Die Macht des Lernens und der Gemeinschaft für Finanzberater

Möchten Sie Ihre Finanzberatung umgestalten? Ihr Verständnis komplexer Finanzkonzepte und Anlagelösungen verbessern? Erfahren Sie mehr über hochmoderne Instruments, die Ihnen dabei helfen, im großen Maßstab zu agieren?

Eine der besten Möglichkeiten hierfür ist die Teilnahme an einer Branchenkonferenz oder einer Konferenz, die von Ihrem Beratungspartner angeboten wird. Sie hören von führenden Denkern im Bereich der Finanzdienstleistungen, Und Sie können in einem einzigartigen sozialen Umfeld Kontakte zu einer Group Ihrer Kollegen knüpfen.

Commonwealth glaubt an die Kraft des Lernens und der Gemeinschaft. Wir bieten unseren Beratern schon seit langem lehrreiche – und unterhaltsame! – Konferenzen an. Und im November 2022 freuten wir uns, unsere erste persönliche nationale Konferenz seit 2019 abhalten zu können. Quick 2.000 Berater und ihre Mitarbeiter, Branchenpartner und Mitarbeiter des Homeoffice trafen sich in San Diego zu vier Tagen voller Geschäftsupdates, inspirierender Keynotes, informativer Breakout-Sitzungen, lehrreicher Workshops und Sonderveranstaltungen.

Mit dem Motto „Finde das Gute“ bestand unsere Mission darin, die Arbeit zu würdigen, die unsere Teilnehmer jeden Tag leisten, um ihre Kunden, Kollegen und Gemeinden zu unterstützen.

Unsere Imaginative and prescient teilen

Wir haben immer ein Auge darauf, das Privat- und Berufsleben unserer Beratergemeinschaft zu verbessern, und wir ruhen uns definitiv nicht auf vergangenen Erfolgen aus. Wir kommen zur Nationalkonferenz, um unseren Beratern wichtige Neuigkeiten und Initiativen aus unserem Unternehmen mitzuteilen, damit sie alles erfahren, was wir tun, um unsere Unabhängigkeit zu wahren und ihre Wachstumsziele zu unterstützen.

Dieses Jahr haben wir angekündigt Drei große Initiativen:

1. Unser Ziel ist es, im nächsten Jahrzehnt ein verwaltetes Vermögen von einer Billion US-Greenback zu erreichen, um mehr in das Unternehmen zu investieren und so unseren Beratern zu helfen.

2. Eine Senkung unserer Plattformgebühren, die Beratern und ihren Kunden Kosteneinsparungen bringt

3. Eine Erweiterung unserer ausgelagerte Geschäftslösungen Angebot, das es Beratern ermöglicht, ihre Unternehmen zu skalieren

Inspirierendes persönliches Wachstum und Veränderung

Natürlich wäre keine Konferenz vollständig ohne Hauptredner, die begeistern und inspirieren.

Auf unserer Hauptbühne gab Earvin „Magic“ Johnson, Mitglied der Basketball Corridor of Fame, NBA-Legende und Unternehmer, Einblicke in persönliches Wachstum, die Rückgabe an die Gemeinschaft und das Weitergeben von Wissen. Ihm gesellte sich Laila Ali, viermalige ungeschlagene Boxmeisterin, Bestsellerautorin, Mutter und Ehefrau, die in einem vertraulichen Kamingespräch mit unserer eigenen Peggy Ho, Senior Vice President, Normal Counsel und Chief Threat Officer, sprach.

Die Teilnehmer erfuhren außerdem von Mia Hamm, amerikanische Fußballikone und zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin, in einem Kamingespräch mit Andrew Daniels, Managing Principal, Advisor Engagement, wie man Groups führt und Veränderungen anregt. JJ Johnson, Chief Communications Officer und Govt Vice President für Kommunikation, öffentliche Angelegenheiten und Politik bei Constancy Investments, unterhielt sich mit John Rooney, Managing Principal unseres Büros in San Diego.

