiedene Unternehmen. Im Durchschnitt gibt es ungefähr vier neue Unternehmen, die alle 5 Jahre die Prime 10 betreten.
Außerdem gibt es viele Unternehmen, die zwischen diesen Zeiten ein- und aussteigen. Tesla ist momentan nicht in den Prime 10, aber sie waren erst vor wenigen Monaten, bevor die Aktie zusammenbrach.
Kurz gesagt, ja, ich denke, die Prime 10 werden sich in den nächsten 10 Jahren ändern. Was ich nicht weiß, ist, welche Aktien abfallen und welche Aktien ihren Platz einnehmen werden.
Nvidia warfare erst 2020 zu den Prime 10. Es ist jetzt eines der größten Unternehmen der Welt. Apple und Microsoft waren im Jahr 2010 die einzigen großen Tech -Unternehmen in den Prime 10. Jetzt dominieren Tech -Aktien die Prime -Slots.
In Stripes neuestes JahresbriefDie Collison -Brüder beschrieben, wie Innovation den Umsatz im S & P 500 beschleunigt:
Der US -amerikanische Unternehmenssektor ist sowohl eine Wiege der Erfindung als auch ein dicht besiedelter Friedhof von Unternehmen, die in ihrer Vergangenheit eine fabelhafte Zukunft hatten. Von den 500 Unternehmen in der S & P 500 zu Beginn 1957 bleiben heute nur noch 53 im Index. (Mehr als die Hälfte dieser verbleibenden 53 Streifen.)
Bereits 1957 könnten Unternehmen erwarten, 61 Jahre im Index zu bleiben. 1980 betrug die durchschnittliche Amtszeit 36 Jahre. Heute sind es knapp 20 Jahre. Dauerhafte Unternehmen werden immer seltener.
Es gibt wahrscheinlich ein Unternehmen für künstliche Intelligenz oder Robotik, über das derzeit niemand spricht, der im nächsten Jahrzehnt seinen Weg in die Prime 10 Namen finden wird. Es wird auch ein überraschendes Unternehmen geben, das momentan unzerstörbar erscheint und die Liste unterdurchschnittlich ist und abbricht.
Dies ist die Natur des Kapitalismus und des Aktienmarktes.
Diese Dynamik ist auch der Grund, warum das Studium der Marktgeschichte hilfreich, aber auch nicht immer umsetzbar ist.
Sie wissen, dass Korrekturen und Bärenmärkte stattfinden werden, aber niemand kann vorhersagen, wann sie auftreten werden. Und Sie wissen, dass eine Handvoll der aktuellen Ernte der Prime-10-Namen in 5-10 Jahren nicht da sein wird, aber niemand hat eine Idee, welche es sein wird.
Es wird Investoren geben, die die aufstrebenden Namen auswählen, aber die meisten Menschen werden schwingen und vermissen.
Die einfache Lösung besteht darin, Indexfonds zu besitzen und Lassen Sie den Markt die Gewinner für Sie auswählen.
Es ist langweilig, aber es funktioniert.
Ich habe diese Frage zu der neuesten Ausgabe von Ask the Compound behandelt:
https://www.youtube.com/watch?v=idcwumjd6v4
Kevin Younger schloss sich mir in der Present an, um eine Frage für einen jungen Finanzberater zu beantworten, der sich mit seiner ersten Korrektur mit nervösen Kunden befasst. Wir haben auch Fragen darüber angesprochen, wann wir Palantir verkaufen sollten, wann man ein Miethaus verkauft und wie man mit einer regionalen Rezession in Washington DC umgeht.
Weitere Lektüre:
Mega Cap World Domination
1Exxon ist jetzt wieder in den Prime 15, damit sie einen Rückkehr besuchen können.
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