Sie hatten ein großartiges Treffen mit Ihrem Kunden, das zu einigen Änderungen an seiner Finanzstrategie geführt hat, mit denen Sie beide zufrieden sind und die Ihnen Freude bereiten.
Ihr Kunde geht und Sie freuen sich auf Ihre nächste Sitzung mit ihm, um die aufregenden Ergebnisse der vorgenommenen Anpassungen mitzuteilen.
Später am Tag treffen Sie sich mit einem Beraterkollegen zum Abendessen, der Sie nach Ihrer Meinung zu einem der aktuellsten Branchen-Updates fragt.
Während Sie fragen, wird Ihr Gesicht lang.
Dies battle Ihnen nicht bewusst und wird sich mit Sicherheit auf den Kunden auswirken, mit dem Sie sich vor wenigen Stunden getroffen haben – und zwar nicht im positiven Sinne …
Als Finanzberater müssen Sie stets auf dem neuesten Stand und über Branchenneuigkeiten und Marktveränderungen informiert sein.
Ihre Kunden werden dies von Ihnen erwarten, da sicherlich Fragen dazu auftauchen werden, was ihre nächsten Schritte angesichts des aktuellen Finanzumfelds sein sollten.
Ihre potenziellen Kunden benötigen die Gewissheit, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, damit sie Vertrauen zu Ihnen aufbauen und Sie schließlich als Berater engagieren können.
Es kann schwierig und zeitaufwändig sein, die wichtigsten und relevantesten Neuigkeiten zu finden, die sich auf Ihre bestehende und zukünftige Kundschaft auswirken.
Das Web ist voll von Inhalten, darunter zahllose Web sites mit veralteten oder falschen Nachrichten.
Hier sind die 4 Web sites, die wir Beratern jeden Morgen zum Frühstück empfehlen.
1. Investopedia
Es dürfte keine Überraschung sein, dass Investopedia steht ganz oben auf unserer Empfehlungsliste.
Wenn Sie neu in der Finanzbranche sind oder sogar schon seit Jahren aktiv sind, kennen Sie diese Web site höchstwahrscheinlich bereits.
Wir können ziemlich sicher wetten, dass Sie diese Ressource schon einmal gesehen haben, als Sie zum ersten Mal über eine Karriere im Finanzdienstleistungsbereich nachdachten.
Was macht Investopedia So großartig ist die Kombination aus aktuellen, zeitgemäßen Artikeln, die auf ihrer Homepage hervorgehoben werden, dem einfachen Web site-Design für alle Geräte und dem Abschnitt „Was müssen Sie heute lernen?“ auf ihrer Homepage, wie unten abgebildet.
Sie umfassen außerdem einen risikofreien Aktiensimulator, eine On-line-Akademie und sogar einen „Begriff des Tages“.
Anlagenachrichten ist einer der größten Akteure in den Nachrichten der Finanzbranche.
Sie haben eine angesehene Meinung und erstellen ständig Inhalte, die den meisten Beratern von Nutzen sein können.
Sie haben ein sehr benutzerfreundliches Modell mit Elementen, die nach „Variety“, „Fintech“, „Ruhestand“ und mehr kategorisiert sind.
Ihr Hauptanliegen sind die Nachrichten, doch auch ihr Weblog und ihre Meinungsbeiträge sind hervorragend geeignet, um aktuelle Tendencies in der Branche zu verstehen.
Sie heben außerdem direkt auf ihrer Homepage Abschnitte hervor, die auf der Artwork von Inhalt basieren, den Sie konsumieren möchten – ob Sie nun an einer bevorstehenden Veranstaltung teilnehmen, ein Video oder einen Webcast ansehen oder einen Podcast anhören möchten.
3. FEin Magazin
FA Magazin ist die zentrale Anlaufstelle für Finanzberater, die gerne über die Neuigkeiten der Branche informiert bleiben und gleichzeitig wissen möchten, was bei anderen Beratern passiert.
Wie die meisten anderen Web sites verfügt sie über einen prominenten Nachrichtenbereich, bietet aber auch zusätzliche Funktionen wie beispielsweise einen „Kalender“-Bereich.
Dadurch können sich Berater für Webcasts anmelden, die von der Web site als Schulungsinstrument bereitgestellt werden.
Beim Weiterscrollen auf der Homepage werden Sie feststellen, dass die Artikel in Kategorien organisiert sind. So können Sie leichter Branchen-Updates finden, die für Ihre Kunden am relevantesten sind.
Unten auf der Homepage finden Sie außerdem ein „FA Centre of Affect“, das Beratern umfassende Ressourcen zu bestimmten Themen bietet.
4. CNBCs Monetary Advisor Hub
CNBC verfügt über einen Nachrichtenbereich für Finanzen, in dem die wichtigsten Finanznachrichten behandelt werden, aber auch über einen Weblog-ähnlichen Bereich mit der Bezeichnung „Monetary Advisor Hub“.
Der FA-Hub verfügt über ein eigenes Navigationsmenü, in dem verschiedene Ressourcen wie das „FA Playbook“, das „Investor Toolkit“ und die „Jahresendplanung“ sortiert sind.
Die erste Menüoption heißt „Beirat“. Hier können Sie einen Blick auf die Liste der Mitwirkenden am Hub werfen, um zu entscheiden, ob Sie den von ihnen geteilten Erkenntnissen und Perspektiven vertrauen.
Wenn Sie an Videoinhalten interessiert sind, stellen sie außerdem „Monetary Advisor Summit“-Movies bereit. Unter der Überschrift finden Sie das jeweilige Thema, sodass Sie leicht feststellen können, ob das Video für Sie einen Mehrwert bietet.
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Zusammenfassend
Dies ist keinesfalls eine erschöpfende Liste.
Es gibt noch viele weitere hervorragende Web sites, die genaue und relevante Marktnachrichten für Berater bereitstellen.
Der Versuch, Erkenntnisse aus mehr als vier verschiedenen Quellen zu sammeln, führt allerdings garantiert zum Burnout.
Schließlich müssen Sie Ihre Zeit so einteilen, dass Sie über aktuelle Branchenneuigkeiten auf dem Laufenden bleiben, Ihren bestehenden Kundenstamm verwalten und Ihre Dienste vermarkten können, um Ihr Geschäft auszubauen.
Alle vier Web sites bieten etwas anderes.
Durch tägliches Überprüfen dieser Informationen können Sie sich einen Wissensmix sichern, der dafür sorgt, dass Sie nie wieder von Neuigkeiten und Änderungen in der Branche überrascht werden.