Abgerundet wurde das Panel durch Robert Mazur, den ehemaligen DEA-Agenten, der Pablo Escobars Medellín-Kartell infiltrierte. Er lieferte einen spannenden und informativen Bericht aus dem wahren Leben über seine Erfahrungen während unserer Sitzung zur Geldwäschebekämpfung.

Erweiterung des Beraterwissens

Finanzberater verfügen über ein enormes Fachwissen, aber neben der Führung eines Unternehmens und der Betreuung von Kunden kann es schwierig sein, über die neuesten Produkte, Strategien und Instruments auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere erfahrenen Experten und die Experten der beteiligten Branchenpartnerfirmen haben eine umfassende Agenda mit Sitzungen erstellt, die sich an den folgenden drei inhaltlichen Säulen orientierten:

• Evolve: Ziel conflict es, Beratern zu vermitteln, was sie jetzt tun können, um ihre Praxis weiterzuentwickeln. Durch die Einführung eines Ensemble-Geschäftsmodells, nur noch Gebührenund die Nutzung von Empathie und Neugier zur Vertiefung der Kundenbeziehungen waren einige der Themen, die wir behandelt haben.

• Wachsen: Viele erfolgreiche Berater konzentrieren sich auf den Ausbau ihres Geschäfts und ihres Wissens. Die Sitzungen beinhalteten, wie man die Bedürfnisse vermögender Kundenwie man junge Frauen für die Branche anwirbt und wie man Lead-Generierungsdienste effektiv nutzt.

• Fließen: Erfolg hängt oft davon ab, wie effizient eine Praxis betrieben werden kann. Wir haben uns mit den Nuancen komplexer Produkte befasst, wie man Commonwealths leistungsstarke Technologieplattformund wie Sie Ihre Kunden vor Cyberkriminalität schützen können.

Unsere Gemeinschaft fördern

Entsprechend McKinsey & Firm66 Prozent der Technology Z glauben, dass „Gemeinschaften durch Anliegen und Interessen entstehen, nicht durch wirtschaftliche Hintergründe oder Bildungsniveaus.“ Wir stimmen dem zu. Deshalb konzentriert sich unser Group-Group unter der Leitung von Jessica Fougere, Senior Vice President, auf die Entwicklung von Mikrogemeinschaften von Beratern, die sich auf Geschäftsnischen, Ziele oder persönliche Leidenschaften konzentrieren.

Unser Ziel ist zweifach: Wir möchten Beratern das Gefühl geben, Teil von etwas Größerem zu sein als sie selbst. Und wir möchten ihnen ermöglichen, Verbindungen zu pflegen und zu vertiefen, indem sie Erkenntnisse und bewährte Praktiken austauschen. Auf diese Weise fördern wir das berufliche und persönliche Wachstum unserer Gemeinschaft.

Die nationale Konferenz conflict ein Testfeld für diese Bemühungen. Wir boten verschiedenen Gruppen – Chief Working Officers, Mitgliedern von Familienpraxen, Beratern der nächsten Technology und weiblichen Commonwealth-Beratern – die Möglichkeit, zusammenzukommen und Beziehungen aufzubauen, die noch lange nach dem Ende der Konferenz bestehen bleiben.

Möchten Sie genauer hinschauen? Sehen Sie sich dieses interaktive SlideShare an, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu erfahren, wie Inspiration, Lernen und Gemeinschaft auf unserer nationalen Konferenz zusammenkamen.

Wohin wird Sie die Zukunft führen?

Unsere nächste nationale Konferenz steht bereits für den 11. bis 14. Oktober 2023 in Colorado im Kalender. Sehen wir Sie dort? Kontaktieren Sie uns noch heute um herauszufinden, ob Commonwealth der richtige Accomplice für Ihre Praxis sein könnte, der sie in die Zukunft führt.